Άρθρα
Σύμβουλοι: Πώς συγκρίνουν οι Edward Jones και Merrill Lynch; edia
Οι Merrill Lynch και Edward Jones είναι και οι δύο εδώ και δεκαετίες, αλλά προσεγγίζουν την επιχείρηση πολύ διαφορετικά. Εδώ είναι η lowdown για το πώς συγκρίνουν. Διαβάστε περισσότερα »
Robo-Advisor πρωτοπόρος εναντίον πρωτοπόρου Επιλέξτε
Μια σε βάθος σύγκριση των πλατφόρμων Robo-advisor και high-net της Vanguard. Διαβάστε περισσότερα »
Robo-Advisors και ένα ανθρώπινο άγγιγμα: καλύτερα μαζί; | Η Investopedia
Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες των παραδοσιακών συμβούλων και των ρομπότ συμβούλων μπορεί να προσφέρει το καλύτερο και των δύο κόσμων. Αλλά πού ξεκινάει κανείς και πώς λειτουργεί αυτό; Διαβάστε περισσότερα »
Όπου το εξαιρετικά πλούσιο πηγαίνει στο σχολείο
Θέλουν να επικεντρωθούν στις καλύτερες ευκαιρίες για την οικοδόμηση μιας πελατείας υπερ-πλούτου; Αρχίστε με την εκπαίδευσή τους ... και πάντα στοιχηματίζετε στο Χάρβαρντ. Διαβάστε περισσότερα »
Ένας οδηγός για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου DIY
Είναι μερικοί από τους πυλώνες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου DIY. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να πλοηγηθείτε στην κοινωνική ασφάλιση με τους πελάτες σας
Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σύγχυση η κοινωνική ασφάλιση μπορεί να είναι μέχρι να είναι πρόσωπο με πρόσωπο με τη λήψη. Δείτε πώς μπορείτε να μιλήσετε με τους πελάτες σχετικά με αυτό. Διαβάστε περισσότερα »
Τρίτη Λεωφόρος Υψηλή Απόδοση: Συνέπειες Περιορισμών Ανάληψης
Το κλείσιμο του Εργοδοτούμενου Ταμείου Πιστωτικών Τραπεζών της Third Avenue Managemet είναι μια προειδοποίηση προς τους επενδυτές και τους συμβούλους. Προσοχή στο σκουπίδια. Διαβάστε περισσότερα »
Ένας Οδηγός Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τους Πελάτες της Χιλιετίας
Χιλιετηρίδες γερνούν, προωθώντας τη σταδιοδρομία τους, έχοντας οικογένειες και σκέφτονται τη συνταξιοδότηση. Σε 80 εκατομμύρια ισχυροί, οι σύμβουλοι πρέπει να δικαστούν τώρα. Διαβάστε περισσότερα »
Σύμβουλοι: Γιατί ποτέ δεν πρέπει να σπαταλάτε την τεχνολογία
Μια πρόσφατη μελέτη Fidelity δείχνει ότι οι σύμβουλοι που αγκαλιάζουν την τεχνολογία είναι πιο επιτυχημένοι. Ακολουθούν μερικά βασικά βήματα για να αποκτήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαβάστε περισσότερα »
< < Ρομπο-Σύμβουλος, Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων Γάμοι στην άνοδο
Η Invesco είναι ο τελευταίος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων για να αποκτήσει έναν robo-σύμβουλο. Εδώ είναι μια ματιά σε αυτό που σημαίνει και πώς θα λειτουργήσει. Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαίες συμβουλές για ετήσιες οικονομικές αξιολογήσεις πελατών
Ένα από τα καλύτερα πράγματα που οι σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν στους πελάτες είναι μια ετήσια επισκόπηση της οικονομικής τους κατάστασης. Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες. Διαβάστε περισσότερα »
Όπου ο Bill Ackman κρατά τα χρήματά του;
Μάθετε για το πού ο διακεκριμένος διαχειριστής Hedge fund Bill Ackman κρατά τα χρήματά του. Δείτε πώς η μικρή του θέση στη Herbalife δεν ήταν επιτυχής μέχρι στιγμής. Διαβάστε περισσότερα »
