Πρέπει να είναι προσεκτικοί με το περιεχόμενο που χρησιμοποιούν και να μοιράζονται ηλεκτρονικά για να παραμείνουν εντός των κανονισμών, αλλά η ξηρή και συμβατή γλώσσα δεν είναι η απάντηση. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι πέντε διαφορετικές στρατηγικές οι σύμβουλοι που μπορούν να εφαρμόσουν στην αγορά τους και την πρακτική τους. Διαβάστε περισσότερα »

Το Google Analytics είναι ένα δωρεάν εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σύμβουλοι για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και τη βελτίωση των προσπαθειών ψηφιακού μάρκετινγκ. Εδώ είναι τι να γνωρίζετε. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι πώς οι σύμβουλοι μπορούν να παραδώσουν το υποκείμενο μήνυμα του νέου καταπιστευματικού κανόνα στους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Τα περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι σε εξέλιξη - οι σύμβουλοι που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα υποκείμενα ζητήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία ρυθμιστικών ενεργειών. Εδώ είναι τι να γνωρίζετε. Διαβάστε περισσότερα »

Οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών πρέπει να υιοθετήσουν μια προορατική προσέγγιση για να προετοιμάσουν το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους νέους καταπιστευματικούς κανόνες. Διαβάστε περισσότερα »

Φιλοξένησε μια ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων για να συζητήσουν την τεχνολογία, τους συμβούλους ρομπότ, τον Κώδικα Fiduciary, τις χιλιετηρίδες και πώς τέμνουν. Διαβάστε περισσότερα »

Οι νέοι καταπιστευματικοί κανόνες έχουν πολλούς συμβούλους που αναζητούν νέες τεχνολογίες για να παραμείνουν συμβατές και να συμβάλουν στην άμβλυνση των απωλειών. Διαβάστε περισσότερα »

Το IRS έχει καταστήσει ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό για τους πελάτες που χάνουν το παράθυρο ανατροπής IRA των 60 ημερών. Διαβάστε περισσότερα »

Κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι το κλειδί για μια ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ. Για να αξιοποιήσουν στο έπακρο το LinkedIn, οι σύμβουλοι πρέπει να κάνουν αυτά τα πέντε πράγματα. Διαβάστε περισσότερα »

Είστε οπαδός της πώλησης κεφαλαίων ημερομηνίας στόχου σε πελάτες; Μπορεί να σας ενδιαφέρει το πώς η αγορά για αυτούς θα αλλάξει με τον νέο κανόνα καταπιστευματοποίησης DoL. Διαβάστε περισσότερα »

Πρόκειται για 10 θέματα που πρέπει να συζητηθούν κατά την πρώτη συνάντηση με έναν πελάτη. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Η πλειοψηφία των γυναικών ηλικίας άνω των 65 ετών είναι μεμονωμένα. Εδώ είναι πέντε τρόποι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους πελάτες να προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τη συνταξιοδότησή τους. Διαβάστε περισσότερα »

Μετά από τον καταπιστευτικό κανόνα, η Merrill Lynch αποβάλλει τις συναλλαγές που βασίζονται σε προμήθειες από όλους τους λογαριασμούς αποχώρησης, με πιθανές εξαιρέσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Πώς εξαρτώνται οι πλούσιοι επενδυτές σε συμβούλους μπορούν να υποδείξουν πώς χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα. Έτσι, εδώ είναι μια εικόνα για το πώς οι εκατομμυριούχοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Οι νέοι κανόνες της αγοράς χρήματος θα έχουν μικρό αντίκτυπο στους πελάτες. Εδώ τι να τους πείτε αν το ρωτήσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Σύμβουλοι που αναθέτουν τη διαχείριση επενδύσεων παράγουν υψηλότερα έσοδα από όσους δεν το κάνουν, σύμφωνα με νέα μελέτη. Διαβάστε περισσότερα »

Θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με χορηγοί σχεδίων συνταξιοδότησης νωρίτερα παρά αργότερα για να τους βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τον νέο κανόνα περί καταπιστευτικής διαχείρισης. Διαβάστε περισσότερα »

