Genworth εισήγαγε μια προσφορά για όσους δεν μπορούν να περάσουν τις κατευθυντήριες γραμμές αναδοχής για την παραδοσιακή ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν είναι δύσκολο να μάθουμε αν ένας πιθανός χρηματοοικονομικός φορέας έχει ένα σκιερό παρελθόν. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ελέγξετε τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό ενός συμβούλου. Διαβάστε περισσότερα »

Αυτές οι RIA είναι οι καλύτερες το 2016, σύμφωνα με το περιοδικό Financial Planning. Διαβάστε περισσότερα »

Το προτεινόμενο καταπιστευτικό πρότυπο DOL έχει ευρείες συνέπειες για τους συμβούλους και τους πελάτες τους. Ακολουθεί μια επισκόπηση των συμβούλων και των πελατών τους. Το Υπουργείο Εργασίας (DOL) πρότεινε ένα σύνολο κανόνων που θα απαιτούν από οικονομικούς συμβούλους που παρέχουν συμβουλές σχετικά με τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης να ενεργούν με εμπιστευτική ικανότητα προς τους πελάτες τους. Διαβάστε περισσότερα »

Βασικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της μεταφοράς οικογενειακού πλούτου. Διαβάστε περισσότερα »

Πλούσιος είναι σαν να ταιριάζει. Για να επιτύχετε τους στόχους σας, πρέπει να αναπτύξετε υγιείς μακροπρόθεσμες συνήθειες. Εδώ είναι 7 συνήθειες που καλλιεργούν την οικονομική αφθονία. Διαβάστε περισσότερα »

Ο νέος καταπιστευματικός κανόνας της DOL σύντομα θα γίνει νόμος. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο οι σύμβουλοι θα πρέπει να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό για τις εκτεταμένες επιπτώσεις τους Διαβάστε περισσότερα »

Κατανομή των κορυφαίων πηγών χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τους μηχανικούς. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι έτοιμη να αναπτύξει ένα ETF ομολογιακού δανείου, το πρώτο της εταιρείας. Διαβάστε περισσότερα »

Μια καλή επιλογή για τους ιδιοκτήτες IRA που θέλουν να μειώσουν τα προσαρμοσμένα ακαθάριστα εισοδήματα τους. Ακολουθεί ο τρόπος λειτουργίας του καταρτισμένου καριέρας κανόνα κατανομής. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι σε ένα δάκρυ, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να διαθέτουν ενεργά κεφάλαια διαχείρισης; Διαβάστε περισσότερα »

Τι σημαίνει η είσοδος των Intelligent Portfolios της Schwab στον χώρο του robo-advisor για online οικονομικές συμβουλές; Διαβάστε περισσότερα »

Μόλις προσλάβετε έναν νέο σύμβουλο, ξεκινά μια εξίσου σημαντική διαδικασία: να τους εκπαιδεύσετε. Διαβάστε περισσότερα »

Διατηρώντας μια καλή σχέση εργασίας με δύσκολους πελάτες μπορεί να σημαίνει ότι παίζετε το ρόλο του θεραπευτή. Ακολουθεί κάποια βοήθεια για το πώς να το κάνετε αυτό. Διαβάστε περισσότερα »

Θέλουν μια παγκόσμια προοπτική για τα οικονομικά σας; Ίσως πρέπει να σκεφτείτε να πάτε με έναν από αυτούς τους διεθνείς ρομπορικούς συμβούλους. Διαβάστε περισσότερα »

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που εκμεταλλεύονται το YouTube μπορούν να διαφοροποιηθούν σε μια ολοένα και πιο πολυσύχναστη αγορά. Διαβάστε περισσότερα »

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι πελάτες μπορούν να πέσουν θύματα στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, αλλά υπάρχουν και πολλοί τρόποι προστασίας από αυτές τις εισβολές. Εδω είναι μερικά. Διαβάστε περισσότερα »

Η νέα αλλαγή του καταπιστευματικού κανόνα της DoL είναι η πηγή πολλών συζητήσεων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στην κοινότητα σχεδιασμού συνταξιοδότησης. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ όταν πρόκειται για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής Online παρουσία. Διαβάστε περισσότερα »

Ανακαλύπτοντας πόσο πληρώνετε για το σχέδιο 401 (K) σας κάνει κάποια έρευνα, αλλά πρέπει να ξέρετε ακριβώς τι παίρνετε για τα χρήματά σας. Διαβάστε περισσότερα »

