Διαβάστε περισσότερα »

Τι οι συνταξιούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη όταν πρόκειται να πάρουν αποφάσεις για ακίνητα. Διαβάστε περισσότερα »

Αναζητώντας θέση εργασίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών; Εδώ είναι ένας κατάλογος των κορυφαίων εταιρειών για χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Διαβάστε περισσότερα »

HSAs αντιπροσωπεύει ένα τέταρτο σκέλος στο σκαμνί σχεδιασμού συνταξιοδότησης. Εδώ είναι που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Διαβάστε περισσότερα »

Πρέπει να παραμείνουν ενήμεροι για πολλές τάσεις και για την ανάπτυξη τεχνολογιών. Ακολουθεί μια λίστα με τα απαραίτητα εργαλεία που μπορούν να τα βοηθήσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Δυνητικοί οικονομικοί σύμβουλοι, αναλυτές ή διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν πολλά διαπιστευτήρια και βαθμούς από τους οποίους θα επιλέξουν. Εδώ είναι μια ματιά στο CFA εναντίον του MBA. Διαβάστε περισσότερα »

Οι ασφαλιστικές ανάγκες ζωής πιθανόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του πελάτη και πάλι οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν ένα αντικειμενικό όργανο ανίχνευσης. Διαβάστε περισσότερα »

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο, αλλά οι επενδυτές ακινήτων δεν θα πρέπει να αγνοούν τον εκκρεμή κίνδυνο. Διαβάστε περισσότερα »

Οι κορυφαίοι 10 σύμβουλοι στρατηγικών μπορούν να εφαρμόσουν για να δημιουργήσουν οδηγούς, καθώς και αυτούς που πρέπει να αποφύγουν. Διαβάστε περισσότερα »

Διατηρώντας τους νέους κανόνες φορολογίας ακινήτων, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους πελάτες να εξοικονομήσουν μεγάλα ποσά για το φορολογικό κόστος. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν δημιουργούνται ίσοι όλοι οι Robo-σύμβουλοι και ο καθένας θα μπορούσε να είναι ιδανικός για ένα συγκεκριμένο σώμα επενδυτών. Εδώ είναι μια ματιά στο πιο αξιοσημείωτο. Διαβάστε περισσότερα »

Το Google Analytics είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να βοηθήσει τους συμβούλους να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους στο διαδίκτυο. Εδώ είναι ένας γρήγορος οδηγός. Διαβάστε περισσότερα »

Αμφισβητούν το καθήκον καταπιστευματοδόχου των χορηγών σχεδίων που σχετίζονται με τα τέλη 401 (K). Εδώ πρέπει να γνωρίζουν οι οικονομικοί σύμβουλοι. Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγός για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι οικονομικοί σύμβουλοι για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Διαβάστε περισσότερα »

Οι εξαιρετικά πλούσιοι επενδυτές είναι προσεκτικοί φέτος καθώς πλησιάζουν στις αγορές. Πολλοί στόχοι αμοιβαίων κεφαλαίων και αποθεμάτων, αλλά οι περισσότεροι διαφοροποιούν επίσης τα χαρτοφυλάκιά τους. Διαβάστε περισσότερα »

Για πολλούς επενδυτές, οι ρομπορικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι καλύτεροι από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, αν και θα πρέπει να γνωρίζουν το είδος των συναλλαγών. Διαβάστε περισσότερα »

Αναμφισβήτητα, οι καλύτεροι ρομπο-σύμβουλοι είναι αυτοί με ανοικτές αρχιτεκτονικές και αφοσίωση στους πελάτες τους πάνω απ 'όλα. Διαβάστε περισσότερα »

Πρέπει να γνωρίζουν τους πολλούς κανόνες και κανονισμούς που διέπουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στην πρακτική τους. Εδώ είναι ένας γρήγορος οδηγός. Διαβάστε περισσότερα »

Που καθορίζει την ανοχή κινδύνου ενός πελάτη είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ στο σχεδιασμό και την κατάλληλη κατανομή ενεργητικού. Διαβάστε περισσότερα »

Πώς οι σύμβουλοι επιλέγουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια ποικίλλουν και οι επενδυτές είναι σοφοί να ελέγξουν με τους δικούς τους για να μάθουν πώς κάνει τις επενδυτικές επιλογές τους. Διαβάστε περισσότερα »

Με την κατάλληλη εξέταση των πολιτικών καθολικής ζωής, οι συμβούλοι και οι αποταμιευτές μπορούν να αποφύγουν συμβάσεις που θα μπορούσαν να αποδειχθούν υπερβολικά δαπανηρές μακροπρόθεσμα. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Καταχωρημένοι επενδυτικοί σύμβουλοι ενοποιούν τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Εδώ είναι 15 από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες RIAs. Διαβάστε περισσότερα »