Βοηθώντας τους πελάτες να διαχειριστούν την επιλογή τους Medicare σημαίνει ότι μπορούν να αποφύγουν τα δαπανηρά λάθη και να κάνουν τα αυγά τους να γίνουν λίγο πιο μακριά. Διαβάστε περισσότερα »

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θέλει να εφαρμόσει μια χρηματοοικονομική ανάλυση ακραίων καταστάσεων για αμοιβαία κεφάλαια για τα κράτη της G20. Γιατί είναι μια μη δημοφιλής ιδέα. Διαβάστε περισσότερα »

Πρέπει να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην πρακτική τους συμμορφώνεται με τον νέο κανόνα περί καταπιστευματοποίησης. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι ο τρόπος λειτουργίας του πενταετούς κανόνα με τους Roth IRAs και τι πρέπει να λάβετε υπόψη για τους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Πρέπει να καθορίσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών τους. Διαβάστε περισσότερα »

Χρησιμοποιώντας σωστά την τεχνολογία, οι σύμβουλοι μπορούν να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που πρέπει να αποφύγετε. Διαβάστε περισσότερα »

Έχει αναπτύξει ένα φορολογικά συντονισμένο χαρτοφυλάκιο το οποίο ισχυρίζεται ότι θα ενισχύσει τις αποδόσεις κατά 0,48% ετησίως. Διαβάστε περισσότερα »

Ανεξάρτητοι οικονομικοί σχεδιαστές είναι οι πιο αξιόπιστοι από τους επενδυτές μεταξύ όλων των τύπων συμβούλων. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Καθώς το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης συνεχίζει να αυξάνεται, εδώ πρέπει να βοηθήσουμε τους οικονομικούς συμβούλους να βοηθούν τους πελάτες να διαχειριστούν το κόστος. Διαβάστε περισσότερα »

Η αντίληψη των αντίστροφων υποθηκών αλλάζει. Μπορούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός προσεκτικά σχεδιασμένου σχεδίου συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα »

Με τους πελάτες που λαμβάνουν παροχές αναπηρίας μπορούν να αποκτήσουν μια κερδοφόρα θέση, βοηθώντας τους να ενσωματώσουν αυτό το εισόδημα σε ένα οικονομικό σχέδιο. Διαβάστε περισσότερα »

Οι νέοι καταπιστευματικοί κανόνες σημαίνουν ότι πολλοί σύμβουλοι πρέπει να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να παραμείνουν σε συμμόρφωση και να προφυλαχθούν από ενδεχόμενες διαφορές. Διαβάστε περισσότερα »

Μια σε βάθος εξέταση και Ε & Α σχετικά με τον νέο κανόνα πρακτικών προσλήψεων της FINRA, ο οποίος αρχίζει να ισχύει τον Νοέμβριο. (FINRA) έχει εκδώσει οδηγίες σχετικά με έναν κανόνα που θα τεθεί σε ισχύ το Νοέμβριο, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών να εκδίδουν εκπαιδευτικές ανακοινώσεις στους πελάτες των νεοεισερχομένων. Διαβάστε περισσότερα »

Οι οικονομικοί σύμβουλοι ενδέχεται να θέλουν να εξοικειωθούν με τα νέα μοντέλα πληρωμών νωρίτερα και όχι αργότερα προκειμένου να ανταποκριθούν προληπτικά στις απαιτήσεις της αγοράς. Διαβάστε περισσότερα »

Αυτές οι οκτώ συμβουλές θα βοηθήσουν τους συμβούλους στο παιχνίδι τους στο Facebook και θα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Διαβάστε περισσότερα »

Πρακτικές που αναζητούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους Συμβούλους της Χιλιετίας θα πρέπει να εξετάσουν αυτές τις συμβουλές. Διαβάστε περισσότερα »

Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι απαραίτητο για όλους τους συμβούλους που προσεγγίζουν τις νεότερες γενιές. Ακολουθούν έξι βήματα για να ξεκινήσετε την καμπάνια σας. Διαβάστε περισσότερα »

Που αποτυγχάνουν νωρίτερα από τη γενιά της Χιλιετίας θα μπορούσαν να κάνουν ένα δαπανηρό λάθος τα επόμενα χρόνια. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Θα πρέπει να γνωρίζουν τις κόκκινες σημαίες που μπορεί να σηματοδοτούν όταν ένας ηλικιωμένος πελάτης είναι θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Διαβάστε περισσότερα »