Συσχετίζονται συχνά με νέους επενδυτές, αλλά υπάρχουν μερικές σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες που εξυπηρετούν συνταξιούχους. Ακολουθεί μια λίστα με αυτά. Διαβάστε περισσότερα »

Αν θέλετε να γίνετε RIA όλος που πρέπει να κάνετε είναι να καταβάλετε μια αμοιβή $ 165 στην SEC και να περάσετε την εξέταση Series 65. Η μπάρα είναι πολύ χαμηλή; Διαβάστε περισσότερα »

Που δεν παίρνει το πρώτο σας RMD από τους λογαριασμούς συνταξιοδότησής σας μέχρι την 1η Απριλίου θα σας κοστίσει ποινή 50%. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορεί να εισέλθει σε μια εποχή μεγαλύτερης εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες πελάτες να προγραμματίσουν σωστά την αξίωση για κοινωνική ασφάλιση και να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να το κάνετε αυτό. Διαβάστε περισσότερα »

Το έθνος χρειάζεται αναθεώρηση όταν πρόκειται για καλύτερο σχεδιασμό για συνταξιοδότηση. Ακολουθούν ορισμένες προτεινόμενες λύσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Με την προσθήκη Robo-συμβούλων, οι επενδυτές έχουν μια ποικιλία νέων επιλογών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν βοήθεια στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. Διαβάστε περισσότερα »

Που παίρνει τους πρώτους πελάτες σας ως οικονομικός σύμβουλος μπορεί να είναι μια πρόκληση και να πάρει χρόνο. Εδώ είναι τρεις τρόποι για να ξεκινήσετε. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι πώς οι σύμβουλοι μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της φορολογικής αποτελεσματικότητας για τους πελάτες που αποσύρουν τα περιουσιακά στοιχεία από τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα »

Σε μια εποχή συμπίεσης τελών εδώ είναι πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να δικαιολογήσουν τι χρεώνουν τους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Τα προγράμματα άμεσης συμμετοχής, μια νέα εναλλακτική κατηγορία επενδύσεων, κερδίζουν ατμό. Ακολουθούν οι συμβουλές και οι επενδυτές που πρέπει να γνωρίζουν. Διαβάστε περισσότερα »

Ανακλητές ζωντανές καταπιστεύσεις επιτυγχάνουν στόχους σχεδιασμού ακίνητης περιουσίας που δεν είναι δυνατοί με βούληση. Εδώ είναι μερικές από τις περιπτώσεις που δείχνουν πότε να χρησιμοποιήσετε ένα Trust. Διαβάστε περισσότερα »

Η άνοδος των Robo-advisors θεωρήθηκε ως πρόσθετος ανταγωνισμός για τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Αντ 'αυτού, θα μπορούσαν να γράψουν ένα «win-win» για όλους. Διαβάστε περισσότερα »

Διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλάδου του οικονομικού σχεδιασμού και φαίνεται ότι η επόμενη φάση των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών είναι εδώ. Διαβάστε περισσότερα »

Ο προγραμματισμός της συνταξιοδότησης στον σημερινό κόσμο απαιτεί πολύ περισσότερα χρήματα. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Που πωλεί την οικονομική συμβουλευτική πρακτική σας είναι μία από τις πιο σημαντικές συναλλαγές που θα ολοκληρώσετε. Δείτε πώς μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχετε την καλύτερη τιμή. Διαβάστε περισσότερα »

Με εποχή IRA σε πλήρη εξέλιξη, οι σύμβουλοι θα πρέπει να εξετάσουν αυτές τις επτά στρατηγικές για τους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι σήμερα χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της βάσης πελατών τους. Ακολουθούν μερικές δοκιμασμένες βασικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο έναρξης. Διαβάστε περισσότερα »

Εκτοξεύουν νέα έξυπνα προϊόντα Beta με ταχείς ρυθμούς. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να τις αξιολογήσετε. Διαβάστε περισσότερα »

Φαίνεται να είναι έτοιμοι να επωφεληθούν από τον προτεινόμενο καταπιστευτικό κανόνα της DOL, αν και υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει ακόμη να απαντηθούν. Διαβάστε περισσότερα »

Γνώρισαν συμπίεση τελών για χρόνια. Εδώ γιατί είναι πιθανό να συνεχιστεί. Διαβάστε περισσότερα »