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις όσον αφορά την αποταμίευση για συνταξιοδότηση σε σύγκριση με τους άνδρες. Εδώ γιατί και πώς να προετοιμαστεί καλύτερα. Διαβάστε περισσότερα »

Οι προτεινόμενοι καταπιστευματικοί κανόνες της DoL φαίνεται να ευνοούν τα χαμηλού κόστους δείκτη που θα επέτρεπαν στους μεσίτες να παρακάμψουν πολλές απαιτήσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Οι πελάτες σας θα μπορούσαν να δουλέψουν στη δεκαετία του '70. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Κάθε οικονομικός σύμβουλος πρέπει να εργαστεί σκληρά για να αποφύγει αυτές τις κοινές βλάβες. Διαβάστε περισσότερα »

Θα πρέπει να αποφεύγουν τη γενίκευση της ανοχής κινδύνου ενός πελάτη λόγω ηλικίας ή άλλων δημογραφικών στοιχείων. Διαβάστε περισσότερα »

Οικονομικοί σύμβουλοι που οικοδομούν σχέσεις με δικηγόρους ακινήτων μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα όλα τα μέρη. Διαβάστε περισσότερα »

Η στρατηγική του κουβά και η στρατηγική στρατηγική απόσυρσης είναι παρόμοια θεωρητικά αλλά διαφέρουν πολύ στην πράξη. Εδώ είναι μια σύγκριση. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Η επιλογή ενός οικονομικού συμβούλου είναι μια δύσκολη και σημαντική δουλειά. Η κατάταξη των Καναδών συμβούλων μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή απόφαση. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες σάρκες και αίματά τους. Ακολουθεί το ενδεχόμενο να διαδραματίσει το μέλλον τους. Διαβάστε περισσότερα »

Μερικές φορές οι δαπάνες σας ξεφεύγουν από το χέρι ή το εισόδημα έχει ένα λόξυγκας. Εδώ είναι πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες που έχουν ταμειακές ροές. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι οικονομικός σύμβουλος δεν είναι εύκολο, αλλά η πιθανότητα επιτυχίας σας είναι πολύ υψηλότερη αν αποφύγετε τα πιο συνηθισμένα λάθη που οδηγούν στην φθορά του πελάτη. Διαβάστε περισσότερα »

Που σκέφτονται έξω από το κουτί όταν πρόκειται να συναντήσουν πιθανούς πλούσιους πελάτες μπορούν τελικά να αποπληρώσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Έχουν εμφανίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια. Ωστόσο, πολλοί διευθυντές που τους εκτελούν δεν έχουν επενδύσει τα χρήματά τους. Διαβάστε περισσότερα »

Τα MLP της ενέργειας προσφέρουν καλό μακροπρόθεσμο δυναμικό. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Οι σημερινοί εύποροι σήμερα είναι σε θέση να είναι οι εκατομμυριούχοι του αύριο που παρουσιάζουν την ευκαιρία για συμβούλους. Διαβάστε περισσότερα »

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει ένα σχέδιο περιουσίας ελαττωματικό, τα περισσότερα από τα οποία μπορούν εύκολα να αποφευχθούν με περιοδικές αναθεωρήσεις του σχεδίου. Διαβάστε περισσότερα »

Επιβλέπουν τη διαχείριση και τη λειτουργία του ταμείου για λογαριασμό των μετόχων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σανίδα που θα σας κοιτάξει. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι ένας κατάλογος 10 βιβλίων για συμβούλους που θέλουν να αποσυνδέσουν, αλλά εξακολουθούν να είναι οστών. Διαβάστε περισσότερα »

Οι κορυφαίοι τρόποι με τους οποίους οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής. Διαβάστε περισσότερα »

Που επιθυμούν να προτείνουν κεφάλαια κλειστού τύπου σε πελάτες μπορεί να θέλουν να εξετάσουν όσους έχουν αντισταθεί στη δοκιμασία του χρόνου. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα. Διαβάστε περισσότερα »

Που επιθυμούν να αναπτύξουν μια θέση για την εξυπηρέτηση των γιατρών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ τι μπορούν να κάνουν οι συνταξιούχοι εάν αυξήσουν τα επιτόκια. Διαβάστε περισσότερα »

Κατά την συνάντηση ενός υποψήφιου πελάτη που δεν θέλετε η πρώτη σας εντύπωση να είναι η τελευταία σας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια δεύτερη συνάντηση. Διαβάστε περισσότερα »

Οι κορυφαίοι λόγοι για τους οποίους οι σύμβουλοι πρέπει να πηγαίνουν μόνο RIA. Διαβάστε περισσότερα »

Η πλειοψηφία των "εργαζομένων υψηλής δικτύωσης" πιστεύει ότι ένας σύμβουλος θα προσδώσει αξία, αλλά λίγοι το χρησιμοποιούν. Οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να το δουν αυτό ως ευκαιρία. Διαβάστε περισσότερα »