Δείχνει ότι το διαζύγιο αργότερα στη ζωή έχει δυσανάλογα υψηλότερο οικονομικό αντίκτυπο στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι το Lowdown σχετικά με τις βελτιώσεις που κάνει ο Charles Schwab στην πλατφόρμα ρομπο-σύμβουλό του, Institutional Intelligent Portfolios. Διαβάστε περισσότερα »

Αυτές οι επτά συμβουλές θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για να έχετε τη μέγιστη έκθεση και να βοηθήσετε τις προοπτικές σας να βρουν τις αναρτήσεις Blog και την ιστοσελίδα σας. Διαβάστε περισσότερα »

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι σε άνοδο. Ακολουθούν οι συμβουλευτικές εταιρείες, μεγάλες και μικρές, που πρέπει να γνωρίζουν και πώς να προετοιμάζουν. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι πώς να βοηθήσετε τους πελάτες να επενδύσουν μια κληρονομιά για να εξασφαλίσουν ότι έχουν ένα στέρεο αυγό φωλιά. Διαβάστε περισσότερα »

Η DOL δημοσίευσε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων, απαντήσεις σε 34 συνήθεις ερωτήσεις, σχετικά με τον νέο κανόνα καταπιστευτικής διαχείρισης. Διαβάστε περισσότερα »

Αν είστε νεαρός σύμβουλος και δεν είστε ακόμα στα κοινωνικά μέσα, εξετάστε το μεταβαλλόμενο τοπίο. Θα μπορούσατε να χάσετε πελάτες εξαιτίας αυτού. Διαβάστε περισσότερα »

LinkedIn παρέχει μια ευκαιρία για την αναζήτηση νέων πελατών. Εδώ είναι πέντε τρόποι για να το κάνετε. Διαβάστε περισσότερα »

Το τρίτο τρίμηνο του 2016 σημείωσε αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και πλούτου, σύμφωνα με νέα έκθεση, αλλά η αξία των συμφωνιών μειώνεται. Διαβάστε περισσότερα »

Που αναζητούν έναν νέο τρόπο ενίσχυσης των σχέσεων των πελατών τους πρέπει να εξετάσουν τη θεματική επένδυση, η οποία μπορεί να τους εμπλέξει σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση της ανάπτυξης υιοθετώντας τεχνολογία - βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή λύση. Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελεί τη γραμμή εισοδήματος που εξαρτάται από πολλές εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε το ποσοστό παραπομπής σας. Διαβάστε περισσότερα »

Ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων του DOL για τους καταπιστευματικούς κανόνες καλύπτει πολλά βασικά ζητήματα για τους συμβούλους. Διαβάστε περισσότερα »

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αντιπροσωπεύει έναν αυξανόμενο κίνδυνο για τους συμβούλους. Εδώ είναι ένα σχέδιο 12 βημάτων για την εφαρμογή ενός σχεδίου, ενώ παράλληλα συμβαδίζει με τους κανονισμούς. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν θα είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν τη φορολογική τους αποταμίευση με ένα Roth IRA, εκτός εάν μεταβιβαστούν με κάποιο τρόπο. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Πώς θα μπορούσαν οι πολιτικές της Trump να επηρεάσουν τους οικονομικούς συμβούλους και τους αποταμιευτές; Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι μερικά σημεία που πρέπει να εξετάσετε όταν μιλάτε με τους πελάτες σχετικά με τις εκλογές για να τους βοηθήσετε να παραμείνουν επικεντρωμένοι στους μακροπρόθεσμους στόχους τους. Διαβάστε περισσότερα »

Η ευκολία των συναλλαγών σε ETF έχει κάποιους επενδυτές να κυνηγούν τις επιδόσεις τους. Εδώ είναι πώς οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να αποφύγουν λάθη. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι τέσσερις απλοί τρόποι σύνδεσης με πελάτες και προοπτικές στο LinkedIn. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Η FINRA πρόσφατα επέβαλε πρόστιμα σε ορισμένες επιχειρήσεις επειδή πώλησαν μεταβλητές προσόδους που η ρυθμιστική αρχή έκρινε ακατάλληλες. Διαβάστε περισσότερα »