Τα έξυπνα ETF του Beta έχουν εξελιχθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να κατανοήσουν οι σύμβουλοι και οι πελάτες τους. Διαβάστε περισσότερα »

Όσοι θέλουν να ξεκινήσουν έναν ρομπο-σύμβουλο αντιμετωπίζουν έναν σκληρό ανταγωνισμό από έναν αυξανόμενο αριθμό εγκατεστημένων επιχειρήσεων και εταιρειών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπλε Chip. Διαβάστε περισσότερα »

Η συμβουλευτική Insights προσπαθεί να συνδέσει τα 20 εκατομμύρια χρήστες της Investopedia με τους πολλούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους που χρησιμοποιούν την Investopedia. Υπάρχουν και μοναδικά οφέλη για τα δύο. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι το σχέδιο τριών σταδίων της Fidelity για το πώς να αναπτύξετε και να διατηρήσετε την επόμενη γενιά συμβούλων και να τους φροντίσετε να αναλάβουν την επιχείρησή σας. Διαβάστε περισσότερα »

Οι Αμερικανοί Αμερικανοί Χιλιανοί ιδρύουν τα μελλοντικά τους παιδιά και τα εγγόνια τους για να πετύχουν. Δείτε πώς. Διαβάστε περισσότερα »

Τα καταπιστευματικά πρότυπα της SEC θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτά που πρότεινε η DOL, προκαλώντας μεγαλύτερη σύγχυση σχετικά με τον αντίκτυπο του κανόνα. Διαβάστε περισσότερα »

Έχει διαθέσει ρευστά εναλλακτικά κεφάλαια και ETF σε αυτή την ευμετάβλητη χρηματιστηριακή αγορά και με την πάροδο του χρόνου; Εξαρτάται. Διαβάστε περισσότερα »

Που θέλουν να αυξήσουν την οικονομική συμβουλευτική σας πρακτική το 2015; Αυτές οι στρατηγικές θα βοηθήσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να συμβουλεύετε τα ζευγάρια πελατών όταν πρόκειται για την υποβολή αιτήσεων κοινωνικής ασφάλισης; Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές. Διαβάστε περισσότερα »

Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι επενδυτές δεν έχουν γνώση εναλλακτικών επενδύσεων. Εδώ είναι τι συμβούλους μπορούν να κάνουν για να καταπολεμήσουν αυτό. Διαβάστε περισσότερα »

Οι καταξιωμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα χρειαστεί είτε να αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη στην παροχή συμβουλών κοινωνικής ασφάλισης είτε να βρουν πηγή ή συνεργάτη για την παροχή αυτής της ζωτικής σημασίας υπηρεσίας στους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι ο κανόνας του 80% για τις δαπάνες συνταξιοδότησης λογικές; Διαβάστε περισσότερα »

Όσοι επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τις συνεισφορές τους στο σχέδιο συνταξιοδότησης μπορούν ακόμα να πραγματοποιήσουν εισφορά πριν από το έτος 2015. Μην χάσετε την προθεσμία της 18ης Απριλίου. Διαβάστε περισσότερα »

Παίρνει παραπομπές από άλλους επαγγελματίες μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αναπτυχθεί η επιχείρησή σας. Υπάρχουν πέντε τρόποι για να το κάνετε αυτό. Διαβάστε περισσότερα »

Μια ματιά σε εξειδικευμένους πελάτες και τον τρόπο με τον οποίο ειδικεύονται οι σύμβουλοι σε αυτές. Διαβάστε περισσότερα »

Ο επικείμενος καταπιστευματικός κανόνας θα οδηγήσει σε αυξημένη ευθύνη για πολλούς συμβούλους, αλλά υπάρχουν τρόποι να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος του κινδύνου που αναλαμβάνουν. Διαβάστε περισσότερα »

Που πωλεί οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να είναι γεμάτη με κινδύνους και εμπόδια και οι εταιρείες παροχής συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικών δεν διαφέρουν. Διαβάστε περισσότερα »

Ο καταπιστευματικός κανόνας θα ανακοινωθεί σήμερα, αλλά ο αντίκτυπός του είναι ήδη αισθητός. Δείτε πώς. Διαβάστε περισσότερα »