Τι οι Boomers Baby πρέπει να γνωρίζετε για το IRA RMDs
Οι υποχρεωτικές ελάχιστες διανομές από τους παραδοσιακούς IRA και τα εξειδικευμένα σχέδια δεν μπορούν να αποφευχθούν. Υπάρχουν όμως αρκετοί τρόποι ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους. Διαβάστε περισσότερα »
Συμβουλές για το πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να μιλήσουν με τους πελάτες
Οι οικονομικοί σύμβουλοι ξοδεύουν πολύ χρόνο δίνοντας στους πελάτες τους συμβουλές για το πώς να επενδύσουν τα χρήματά τους. Αλλά αυτό που συχνά ξεχνάμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε. Διαβάστε περισσότερα »
6 βασικές συμβουλές μάρκετινγκ για χρηματοοικονομικούς συμβούλους
Ως οικονομικός σύμβουλος, η ικανότητά σας να προωθήσετε τον εαυτό σας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της πρακτικής σας, ακόμα κι αν είστε ένας μεγάλος πωλητής. Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαίοι συμβούλοι τρόπων μπορούν να απολύσουν από μια πρακτική
Αυτοί είναι οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους οι σύμβουλοι απολύονται. Διαβάστε περισσότερα »
Σύγχρονες μη παραδοσιακές οικογένειες: πώς μπορούν οι σύμβουλοι να τους απευθύνουν έκκληση
Οι επονομαζόμενες παραδοσιακές οικογένειες αντιπροσωπεύουν σήμερα λιγότερο από το 20% των νοικοκυριών του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τους συμβούλους. Διαβάστε περισσότερα »
Είναι τέλη AUM ένα πράγμα του παρελθόντος;
Αν και τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται τα τέλη διαχείρισης φαίνονται σαν μια καλή ιδέα για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς μπορεί να το κάνουν ένα πράγμα του παρελθόντος. Διαβάστε περισσότερα »
Μετρητά εναντίον μετοχών: Πώς να αποφασίσετε
Είναι καλύτερα να κρατάτε τα χρήματά σας σε μετρητά ή είναι μια καλή αγορά για να αγοράσετε μετοχές με χαμηλότερο κόστος; Διαβάστε περισσότερα »
Σύμβουλοι: Αυτός είναι ο τρόπος που ο ανταγωνισμός σας αισθάνεται για τα τεχνικά έξοδα | Η τεχνολογία Investopedia
Μετατρέπει γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο οι σύμβουλοι ασχολούνται. Εδώ είναι οι τομείς όπου οι έξυπνοι σύμβουλοι επενδύουν για να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαβάστε περισσότερα »
Οι κορυφαίες τάσεις Robo-Advisor το 2016
Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς Robo-advisor φαίνεται να είναι σίγουρη. Εδώ είναι μερικές πιθανές εξελίξεις για να κοιτάξει κανείς το 2016. Διαβάστε περισσότερα »
Τι διεκδικεί η επόμενη δεκαετία για οικονομικούς συμβούλους
Μια ματιά στις κορυφαίες τάσεις της οικονομικής συμβουλευτικής επιχείρησης κατά την επόμενη δεκαετία. Διαβάστε περισσότερα »
Αρχή Προβλήματα με τη συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων | Το Investopedia
Ένα νέο μέτωπο στην τεχνολογία ατομικών χρηματοοικονομικών στοιχείων-συνάθροιση δεδομένων-επιδιώκει να διευκολύνει τη χρηματοοικονομική ζωή μας. Αλλά εδώ είναι γιατί μπορεί να σταματήσει. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να επενδύσετε τα πλεονάζοντα μετρητά σε υποτιμημένες αξίες
Μάθετε πώς ακόμη και οι μικροί επενδυτές μπορούν να πυροβολούν για σημαντικά κέρδη κεφαλαίου ξεκινώντας να επενδύουν τα πλεονάζοντα μετρητά τους σε υποτιμημένους τίτλους. Διαβάστε περισσότερα »