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υποβάλει πρόταση για να επιβλέπει τα μέλη που ζητούν να αναθέσουν τη διαδικασία εξέτασης συμβούλων σε τρίτο, αλλά το ζήτημα δεν έχει επί του παρόντος χρονοδιάγραμμα. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν χρειάζεται να είναι εμπειρογνώμονες ψηφιακού μάρκετινγκ για να αποκομίσουν τα οφέλη από τη σύνδεση. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι πού θα βρει τους σωστούς πόρους. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες να πραγματοποιήσουν φοροδιαφυγή για να μειώσουν τους φόρους τους πριν από το τέλος του έτους. Διαβάστε περισσότερα »

Μια ματιά στις αλλαγές στους κανόνες για την αξίωση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης συνταξιοδότησης και τι συμβούλους πρέπει να εξετάσουν για να βοηθήσουν τους πελάτες να πλοηγηθούν σε αυτούς. Διαβάστε περισσότερα »

Η πλειονότητα των οικονομικών συμβούλων μπορεί να κατέχει λύσεις CRM, αλλά σχετικά λίγοι αξιοποιούν αποτελεσματικά τις λύσεις για την καλλιέργεια των πελατών. Ακολουθούν μερικές συμβουλές. Διαβάστε περισσότερα »

Η FINRA βρίσκεται υπό επανεξέταση των δραστηριοτήτων cross-selling των μεσιτών-διανομέων. Εδώ τίθεται το θέμα του ρυθμιστή. Διαβάστε περισσότερα »

Με τη σωστή προσέγγιση και το κατάλληλο σχέδιο δράσης, το Facebook μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Εδώ είναι ένας οδηγός. Διαβάστε περισσότερα »

Αυτά είναι τα τρία πιο σημαντικά πράγματα που οι συνταξιούχοι πελάτες θα πρέπει να επανεξετάσουν πριν από το τέλος του έτους. Διαβάστε περισσότερα »

Οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες της βιομηχανίας, όπως και οι συμβούλοι του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ορισμένοι πάροχοι Robo υποστηρίζουν ότι οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να ενημερωθούν. Διαβάστε περισσότερα »

Πολλοί σύμβουλοι πιστεύουν ότι η διοίκηση Trump θα είναι καλό για την οικονομία και τα χαρτοφυλάκια των πελατών τους. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι που οι σύμβουλοι πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με μη εξειδικευμένα σχέδια αναβολής αποζημίωσης. Διαβάστε περισσότερα »

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλείς μεταξύ των επενδυτών, αλλά σχετικά λίγοι σύμβουλοι έχουν αγκαλιάσει την τάση. Διαβάστε περισσότερα »

Οι Συχνές Ερωτήσεις του DOL, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, αποκαλύπτουν το τι ακριβώς αφορά το "BICE lite". Διαβάστε περισσότερα »

Η δεύτερη πιο αναγνωσμένη σελίδα στον ιστότοπο ενός συμβούλου είναι συνήθως η βιογραφική του σελίδα. Εδώ είναι πώς να δημιουργήσετε ένα που δημιουργεί εμπιστοσύνη και Rapport. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ πρέπει να ξέρετε για το διαζύγιο και την κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με τους νέους κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή νωρίτερα αυτό το έτος. Διαβάστε περισσότερα »

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι η εποπτεία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών παρουσιάζει μειονεκτήματα, θέτοντας τους σε κίνδυνο. Διαβάστε περισσότερα »

Παρά την αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει, οι σύμβουλοι πρέπει να σχεδιάσουν ακόμα να συμμορφωθούν με τον καταπιστευτικό κανόνα. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Πρέπει να είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το στυλ διαχείρισης και τις άλλες επιχειρηματικές πρακτικές ώστε να παραμείνουν ενημερωμένοι και σχετικοί με τους πελάτες τους. Διαβάστε περισσότερα »

Το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα τεράστιο μέρος της στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ των περισσότερων οικονομικών συμβούλων. Δείτε πώς μπορείτε να γράψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι πελάτες επιθυμούν να ανοίξουν. Διαβάστε περισσότερα »

Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους συμβούλους να αυξήσουν τις πωλήσεις και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών με λιγότερα γενικά έξοδα. Διαβάστε περισσότερα »

Αυτές οι έξι στρατηγικές μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των ενημερωτικών δελτίων που αποστέλλονται στους πελάτες και στην απόκτηση νέων αναγνωστών. Διαβάστε περισσότερα »

Ο νέος πρόεδρος του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον δημοσιονομικό κανονισμό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Εδώ εξετάζεται ο τομέας των χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών. Διαβάστε περισσότερα »

Που βρίσκεται στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι ένα πολύτιμο μέρος της στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ ενός συμβούλου. Εδώ είναι όπου οι σύμβουλοι βρίσκουν βρίσκουν την μεγαλύτερη επιτυχία. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να αποφύγουν τα απαιτούμενα ελάχιστα λάθη διανομής στα σχέδια συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα »

Η αναπηρία μπορεί να χτυπήσει έναν πελάτη οποιαδήποτε στιγμή. Οι σύμβουλοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες είναι επαρκώς ασφαλισμένοι έναντι αυτού του κινδύνου και γνωρίζουν ποια είναι τα οφέλη που είναι διαθέσιμα. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Είναι έντονος στη σημερινή αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εδώ είναι πώς οι σύμβουλοι μπορούν να διατηρήσουν τα κέρδη και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Διαβάστε περισσότερα »

Ορισμένοι σύμβουλοι ανησυχούν ότι ο κανόνας DOL θα μπορούσε να εμποδίσει τις σχέσεις με δυνητικούς πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Με συμφωνία πώλησης-πώλησης μπορεί να τσιμεντέψει ένα σχέδιο διαδοχής με μια δίκαιη τιμή και να εξασφαλίσει μια απρόσκοπτη μετάβαση στον νέο ιδιοκτήτη. Διαβάστε περισσότερα »

Με περισσότερους Αμερικανούς να πηγαίνουν σε απευθείας σύνδεση για να πάρουν οικονομικές πληροφορίες, οι σύμβουλοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις πλατφόρμες δημοσίευσης. Διαβάστε περισσότερα »

Για να προστατεύσετε την επιχείρηση συμβούλων και τα κέρδη σας, πρέπει να αγκαλιάσετε την οικονομική τεχνολογία και να την καταστήσετε μια προτεραιότητα στη στρατηγική σας. Διαβάστε περισσότερα »

Που δραστηριοποιείται σε ψηφιακά κανάλια και το μάρκετινγκ στον εαυτό σας ως εμπειρογνώμονας μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της επιχείρησής σας μακροπρόθεσμα, οικοδομώντας την εμπιστοσύνη με τους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Μερικές φορές η καλύτερη διεπαφή είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Διαβάστε περισσότερα »

Νέος στη σκηνή αποχώρησης Οι Συμβόλαια Προεπιλεγέντων Συμβολαίων μακροζωίας αρχίζουν να απογειώνονται. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Αυτές οι 10 στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν τους συμβούλους να αξιοποιήσουν στο έπακρο το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαβάστε περισσότερα »

, ενώ τα συμβουλευτικά τέλη έχουν διατηρήσει σταθερές, οι τάσεις της βιομηχανίας θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση προς τα κάτω σε αυτές. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι η εποχή της συγκομιδής των φόρων. Αυτές οι τρεις συμβουλές θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τα κεφαλαιακά κέρδη και να πληρώσετε λιγότερο φόρο. Διαβάστε περισσότερα »

Που πληρώνει φόρο εισοδήματος για το εισόδημα που προέρχεται από ξένες επενδύσεις μπορεί να είναι μια δύσκολη πρόταση. Εδώ είναι που οι σύμβουλοι και οι πελάτες τους πρέπει να γνωρίζουν. Διαβάστε περισσότερα »

Αξιοποιώντας στο έπακρο την Κοινωνική Ασφάλιση μπορεί να είναι ένα περίπλοκο πράγμα για τα παντρεμένα ζευγάρια, αλλά η εξεύρεση της μέγιστης απόδοσης αξίζει την επίπονη διαδικασία. Διαβάστε περισσότερα »