Ο καταπιστευματικός κανόνας θα αναγκάσει πολλούς συμβούλους να αναδιαρθρώσουν τις επιχειρήσεις τους. Εκείνοι που αρχίζουν να αναβαθμίζουν την τεχνολογία τους μπορούν τώρα να ξεκινήσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Μια ματιά στο πώς οι RIAs και οι αμοιβή μόνο οι σύμβουλοι θα επηρεαστούν από το νέο καταπιστευτικό κανόνα της DOL. Διαβάστε περισσότερα »

Ειδικοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που εργάζονται μετά την ηλικία των 70½ ετών μπορούν να καθυστερήσουν να πάρουν τις ελάχιστες απαιτούμενες διανομές εάν πληρούν τις προϋποθέσεις. Δείτε πώς. Διαβάστε περισσότερα »

Θα πρέπει να είναι δυναμικοί στη συζήτηση των τελών, ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν τι πληρώνουν. Ακολουθούν ορισμένοι δείκτες για τον τρόπο έναρξης της συζήτησης. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Ένας παρατηρητής αναλογίας δαπανών πρωτοπορίας ισχυρίζεται ότι αύξησε τις αμοιβές σε 52 κεφάλαια τους τελευταίους 6 μήνες. Η πρωτοπορία λέει ότι δεν το έκανε. Ποιος έχει δίκιο; Διαβάστε περισσότερα »

Η τελική έκδοση των πολυαναμενόμενων καταπιστευματικών κανόνων του DOL αποδυναμώνεται. Δείτε πώς φαίνονται, τον πιθανό αντίκτυπο και τι θα ακολουθήσει. Διαβάστε περισσότερα »

Μια ματιά στον αντίκτυπο της μεγαλύτερης διάρκειας εργασίας στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης λόγω συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα »

Ρομπο-σύμβουλοι και οι παραδοσιακές εταιρείες παροχής συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικών συμβούλων κατέχουν αμφότερες θέση στην αγορά. Δείτε πώς οι παραδοσιακοί σύμβουλοι μπορούν να ξεχωρίζουν και να ανταγωνίζονται. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Και οι πελάτες τους τείνουν να επικεντρώνονται στις παροχές συνταξιοδότησης κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση προσφέρει επίσης εξαρτώμενα οφέλη. Δείτε πώς λειτουργούν. Διαβάστε περισσότερα »

Η μακροχρόνια ασφάλιση περιθάλψεως μπορεί να είναι θετική για όσους την χρειάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαβάστε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή μακροχρόνιας περίθαλψης. Διαβάστε περισσότερα »

Πυροβολούν οικονομικούς συμβούλους για πολλούς λόγους. Ακολουθεί μια περιγραφή για το γιατί είναι πιθανό να το κάνουν και πώς να αποφύγετε να χάσετε τίποτα από το ρόστερ σας. Διαβάστε περισσότερα »

Ακόμα και αν δεν είστε συγγραφέας, το Blogging είναι μία από τις καλύτερες κινήσεις μάρκετινγκ στο διαδίκτυο που μπορείτε να κάνετε για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να το κάνετε. Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελούν μια σημαντική μερίδα εύπορων νοικοκυριών στην Αμερική. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι σύμβουλοι μπορούν να προσγειωθούν ως πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορούν να αξιοποιήσουν το Podcasting για να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας τους και να κερδίσουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δείτε πώς. Διαβάστε περισσότερα »

Παρόλο που οι Αφροαμερικανοί εξακολουθούν να διστάζουν κάπως όταν πρόκειται για προγραμματισμό συνταξιοδότησης και επενδύσεις στο χρηματιστήριο, αυτή η συνήθεια αλλάζει. Διαβάστε περισσότερα »

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προτείνει κανόνες που θα περιορίζουν τη χρήση παραγώγων από διαχειριστές κεφαλαίων. Οι επικριτές πιστεύουν ότι οι κανόνες θα εμποδίσουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης των κεφαλαίων. Διαβάστε περισσότερα »

Χρήματα είναι μια κορυφαία σύγκρουση μεταξύ των ζευγαριών. Εδώ είναι πώς να ξεφουσκώσει την ένταση, έτσι ώστε τα ζευγάρια μπορούν να επικεντρωθούν στην μεγιστοποίηση των οικονομικών τους, όχι τις απογοητεύσεις τους. Διαβάστε περισσότερα »

Πόσα αμοιβαία κεφάλαια είναι πάρα πολλά όταν πρόκειται για ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο; Διαβάστε περισσότερα »