Αποταμιευτικά ομόλογα Vs. CDs: Ποιο είναι το καλύτερο το 2016;
Κατανοήσουν τι είναι ο δεσμός αποταμίευσης, τι είναι ένα CD και τι τους χωρίζει από τον άλλο. Μάθετε γιατί ένα δάνειο αποταμίευσης είναι η σωστή επένδυση για το 2016. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς οι Σύμβουλοι μπορούν να αξιοποιήσουν το YouTube
Πλοήγηση στο YouTube για την αγορά της επιχείρησής σας μπορεί να προσθέσει μέχρι και νέους πελάτες. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να ενσωματώσετε αυτό το υποτιμημένο μέσο στο μάρκετινγκ σας. Διαβάστε περισσότερα »
Ασφάλιση Μέσης Τάξης και Μακροχρόνιας Φροντίδας
Η μακροχρόνια ασφάλιση περίθαλψης είναι τόσο δαπανηρή όσο είναι απαραίτητη για πολλούς ανθρώπους, αλλά είναι σωστό για όλους τους πελάτες χρηματοοικονομικών συμβούλων; Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαία οικονομικά βήματα για την ανάληψη αναπηρίας
Που πηγαίνει στην αναπηρία μπορεί να είναι μια αγχωτική στιγμή οικονομικά. Εδώ είναι 3 βήματα για να αναλάβει την αναπηρία για να προστατεύσει από σημαντική οικονομική φούσκωμα. Διαβάστε περισσότερα »
Αναζητώντας απόδοση; Μην το ψάχνετε σε Junk Bonds Right Now Investopedia
Γιατί πιθανότατα πρέπει να περιμένετε για την κατανομή σε Junk bonds τώρα. Διαβάστε περισσότερα »
Όταν κάνει την αίσθηση να αντιστρέψει μια μετατροπή IRA
Το IRS επιτρέπει στους φορολογούμενους των οποίων οι μετατροπές αποδειχτούν ανεπαρκείς για την αντιστροφή αυτής της συναλλαγής. Εδώ είναι λογικό να το πράξουμε. Διαβάστε περισσότερα »
401 (K) Αυτόματη εγγραφή: Το καλύτερο σχέδιο αποταμίευσης | Οι αποταμιευτές της Investopedia
Χρειάζονται όλη τη βοήθεια που μπορούν να πάρουν, ακόμα κι αν είναι μια προσφορά που δεν μπορούν να αρνηθούν. Γι 'αυτό η μεγαλύτερη βελτίωση σε 401 (K) s είναι η αυτόματη εγγραφή. Διαβάστε περισσότερα »
Συμβουλές σχεδιασμού ακινήτων για χρηματοοικονομικούς συμβούλους
Ο σχεδιασμός ακινήτων δεν είναι μια πρόταση που θέλει να ξεχάσει. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για εσάς και τους πελάτες σας. Διαβάστε περισσότερα »
CFA Vs. Σειρά 7: Ποιο είναι ευκολότερο
Ανακαλύψτε ποια είναι η εξέταση είναι ευκολότερη: Η εξέταση Chartered Financial Analyst (CFA) ή η εξέταση τίτλων Series 7 για τους εγγεγραμμένους αντιπροσώπους. Διαβάστε περισσότερα »
Σύμβουλοι: Λάθη που πρέπει να αποφύγετε με πελάτες
Είναι εύκολο να προκαλέσετε εκφοβισμό ή σύγχυση στους πιθανούς πελάτες. Εδώ είναι τι να μην κάνετε στις αρχικές σας συναντήσεις με πιθανές προοπτικές. Διαβάστε περισσότερα »
Συγκέντρωση δεδομένων: Πώς να το παρέχετε σε πελάτες | Οι σύμβουλοι της Investopedia
Που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υιοθετήσουν τεχνολογίες συγκέντρωσης δεδομένων, τις οποίες περιμένουν πολλοί πελάτες. Εδώ είναι η χαμηλή πτώση στην τάση. Διαβάστε περισσότερα »
Ρομπο-Σύμβουλοι και Τράπεζες: Το Επόμενο Robo-Frontier | Η Investopedia
Είναι ο τραπεζικός κλάδος που θα είναι ο επόμενος που θα συμμετάσχει στη Robo-advisory fray; Υπάρχουν πολλά πράγματα που μας οδηγούν να πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το μέλλον. Διαβάστε περισσότερα »
Ασφάλεια αρχείων και αναστολής: Νέα έκδοση οδηγός | Η Investopedia