Η ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει μια νέα φυλή κλέφτης που μπορεί να σπάσει σε αρχεία πελάτη ανά πάσα στιγμή, αλλά υπάρχουν τρόποι για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο. Διαβάστε περισσότερα »

Η ευρετηρίαση και η συλλογή αποθεμάτων έχουν θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Έχει ξεπεράσει την άλλη ιστορικά, αλλά ποια είναι η καλύτερη επιλογή; Διαβάστε περισσότερα »

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι οι σύμβουλοι χωρίζονται από τον αντίκτυπο των Robo-συμβούλων. Διαβάστε περισσότερα »

Μια σύγκριση κορυφαίων λύσεων λογισμικού για συμβούλους σε μια βιομηχανία που γίνεται ολοένα και περισσότερο υπό την καθοδήγηση της τεχνολογίας. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι μια επισκόπηση των φορολογικών στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν στην επέκταση της ζωής ενός αυγού φωλιάς. Διαβάστε περισσότερα »

Ένας γρήγορος οδηγός για το πώς οι σύμβουλοι μπορούν να τιτίβισμα όπως η ελίτ. Διαβάστε περισσότερα »

Η αποτελεσματική δικτύωση είναι απαραίτητη για τους οικονομικούς συμβούλους που θέλουν να αναπτύξουν την πρακτική τους. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να διευκολύνετε τη διαδικασία. Διαβάστε περισσότερα »

Θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παρέχουν απαντήσεις σε αυτές τις συνήθεις ερωτήσεις που θέτουν οι υποψήφιοι πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Αντιμετωπίζουν τώρα τα ίδια νομικά και οικονομικά ζητήματα με τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να υιοθετήσουν απλούστερα, πιο επικρατέστερα οικονομικά σχέδια. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι μερικές από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που οι πελάτες ρωτούν και πώς οι σύμβουλοι θα πρέπει να τους απαντήσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Μετράνε τις πρώτες εντυπώσεις, οπότε προετοιμάστε καλά για την πρώτη σας συνάντηση με έναν πελάτη. Γνωρίστε όσο μπορείτε για το άτομο και είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι ένα καλό αντιστάθμισμα έναντι του κινδύνου αγοράς μετοχών (αν είστε κάτοικοι με την απώλεια κάποιου ανοδικού δυναμικού). Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι πώς να σκέφτεστε έξω από το κουτί όταν πρόκειται να προσελκύσετε μια βάση πελατών υψηλής αξίας. Διαβάστε περισσότερα »

Οι οικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να μάθουν να αποφεύγουν να κάνουν αυτά τα κοινά λάθη με τους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Μια πρόσφατη μελέτη της Νέας Υόρκης διαπίστωσε ότι η κορυφαία λύπη των συνταξιούχων δεν αποσύρεται νωρίτερα. Διαβάστε περισσότερα »

Μια νέα έκθεση για τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου δίνει μια εικόνα για το πώς λειτουργούν, σώζουν και σχεδιάζουν τη διανομή του πλούτου τους. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Παρουσιάζει την ηλικία της. Έτσι, ποιο μοντέλο κατανομής περιουσιακών στοιχείων είναι καλύτερο; Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικά λίγες γυναίκες αναζητούν καριέρα ως οικονομικός σύμβουλος. Εδώ είναι που μπορούν να κάνουν οι επίδοξοι και οι σημερινοί σύμβουλοι για τη διάδοση του επαγγέλματος. Διαβάστε περισσότερα »

Το Συμβούλιο Προτύπων Πιστοποιημένου Οικονομικού Σχεδιασμού προωθεί τα πρότυπα και την ηθική στον οικονομικό σχεδιασμό και επιβάλλει τις απαιτήσεις πιστοποίησης της ΚΑΠ. Διαβάστε περισσότερα »

Ο καθένας μπορεί να πέσει θύμα ενός προγράμματος Ponzi - ακόμα και των πιο οικονομικά εγγράφων. Εδώ είναι πώς να αποφύγετε τον επόμενο Madoff. Διαβάστε περισσότερα »

Θέλει να κρατήσει τους πελάτες περισσότερο; Υποστηρίζει τις δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνου. Διαβάστε περισσότερα »

Συχνά καταλήγουν να είναι διαμεσολαβητές όταν πρόκειται να συνεργαστούν με ζευγάρια. Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να τους πάρει στην ίδια οικονομική πορεία. Διαβάστε περισσότερα »

Πολλά άτομα υψηλής αξίας δεν συμβουλεύονται συμβούλους σε τομείς που θεωρούν προτεραιότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη. Διαβάστε περισσότερα »