Παρά τη σύγχυση που δημιουργούν, ο αριθμός των κατηγοριών μετοχών που προσφέρονται από τις οικογένειες των αμοιβαίων κεφαλαίων πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Στο πλαίσιο του νέου καταπιστευματικού κανόνα ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορεί να υπόκεινται σε μικρότερο κίνδυνο για τα σχέδια που χορηγούν. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι η οικονομία που κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση ή προς την καταστροφή και τη θλίψη; Διαβάστε περισσότερα »

Οι οικονομικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να αναπτύξουν τις πρακτικές τους θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πιθανές χιλιετίες υψηλής αξίας. Διαβάστε περισσότερα »

Τι θα πρέπει να έχει μια σπουδαστής οικονομικών συμβούλων στο κολλέγιο; Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με κάθε κύριο και οι σύμβουλοι προέρχονται από πολλά περιβάλλοντα. Διαβάστε περισσότερα »

Με την αύξηση της μακροζωίας, οι σύμβουλοι θα πρέπει να εξετάσουν πώς να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους ηλικιωμένους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Η Ellevest είναι μια ηλεκτρονική δικτυακή πύλη για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που απευθύνεται σε γυναίκες. Εδώ έχουμε ό, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτή τη μυστική εκκίνηση. Διαβάστε περισσότερα »

Με τον κατάλογο των ρομπότ-συμβούλων που είναι ήδη μακρύς και αυξανόμενος, ο οποίος θα ενσωματωθεί καλύτερα σε πρακτική χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής; Διαβάστε περισσότερα »

Έσοδα με σταθερό δείκτη έχουν χάσει εξαίρεση σύμφωνα με τον τελικό καταπιστευτικό κανόνα, μια κίνηση που δεν αναμενόταν. Διαβάστε περισσότερα »

Κορυφαία πράγματα που πρέπει να ξέρετε όταν πρόκειται για τη διαχείριση του περίπλοκου καθήκοντος των αναλήψεων λογαριασμών συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα »

Η προώθηση της επικοινωνίας και της ροής εργασίας με τους πελάτες μέσω μιας ασφαλούς δικτυακής πύλης θα πρέπει να είναι υψίστης σημασίας για τους συμβούλους. Εδώ είναι πώς να χτίσετε ένα. Διαβάστε περισσότερα »

Θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις, ακούγοντας και οικοδομώντας την εμπιστοσύνη, οι επενδυτές και οι οικονομικοί σύμβουλοί τους μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη σχέση τους. Διαβάστε περισσότερα »

Μια πρόσφατη έκθεση από την Morningstar δείχνει ότι η Vanguard κυριαρχεί εξ ολοκλήρου στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων-στόχων. Εδώ γιατί. Διαβάστε περισσότερα »

Οι επερχόμενες αλλαγές στους κανόνες του αμοιβαίου κεφαλαίου της αγοράς χρήματος ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγές στις επιλογές που προσφέρονται από πολλά σχέδια 401 (K). Ακολουθούν μερικές εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εξετάσετε. Διαβάστε περισσότερα »

Εάν βοηθάτε έναν νέο πελάτη ή εργάζεστε με πελάτες με μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ είναι πέντε συμβουλές χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για όσους βρίσκονται εντός πέντε ετών από τη συνταξιοδότησή τους. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Πολλά σχέδια 401 (K) είναι γεμάτα ατέλειες που μπορούν να εμποδίσουν τους αποταμιευτές συνταξιοδότησης με πολλούς τρόπους. Εδώ είναι δέκα από τις πιο κοινές ατέλειες. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι πώς μπορούν να επηρεαστούν οι πελάτες από ορισμένα από τα ζητήματα που έφεραν στο φως τα έγγραφα του Παναμά. Διαβάστε περισσότερα »

Αγορές είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να γεμίζει τα σχέδια απόσυρσης από τη συνταξιοδότησή σας. Ελαχιστοποιήστε τον πόνο με αυτές τις στρατηγικές. Διαβάστε περισσότερα »

Ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης είναι τόσο ακριβό όσο είναι σημαντικό. Εδώ είναι συμβουλές για το πώς να διαχειριστείτε τη συνταξιοδότηση και να καλύψετε τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης χωρίς μια πολιτική. Διαβάστε περισσότερα »