Στις 29 Απριλίου 2016 θα σηματοδοτήσει το τέλος της στρατηγικής υποβολής αιτημάτων κατάθεσης και αναστολής της Κοινωνικής Ασφάλισης. Εδώ είναι που πρέπει να γνωρίζουν οι αποταμιευτές και οι οικονομικοί αρμόδιοι σχεδιασμού. Διαβάστε περισσότερα »
Θέλουν να γίνουν καλύτεροι σύμβουλοι; Σκεφτείτε σαν πελάτης | Η Investopedia
Που εισέρχεστε στα παπούτσια των πελατών με την πρόσληψη του δικού σας οικονομικού συμβούλου μπορεί να σας δώσει πολύτιμη εικόνα της εμπειρίας σχεδιασμού από την πλευρά των πελατών. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να εργάζεστε για το καλό του πελάτη σας | Οι σύμβουλοι και οι πελάτες της Investopedia
Εξυπηρετούνται καλύτερα όταν αυξάνεται το εισόδημα ενός πελάτη. Αλλά μπορεί να υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όταν ένα μικρό χτύπημα είναι καλύτερο για τον πελάτη. Διαβάστε περισσότερα »
Μπορούν οι Robo-Advisors να συναντήσουν το Fiduciary Standard;
Η έλευση των Robo-advisors έχει αναλύσει το ζήτημα του κατά πόσον πρέπει επίσης να ρυθμίζονται όπως οι παραδοσιακοί σύμβουλοι. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να επενδύσετε τα πλεονάζοντα μετρητά σε αναπτυσσόμενα αποθέματα
Κατανοούν τις επιλογές που πρέπει να γίνουν όταν χρησιμοποιείτε τα πλεονάζοντα μετρητά για να επενδύσετε σε αναπτυξιακά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων επενδυτικών οχημάτων. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να συμβουλεύουν τους πελάτες που θα παντρευτούν αργότερα στη ζωή
Υπάρχουν οικονομικά ζητήματα για τους πελάτες που παντρεύονται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, αλλά οι μεγαλύτεροι σύζυγοι μπορεί να φέρουν πολλά περισσότερα πράγματα που πρέπει να μιλήσουν στο τραπέζι. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς οι σύμβουλοι μπορούν να αναπτυχθούν παρά τις Robo-Advisors
Στην εποχή των ρομπο-συμβούλων εδώ είναι πώς οι ανθρώπινοι σύμβουλοι πρέπει να εντείνουν το παιχνίδι τους για να ευδοκιμήσουν. Διαβάστε περισσότερα »
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός λογαριασμού SEP στις σημερινές πτητικές αγορές
Ανακαλύψτε γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον αντίκτυπο της ασταθούς αγοράς στο απλοποιημένο πρόγραμμα συνταξιοδότησης των εργαζομένων σας. Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ΣΕΠ σας για να περιηγηθείτε στις αγορές. Διαβάστε περισσότερα »
Ανέκκλητες εμπιστοσύνη: νέες τάσεις που πρέπει να ξέρετε
Αρκετές βελτιώσεις και πρόσθετες προβλέψεις έχουν προστεθεί στις αμετάκλητες καταπιστεύσεις τα τελευταία χρόνια καθιστώντας τους πολύ πιο ευέλικτες από πριν. Διαβάστε περισσότερα »
Μακροπρόθεσμη φροντίδα: πώς και γιατί πρέπει να σχεδιάσετε γι 'αυτήν
Η πιθανότητα να χρειάζονται μακροχρόνια περίθαλψη είναι υψηλότερη από ό, τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι. Εδώ είναι μερικοί τρόποι να σχεδιάσετε γι 'αυτό. Διαβάστε περισσότερα »
4 λόγοι για τους οποίους τα θέματα συσχέτισης στην αγορά
Μάθετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσχέτιση για να μετρηθεί η κίνηση των ευρύτερων αγορών σε σχέση μεταξύ τους. Δείτε πώς χρησιμοποιείται ο συσχετισμός για τη διαχείριση του κινδύνου. Διαβάστε περισσότερα »
Σύμβουλοι που πέφτουν σύντομα στο σχεδιασμό διαδοχής
Μια μελέτη Fidelity αποκαλύπτει ότι πολλοί σύμβουλοι δεν έχουν λάβει μέτρα για την εφαρμογή ενός σαφούς σχεδίου διαδοχής. Διαβάστε περισσότερα »
Σύμβουλοι: Πώς να βοηθήσετε το Millennials Μάθετε να αγαπάτε Αποθέματα | Τα χιλιετηρίδια Investopedia
Είναι γενεσιουργός κίνδυνος. Εδώ είναι πώς οι σύμβουλοι μπορούν να τους βοηθήσουν να επενδύσουν κατάλληλα για την ηλικία τους. Διαβάστε περισσότερα »
Όπου η Αμερική υποστηρίζει την ετοιμότητα συνταξιοδότησης
Ενώ η ετοιμότητα συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ενδέχεται να υποχωρήσουν. Εδώ μπορείτε να βελτιώσετε τη θέση σας. Διαβάστε περισσότερα »
Αποφύγετε αυτά τα λάθη κατανομής περιουσιακών στοιχείων συνταξιοδότησης
Όσον αφορά την κατανομή του ενεργητικού σε ένα χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης, αυτά είναι τα λάθη που πρέπει να αποφευχθούν. Διαβάστε περισσότερα »
Διαχείριση Κινδύνου Πελάτη: Μια Κοιτάξτε στο Riskalyze | Η Investopedia
Riskaly παρέχει στους συμβούλους και τους πελάτες τους μια σαφή εικόνα του πού βρίσκονται στα όρια κινδύνου και πού πρέπει να είναι. Δείτε πώς λειτουργεί. Διαβάστε περισσότερα »
Robo-Advisors Ρυθμιστικός έλεγχος προσώπου
Η FINRA και άλλοι ρυθμιστές αρχίζουν να τοποθετούν ρομπορικούς συμβούλους κάτω από μικροσκόπιο. Εδώ στο τι εστιάζουν. Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος Τεχνικές τάσεις στον ορίζοντα | Οι σύμβουλοι της Investopedia
Που αποτυγχάνουν να προσφέρουν τις τελευταίες ψηφιακές τεχνολογίες στους πελάτες συχνά βρίσκονται πίσω από τον ανταγωνισμό. Εδώ είναι μερικές τάσεις τεχνολογίας για να παρακολουθήσετε. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς το δάνειο σπουδαστών αποτυγχάνει αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης | Το επενδυτικό δάνειο Investopedia
Είναι εκτός ελέγχου. Εδώ είναι πώς μπορεί να επηρεάσει την εξοικονόμηση για συνταξιοδότηση. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς οι αρνητικές τιμές θα μπορούσαν να σφυροδοτήσουν τις αποταμιεύσεις συνταξιοδότησής σας
Αρνητικά επιτόκια θα μπορούσαν να προκαλέσουν όλεθρο στην εξοικονόμηση, τα ομόλογα, το χρηματιστήριο και άλλα. Ας δούμε τι πρέπει να γνωρίζουμε αν η απίθανη πραγματικότητα. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία HSA για αποθήκευση για συνταξιοδότηση
Σε πολλές περιπτώσεις, έχει πολλές οικονομικές συνέπειες για τη χρήση ενός λογαριασμού αποταμίευσης υγείας αντί ενός σχεδίου 401 (K) για να πιέσει χρήματα για συνταξιοδότηση. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαίες συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού για πτητικές αγορές
Οι πτητικές αγορές παρέχουν αρκετούς τρόπους για να μειώσουν τους φόρους ... αν παίξετε σωστά τις κάρτες σας. Διαβάστε περισσότερα »
Πότε και πώς να χρεώνουν χρεώστες χαρτοφυλακίου | Η Investopedia
Που διαθέτει μηχανισμό για την αντιμετώπιση πιθανών ζημιών σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι επιτακτική. Εδώ είναι μερικοί από τους καλύτερους τρόπους για να το κάνετε. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς οι Νέοι Κανόνες επηρεάζουν τις Οικουμενικές Πωλήσεις
Αυξάνεται σε δημοτικότητα. Δείτε πώς πρόσφατα θεσπίστηκαν νέοι κανόνες θα επηρεάσουν την πώληση αυτών των πολιτικών. Διαβάστε περισσότερα »
Είναι ενεργά, παθητικά ή και τα δύο ETF Smart Beta; (RPV, ΜΕΓΕΘΟΣ) Το Investopedia
Είναι τα έξυπνα Beta ETFs μια μορφή παθητικής διαχείρισης, ενεργής διαχείρισης ή ενός υβριδίου και των δύο; Διαβάστε περισσότερα »
Μια επισκόπηση των Robo-Advisors και του Καταπιστευματικού Νόμου
Ορισμένοι ρυθμιστικοί φορείς και εμπειρογνώμονες του κλάδου προειδοποίησαν ότι οι ρομπορικοί σύμβουλοι δεν είναι ακόμη σε θέση να ανταποκριθούν στο εμπιστευτικό πρότυπο. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς θα επηρεάσουν οι αγορές προεκλογικών εκλογών;
Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ενός έτους εκλογών και της απόδοσης των χρηματοπιστωτικών αγορών; Διαβάστε περισσότερα »
REITs: Ακόμα μια βιώσιμη επένδυση;
Είναι τώρα οι REIT βιώσιμες επενδύσεις; Εδώ είναι μια ματιά στην ιστορία της απόδοσης των REITs κατά τη διάρκεια βραχώδεις οικονομικές περιόδους και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις αποδόσεις. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς οι συνταξιούχοι μπορούν να καταπολεμήσουν χαμηλά επιτόκια
Προγραμματισμός για συνταξιοδότηση σε περιβάλλον μηδενικού επιτοκίου μπορεί να είναι δύσκολο. Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να λειτουργήσει και να δημιουργήσει εισόδημα. Διαβάστε περισσότερα »
Επενδύσεις σε εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια και ETFs (MORN) | Το Investopedia
Εναλλακτικό αμοιβαίο κεφάλαιο και τα ETF κερδίζουν δημοτικότητα, αλλά είναι μια καλή ιδέα για τον τακτικό επενδυτή Joe; Διαβάστε περισσότερα »
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μετακίνησης 401 (K) σε σύνταξη | Η Investopedia
Είναι ο νέος κανόνας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κυλούν τις 401 (ια) ισορροπίες σε συντάξεις μια καλή ιδέα; Διαβάστε περισσότερα »
Πώς ο Κώδικας Καταπιστευτικότητας θα επηρεάσει τις πωλήσεις προσόδων
Εάν τεθεί σε ισχύ ο καταπιστευτικός κανόνας της DOL, θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πωλούνται και πωλούνται οι προσόδους και πώς τους αποζημιώνονται οι σύμβουλοι. Διαβάστε περισσότερα »
Τα οποία οι Robo-Advisors καλλιεργούν ταχύτερα;
Η ανάπτυξη των Robo-advisors ήταν εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι εκείνα που μεγαλώνουν ταχύτερα. Διαβάστε περισσότερα »
5 ερωτήσεις πριν από το άνοιγμα νέου λογαριασμού συνταξιοδότησης
Για να αποφύγετε φορολογικά προβλήματα, ρωτήστε τις σωστές ερωτήσεις πριν ανοίξετε νέο λογαριασμό συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφή Συμβουλές για συμβούλους που μεταβαίνουν σε RIA
Εδώ είναι μερικές βέλτιστες πρακτικές για τους συμβούλους που μετακινούνται από έναν μορφότυπο Broker-dealer σε μια πλατφόρμα συμβούλων επενδύσεων. Διαβάστε περισσότερα »
Συμβουλές για το πότε να διεκδικήσετε την κοινωνική ασφάλιση
Όπως οι περισσότερες αποφάσεις χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, όταν να διεκδικήσετε την Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι απλή απόφαση. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να διευκολυνθεί. Διαβάστε περισσότερα »
Τράπεζες Προσέξτε τη χρήση των Robo-Advisors από τους πλούσιους
Η αυξανόμενη χρήση του ρομπότ από τους πλούσιους πιέζει τις παραδοσιακές τράπεζες να προσθέσουν παρόμοιες υπηρεσίες για να ανταγωνιστούν. Διαβάστε περισσότερα »
CollegeChoice Advisor 529 Σχέδιο: Επανεξέταση επενδυτικού σχεδίου
Μάθετε σχετικά με τις επιλογές επενδυτικού σχεδίου του CollegeChoice 529 Advisor Plan και τον τρόπο σύγκρισης με άλλα κορυφαία σχέδια αποταμίευσης 529 college. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να βελτιστοποιήσετε τα φορολογητέα χαρτοφυλάκια στις αγορές αρκούδων
Μια αγορά φέρουν μια ευκαιρία για τους οικονομικούς συμβούλους να βελτιστοποιούν τα φορολογητέα χαρτοφυλάκια των πελατών. Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαίες συμβουλές για την αποτίμηση της τέχνης για την ελαχιστοποίηση των φόρων
Αξιολόγηση έργων τέχνης μπορεί να είναι μια πολύ ανακριβής διαδικασία, και ένα κτήμα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κυρώσεις από το IRS για υποτιμημένα έργα. Εδώ είναι πώς να ταιριάζουν καλύτερα τέχνη. Διαβάστε περισσότερα »
Τι νομίζουν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του Donald Trump
Με βάση την προσωπικότητα, τη φορολογία και την οικονομική πολιτική, οι οικονομικοί σύμβουλοι κατανοούνται χωριστά στο Donald Trump. Εδώ είναι αυτό που λένε. Διαβάστε περισσότερα »
Το Leap της πιστότητας στο Robo-Advisor Pool | Η πιστότητα της Investopedia
Έχει ενταχθεί στις τάξεις μεγάλων εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες Robo-advisor. Εδώ είναι μια εισαγωγή στο Fidelity Go και ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας με αυτό. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς φορολογούνται παροχές κοινωνικής ασφάλισης
Οι φορολογικές επιπτώσεις των παροχών κοινωνικής ασφάλισης συχνά παρεξηγούνται. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να διαχειριστούν τη φορολογική τους υποχρέωση όταν αρχίσουν τα οφέλη. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι Σύμβουλοι που Εργάζονται στις Ομάδες είναι πιο Επιτυχείς
Αν δεν έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο να εργάζεστε σε ένα ομαδικό περιβάλλον, εδώ είναι η έρευνα που δείχνει γιατί είναι τόσο ωφέλιμη για την οικονομική συμβουλευτική καριέρα σας. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς οι σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μεγάλα δεδομένα για να κερδίσουν μια άκρη
Εδώ, πόσα μεγάλα δεδομένα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική ζωή των οικονομικών συμβούλων και κάποιες στρατηγικές για τον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας. Διαβάστε περισσότερα »
OSMAX, MGGIX, OBIOX: 3 κορυφαία διεθνή αμοιβαία κεφάλαια
Αν θέλετε να επενδύσετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ είναι τρία διεθνή αμοιβαία κεφάλαια που πρέπει να λάβετε υπόψη. Διαβάστε περισσότερα »
Αναβαλλόμενα Σχέδια Αποζημίωσης για ΜΚΟ
Μάθετε σχετικά με τους δύο τύπους προγραμμάτων αναστολής αποζημιώσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες για να επιτρέψουν σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους για συνταξιοδότηση. Διαβάστε περισσότερα »
Ενεργή διαχείριση εισάγει πλατφόρμες Robo-Advisor | Οι επενδυτές ρομπορικού συμβούλου Investopedia
, οι οποίοι συνήθως προσφέρουν επενδύσεις με παθητική διαχείριση, αρχίζουν να προσφέρουν επενδύσεις με ενεργητική διαχείριση. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να βοηθήσετε τους πελάτες να πλοηγηθούν σε ένα χαλαρό σχέδιο 401 (K)
Εδώ είναι μερικές στρατηγικές για να βοηθήσουμε τους πελάτες που έχουν λιγότερο από το αστρικό σχέδιο 401 (K). Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαίες συμβουλές για τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης κατά τη συνταξιοδότηση
Το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης είναι μια τρομακτική προοπτική για πολλούς συνταξιούχους. Εδώ είναι τι μπορείτε να κάνετε για να προσπαθήσετε να κρατήσετε τα κόστη αυτά όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Διαβάστε περισσότερα »
5 βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουν οι επενδυτές το 2016
Αυτά είναι τα 5 βασικά πράγματα που κάθε επενδυτής πρέπει να κάνει το 2016 για να επανεξετάσει και να επαναξιολογήσει την οικονομική τους εικόνα. Διαβάστε περισσότερα »
Κορυφαίο λογισμικό επαναπροσδιορισμού χαρτοφυλακίου για συμβούλους
Το λογισμικό αναπροσαρμογής χαρτοφυλακίου έχει αυξηθεί στη δημοτικότητα μεταξύ των συμβούλων τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι και μια ματιά σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς λύσεις. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να επικεντρωθούν στις προσλήψεις
Εδώ γιατί οι εταιρείες παροχής συμβουλών χρηματοοικονομικών συμβουλών θα πρέπει να θέσουν προσλήψεις στην πρώτη γραμμή των ημερήσιων προγραμμάτων τους για να συμβαδίζουν με τη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους. Διαβάστε περισσότερα »
Βέλτιστες Πρακτικές για τη Διαχείριση των Επενδυτικών Σχέσεων
Η πελατειακή επικέντρωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Διαβάστε περισσότερα »
Ποιοι Σύμβουλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν στο Twitter | Το twitter της Investopedia
Έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για τους οικονομικούς συμβούλους. Μελετώντας μερικούς κορυφαίους Tweeters, οι σύμβουλοι μπορούν να βελτιώσουν τη δική τους χρήση του κοινωνικού δικτύου. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς ο Κώδικας Φιλοδοξίας θα αλλάξει Πώς Σύμβουλοι Λειτουργούν
Οι κανόνες που διέπουν την εμπιστευτική πρόταση της DOL είναι συγκεχυμένοι για τους συμβούλους και τους πελάτες. Εδώ έχουμε ό, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Διαβάστε περισσότερα »
Πώς να βοηθήσουν τους πελάτες να καταπολεμήσουν την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων
Η οικονομική κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι αχαλίνωτη. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να κάνετε εσείς και η οικογένειά σας για να βοηθήσετε να προστατευθείτε από οικονομικές απάτες που απευθύνονται σε παλαιότερους επενδυτές. Διαβάστε περισσότερα »
Top Τάσεις για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους το 2016
Τι κρατά το 2016 για συμβούλους; Ακολουθεί μια ανασκόπηση των τάσεων - καλών και κακών - που αντιμετωπίζουν και τι πρέπει να κάνουν για να βρουν επιτυχία. Διαβάστε περισσότερα »
Γιατί τα ETFs είναι δημοφιλή με πλούσιους επενδυτές
Εδώ γιατί να γίνει ειδικός στις προσφορές του ΕΙΕΕ μπορεί να ωφελήσει τους συμβούλους που θέλουν να προσθέσουν πιο πλούσιους πελάτες στη λίστα τους. Διαβάστε περισσότερα »