Όσον αφορά την επένδυση των Millennials και Boomers είναι πιο όμοια από όσα νομίζετε. Δείτε πώς. Διαβάστε περισσότερα »

Οι καταναλωτές πιθανότατα θα επωφεληθούν από την είσοδο της Vanguard στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά robo-advisory καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται. Διαβάστε περισσότερα »

Για να προσελκύσετε πλούσιους πελάτες, να προσφέρετε τους πόρους που χρειάζονται και να σχεδιάσετε μια στρατηγική ιστοσελίδα και σχέδιο μάρκετινγκ για να φέρετε τους επιθυμητούς πελάτες στην επιχείρησή σας. Διαβάστε περισσότερα »

Οι πιο πλούσιοι γονείς σκοπεύουν να μεταβιβάσουν τον πλούτο τους, αλλά λίγοι είχαν συζητήσεις με τους κληρονόμους τους. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Μπορεί να είναι ένα κολλώδες θέμα, αλλά οι προνομιούχες ή οι μεταπολεμικές συμφωνίες μπορούν να οδηγήσουν σε πολλές πιθανές ακαταστασίες. Εδώ είναι ένας γρήγορος οδηγός. Διαβάστε περισσότερα »

Που Robo-σύμβουλος είναι σωστό για εσάς; Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν, συμπεριλαμβανομένου του εύρους των υπηρεσιών, της ευκολίας χρήσης και του κόστους. Διαβάστε περισσότερα »

Κάθε σύμβουλος συναντήθηκε με κάποιον που ήδη συνεργάζεται με σύμβουλο. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την ανοικτή θύρα. Διαβάστε περισσότερα »

Εύρεση πελατών υψηλής αξίας είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας παροχής συμβουλών σε τέτοια άτομα. Μόλις τα βρείτε, θα πρέπει να βρείτε τρόπους για να τα διατηρήσετε. Διαβάστε περισσότερα »

Οι κύριοι παίκτες στον χώρο των ρομπότ-συμβούλων πρέπει να ενεργούν πιο ανθρώπινοι. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Μια βαθιά ματιά αποκαλύπτει γιατί - στις περισσότερες περιπτώσεις - τα ETF χτύπησαν αμοιβαία κεφάλαια. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι πρωτοποριακοί, προσεγγίζοντας μια νέα γενιά πελατών, υιοθετώντας νέα τεχνολογία. Διαβάστε περισσότερα »

Οι οικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας είναι πρόθυμοι. Εδώ είναι πέντε ιστολόγια στο σελιδοδείκτη. Διαβάστε περισσότερα »

Το "ιδανικό" χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης μπορεί να διαφέρει από έναν επενδυτή σε άλλο, αλλά ορισμένα θέματα ισχύουν ανεξάρτητα από το τι. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι πιθανό η Google να ψάχνει να μπει στην επιχείρηση robo-advisor, είτε ως νέα επιχείρηση είτε ως τρόπος για να προσφέρει περισσότερα οφέλη στους υπαλλήλους. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι δύσκολο να συγκριθούν, διότι διαφέρουν τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τον στόχο, αν και οι επενδυτές μπορούν να συγκρίνουν δύο ειδικά κονδύλια. Διαβάστε περισσότερα »

Η μαζική μεταφορά πλούτου από τους Baby Boomers στους κληρονόμους τους παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις για τους συμβούλους. Δείτε πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Οι γυναίκες συχνά προτιμούν γυναίκες οικονομικούς συμβούλους επειδή ο πελάτης και ο σύμβουλος μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα. Διαβάστε περισσότερα »

Τα περισσότερα από τα 10 κορυφαία αποθέματα στον κόσμο έχουν αποδώσει εξαιρετικά καλά τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι μια ματιά στις μελλοντικές προοπτικές τους. Διαβάστε περισσότερα »

Αν θέλετε να είστε κορυφαίος σύμβουλος, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από το να κρεμάσετε το βότσαλο σας και να επιλέξετε επενδύσεις. Οι κορυφαίοι σύμβουλοι εργάζονται για την τελειοποίηση των δεξιοτήτων τους. Διαβάστε περισσότερα »

Η οικοδόμηση μιας υψηλής καθαρής αξίας πρακτικής απαιτεί ένα σχέδιο και συνέπεια. Ακολουθούν μερικές συμβουλές. Διαβάστε περισσότερα »

Κάνουν οικονομικά λάθη που έχουν τη δυνατότητα να τα κοστίζουν μεγάλα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν είναι μυστικό ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην οικονομική συμβουλευτική δραστηριότητα. Εδώ είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους και τι γίνεται γι 'αυτό. Διαβάστε περισσότερα »

Ενθουσιασμός και δεξιότητα είναι καλό να έχετε, αλλά μόνο με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης θα έχετε την ευκαιρία να βοηθήσετε πραγματικά έναν πελάτη. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »