Η είσπραξη φορολογικών ζημιών είναι μια βασική δεξιότητα που οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κρατήσουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες τους την επόμενη φορά που θα καταθέσουν φόρους. Διαβάστε περισσότερα »

Παρά το χαμηλότερο κόστος και την τεχνολογική αποδοτικότητα, πιθανότατα θα πάρει Robo-συμβούλους αρκετά χρόνια για να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Διαβάστε περισσότερα »

Οι αυτοδιαχειριζόμενες IRA αποτελούν μια ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές που επιθυμούν να κατασκευάσουν αυγά φωλιάς. Αλλά θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή στην αποφυγή απαγορευμένων συναλλαγών. Διαβάστε περισσότερα »

Janet Yellen ανέφερε ότι πιθανότατα θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων αργότερα αυτό το έτος. Εδώ θα πρέπει να προετοιμαστούν οι συνταξιούχοι. Διαβάστε περισσότερα »

Μερικές φορές έχει οικονομικό νόημα να πάρει πρόωρα την Κοινωνική Ασφάλιση. Εδώ είναι μια ματιά πότε αυτό θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα. Διαβάστε περισσότερα »

Η εύρεση ενός τρόπου μετατροπής ενός παραδοσιακού IRA σε ένα Roth IRA είναι μια δύσκολη διαδικασία. Εδώ είναι λογικό να το πράξουμε. Διαβάστε περισσότερα »

Με εταιρείες που προσπαθούν να μεταφέρουν μεγαλύτερο κόστος στους εργαζομένους, κάνοντας τις σωστές επιλογές κατά την ανοικτή εγγραφή είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Σύντομα να συνταξιοδοτούνται συχνά λένε ότι είναι καλύτερο να περιμένετε μέχρι την ηλικία των 70 για να συλλέξει την κοινωνική ασφάλιση. Εδώ γιατί αυτό δεν είναι πάντα η καλύτερη συμβουλή. Διαβάστε περισσότερα »

Έχουν γίνει μια σέξι επιλογή για πολλούς συμβούλους. Αλλά έρχονται επίσης με πρόσθετους κινδύνους που δεν είναι πάντα σαφώς διευκρινισμένοι στους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Προτού πωλήσετε μετοχές αμοιβαίων κεφαλαίων, εξετάστε πρώτα αυτές τις φορολογικές στρατηγικές. Διαβάστε περισσότερα »

Καθώς συνεχίζεται η έκρηξη των συντάξεων, οι συνεταιρισμοί συνταξιοδότησης αυξάνονται σε δημοτικότητα. Δείτε πώς μπορείτε να ορίσετε έναν στην κοινότητα σας. Διαβάστε περισσότερα »

Όταν ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε στους πελάτες σας σχετικά με τη στέγαση στη συνταξιοδότηση; Διαβάστε περισσότερα »

Αναζητούν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις σε αντίθεση με την αστάθεια της αγοράς; Εδώ είναι μερικές στρατηγικές - και τα μειονεκτήματά τους. Διαβάστε περισσότερα »

Με το χρηματιστήριο ανώμαλο, μερικοί λαοί που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση μπορεί να είναι νευρικοί. Εδώ είναι πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιο δωμάτιο Wiggle για το χαρτοφυλάκιό σας. Διαβάστε περισσότερα »

Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους οικονομικούς συμβούλους να χτίσουν μια μάρκα και να δημιουργήσουν ενδεχομένως υποδείγματα αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Ακολουθούν μερικές συμβουλές. Διαβάστε περισσότερα »

Που διεξάγει μια αποτελεσματική, αρχική συνέντευξη πελάτη-συμβούλου αποτελεί ουσιαστικό μέρος της δουλειάς ενός συμβούλου. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να ξεκινήσετε. Διαβάστε περισσότερα »

Ένα μακροπρόθεσμο / σύντομο χαρτοφυλάκιο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ποικίλων σεναρίων αγοράς. Εδώ είναι πώς να το βάλετε μαζί. Διαβάστε περισσότερα »

Αν και τα συντρίμμια της αγοράς είναι συνήθως κακές ειδήσεις για το χαρτοφυλάκιό σας, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την ελαχιστοποίηση των απωλειών ή ακόμα και για κέρδος από την κίνηση της αγοράς. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορούν να προστατεύσουν τόσο τα χρήματα συνταξιοδότησης όσο και να βοηθήσουν τα ενήλικα παιδιά τους. Δείτε πώς. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι μια καλή επιλογή για συναισθηματικούς επενδυτές. Εδώ είναι πέντε δημοφιλή κεφάλαια για να εξετάσει. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υποτιμάτε τη σημασία του προγραμματισμού κληρονομιάς με τους πελάτες σας - θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέθοδος για να δημιουργήσετε νέες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε κληρονόμο. Διαβάστε περισσότερα »

Αποφασίζοντας εάν λειτουργεί ή όχι ως υβρίδιο έχει νόημα για την πρακτική σας; Εξετάστε πρώτα τα εξής. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι συνήθως λιγότερο προετοιμασμένες για το θάνατο ενός συζύγου από τους άνδρες. Ένας σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση κάποιων από τις οικονομικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να υποστούν οι χήρες. Διαβάστε περισσότερα »

Οι RIAs θέλουν να ξεπεράσουν τη δική τους ανάγκη να ξεπεράσουν και να σχεδιάσουν διάφορα εμπόδια. Διαβάστε περισσότερα »

Υπάρχει πάντα μια βιασύνη για να εκτελεστούν εργασίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού στο τέλος του έτους. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να διευκολύνετε την κρίση. Διαβάστε περισσότερα »

Μια ματιά στο πώς να διαχειριστεί το σταθερό εισόδημα εν μέσω του φάσματος των αυξανόμενων επιτοκίων, της συσχέτισης με τα αποθέματα, των προσδοκιών των πελατών και άλλων. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι σχεδόν η ώρα για διανομές κεφαλαιουχικών κερδών για τα αμοιβαία κεφάλαια. Δείτε πώς μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και να ελαχιστοποιήσετε τις φορολογικές τους επιπτώσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Καθώς το κόστος της διαχειριζόμενης φροντίδας συνεχίζει να αυξάνεται. Μια νέα φυλή υβριδικής ασφάλισης ζωής προσφέρει ένα λογικό επίπεδο προστασίας σε πολύ πιο προσιτή τιμή. Διαβάστε περισσότερα »

Έχουν εκδημοκρατίσει την επένδυση για πολλούς, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους συνταξιούχους; Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε πριν επιλέξετε έναν συνταξιούχο. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορούν να βρουν έναν δύσκολο χρόνο για να πουλήσουν πελάτες στη μεγαλύτερη εικόνα, ειδικά όταν η αγορά είναι ασταθής. Δείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσδοκίες. Διαβάστε περισσότερα »

Η δημοτικότητα των ETF μεταξύ επενδυτών και συμβούλων συνεχίζει να αυξάνεται. Αλλά είναι κατάλληλα για σχέδια 401 (k); Διαβάστε περισσότερα »

Είναι ζωτικής σημασίας για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους πελάτες τους. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη δημιουργία τους. Διαβάστε περισσότερα »

Η γήρανση του τομέα των οικονομικών συμβουλών σύντομα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για νέους επίδοξους συμβούλους. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν επιτυχίες. Διαβάστε περισσότερα »

Είναι ένα δίκοπο σπαθί, καθώς τα χρήματα που αφήνουν μπορούν να δημιουργήσουν φόρο περιουσίας. Η επιλογή ενός σχεδίου ασφάλισης ζωής μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση αυτών των βαρών. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν πληρώνει για να αφήσει τα κοινωνικά μέσα από το σχέδιο μάρκετίνγκ σας, μια νέα μελέτη δείχνει. Ας δούμε πώς οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα. Διαβάστε περισσότερα »

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η Gen Xers είναι πολύ διαφορετική από άλλες όταν πρόκειται για προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Εδώ είναι μερικά στοιχεία για το πώς σώζουν. Διαβάστε περισσότερα »

Στην καλύτερη περίπτωση, οι εναλλακτικές επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση του κεφαλαίου, αποφεύγοντας τη συσχέτιση με τα αποθέματα και τον πληθωρισμό. Ας δούμε κάποιες επιλογές. Διαβάστε περισσότερα »

Συμβόλαια πρόβλεψης μακροπρόθεσμης ανικανότητας είναι ένα σχετικά νέο όχημα αποταμίευσης συνταξιοδότησης. Ας δούμε πώς λειτουργούν. Διαβάστε περισσότερα »

Μεταβλητές προσόδους είναι ένα από τα πιο περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα. Εδώ είναι μια βαθιά ματιά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Διαβάστε περισσότερα »

Φέρνουν τα παιδιά σας στην πρακτική σας μπορεί να είναι μια καλή ιδέα, αλλά φροντίστε να αποφύγετε τυχόν τριβές ανάμεσα σε εσάς, τα παιδιά σας και τα μέλη της επιχείρησής σας. Διαβάστε περισσότερα »

Σίγουρα, δεν μπορείτε ποτέ να εξοικονομήσετε πολλά για τη συνταξιοδότηση, αλλά πόσο είναι αρκετό; Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι τρεις συμβουλές που πρέπει να ακολουθούν οι οικονομικοί σύμβουλοι όταν προετοιμάζουν την πρακτική τους για μια πώληση για να βοηθήσουν στην ομαλή συναλλαγή και μετάβαση. Διαβάστε περισσότερα »

Διαβάστε περισσότερα »

Είναι οι επενδυτές που αναζητούν περισσότερη ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες ρομπότ; Εδώ είναι μια έρευνα σχετικά με το τοπίο παροχής. Διαβάστε περισσότερα »

Εναλλακτικές επενδύσεις μπορούν να προσφέρουν μοναδικά οφέλη στους πελάτες για τους οποίους είναι κατάλληλοι. Αλλά κάνετε τη δέουσα επιμέλεια και προσέχετε τους κινδύνους. Διαβάστε περισσότερα »

Κατά την απόκτηση μιας νέας πρακτικής χρηματοοικονομικής συμβουλής, βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο παιχνιδιού σας αποφεύγει αυτές τις βλάβες απόκτησης. Διαβάστε περισσότερα »

Κορυφαίες συμβουλές για την καλύτερη συμβουλή των πελατών σας, καθώς και των δικών σας συναδέλφων. Διαβάστε περισσότερα »

Μια ματιά στο κατά πόσο οι πόροι στόχου ή όχι είναι ασφαλέστεροι όταν οι αγορές είναι μεταβλητές. Διαβάστε περισσότερα »

Μια από τις σημαντικότερες θέσεις εργασίας του συμβούλου είναι να προσελκύει πελάτες να κατανοούν την αξία της διαφοροποίησης. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Πρέπει να αναγνωρίσουν τους περιορισμούς τους όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση πελατών και ασθενών σε θέματα που καλύπτουν και τις δύο αρένες. Διαβάστε περισσότερα »

Τα άτομα HNW μπορούν να συνεισφέρουν στην Roth και στους παραδοσιακούς IRAs. Αλλά υπάρχουν συνέπειες; Διαβάστε περισσότερα »

Όταν μια σημαντική αλλαγή της ζωής, όπως η απώλεια θέσεων εργασίας, συμβεί και η συμβουλή ενός αξιόπιστου χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη. Διαβάστε περισσότερα »

Η απώλεια ενός πελάτη δεν είναι ποτέ ευχάριστη για έναν οικονομικό σύμβουλο, αλλά μερικές φορές αυτό είναι ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τη συνέχιση της σχέσης. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν θα αντικαταστήσουν ποτέ πλήρως τους ανθρώπους, αλλά οι σύμβουλοι που δεν προσαρμόζουν και ενσωματώνουν κάποια από τα πλεονεκτήματά τους είναι πιθανό να μείνουν πίσω. Διαβάστε περισσότερα »

Αν δεν μιλάτε στους πελάτες σας για να σας παραπέμψω σε φίλους, θα πρέπει να είστε. Διαβάστε περισσότερα »

Μια συμμαχία δημόσιων συμφερόντων πιέζει τη FINRA να διευρύνει το εργαλείο BrokerCheck της. Διαβάστε περισσότερα »

Για πολλούς, η συνταξιοδότηση μπορεί να μην είναι η πλήρης διακοπή της εργασίας και να ζήσει μια ζωή αναψυχής αλλά μάλλον μια σταδιακή κατάργηση του εργατικού δυναμικού. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ οι τρόποι με τους οποίους οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες που εγγράφονται στα σχέδια 401 (K) (και πώς οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο ένα). Διαβάστε περισσότερα »

Υποτίθεται ότι θα αποφέρουν καλύτερες αποδόσεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις επενδύσεις σας από το μειονέκτημα. Εδώ γιατί δεν ανταποκρίνονται στον σκοπό τους. Διαβάστε περισσότερα »

Κοινότητες συνταξιοδότησης συνεχούς φροντίδας μπορεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή για μερικούς καθώς μεγαλώνουν. Προσφέρουν επίσης αυτά τα φορολογικά οφέλη. Διαβάστε περισσότερα »

Θα είναι πιθανό να αποτελέσει μόνιμο παράγοντα στην αγορά για τον τομέα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Δείτε πώς έχουν βελτιωθεί πρόσφατα. Διαβάστε περισσότερα »

Περισσότεροι εργαζόμενοι από ποτέ σχεδιάζουν να εργαστούν για άλλη εργασία μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ακολουθούν μερικές από τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενέργεια αυτή. Διαβάστε περισσότερα »

Ένας Backdoor IRA μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα για συνταξιοδότηση πέρα ​​από τους παραδοσιακούς IRAs. Εδώ είναι μερικές παγίδες που πρέπει να αποφύγετε. Διαβάστε περισσότερα »

Οι συνεργάτες των πελατών πελατών διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Εδώ είναι η Lowdown σε αυτή τη θέση και τι μπορεί να προσφέρει. Διαβάστε περισσότερα »

Πρέπει να σκεφτούν έξω από το κουτί όταν πρόκειται να στρατηγικοποιήσουν το Pinterest και το Instagram, αλλά αυτά τα δίκτυα μπορούν να βοηθήσουν τους νέους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

Οι περισσότεροι άνθρωποι δαπανούν χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν, αλλά κάνουν μερικά κοινά λάθη που αποδεικνύονται δαπανηρά μακροπρόθεσμα. Εδώ είναι πώς να τα αποφύγετε. Διαβάστε περισσότερα »

Μια ματιά στα υπέρ και τα κατά 457, τα οποία προσφέρονται σε πολλούς κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς υπαλλήλους. Διαβάστε περισσότερα »

Που απαιτούνται ελάχιστες διανομές είναι ένα γεγονός της ζωής για εκείνους 70. 5 και μεγαλύτερα. Δείτε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις καλύτερες στρατηγικές για τους πελάτες. Διαβάστε περισσότερα »

, η Schwab αναμένεται να ξεκινήσει μια υπηρεσία robo-advisor για μεμονωμένους επενδυτές, η οποία έχει σχεδιαστεί για ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους. Διαβάστε περισσότερα »

Καλύπτουν τα κενά που έχουν ανοιχτεί από τους ρομπορικούς συμβούλους. Τι σημαίνει αυτό για τους Robo-advisors; Διαβάστε περισσότερα »

Διαμαρτύρεται για τα οικονομικά της οικογένειας μπορεί να πάρει βρώμικο. Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να βοηθήσετε στην επίλυση των ζητημάτων χρήματος και να πάρετε στην ίδια σελίδα οικονομικά με έναν σύζυγο. Διαβάστε περισσότερα »

Που εργάζονται με πελάτες που αγνοούν τις συμβουλές σας μπορεί να είναι απογοητευτικό. Ακολουθούν τέσσερις τρόποι προσέγγισης της κατάστασης. Διαβάστε περισσότερα »

Ακόμα και αν έρθει και φύγει η φορολογική ημέρα, εξακολουθούν να υπάρχουν σφάλματα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον Roth και τους παραδοσιακούς IRAs. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι μερικές συμβουλές εξοικονόμησης και επένδυσης για άτομα που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Διαβάστε περισσότερα »

Ένας οικονομικός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να περιηγηθούν στις μεταβάσεις της ζωής, είτε πρόκειται για γάμο, διαζύγιο, θάνατο ενός συζύγου, απώλεια θέσεων εργασίας ή συνταξιοδότηση. Διαβάστε περισσότερα »

Το RSUs μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέρος του πακέτου αποζημίωσης ενός υπαλλήλου. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες να καταλάβουν πώς διαφέρουν από τις παραδοσιακές επιλογές μετοχών. Διαβάστε περισσότερα »

Οι πλούσιοι πελάτες έχουν ένα αξιοζήλευτο πρόβλημα - τη διαχείριση, τη διατήρηση και τον αυξανόμενο πλούτο. Η κατάλληλα δομημένη ασφάλεια ζωής μπορεί να βοηθήσει σε αυτούς τους στόχους. Διαβάστε περισσότερα »

Η Fed ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς αυτό θα επηρεάσει την αγορά των προσόδων και πότε πρέπει να αγοράσετε; Διαβάστε περισσότερα »

Η δημοφιλής στρατηγική για την αξίωση κοινωνικής ασφάλισης - αρχείο και αναστολή - λήγει. Πώς μπορούν τα συνταξιοδοτικά ζευγάρια να προσαρμοστούν; Διαβάστε περισσότερα »

Οι συνταξιούχοι, οι πλησιέστεροι συνταξιούχοι και οι οικονομικοί σύμβουλοί τους πρόκειται να χάσουν ένα κενό κοινωνικής ασφάλισης αξίας $ 60.000. Δράστε γρήγορα ή βρείτε το Σχέδιο Β για εξοικονόμηση και διεκδίκηση. Διαβάστε περισσότερα »

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι πελάτες σας μπορούν να μεταφέρουν χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σε συγγενείς προκειμένου να μειώσουν τους φόρους τους. Εδώ είναι ένα μοτίβο για τις βέλτιστες πρακτικές. Διαβάστε περισσότερα »

Που σκέφτεστε να είστε ανεξάρτητοι με την πρακτική της συμβουλευτικής σας στον τομέα της χρηματοδότησης; Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε. Διαβάστε περισσότερα »

Εδώ είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις σωστές αποφάσεις μίσθωσης, να αναπτύξετε την πρακτική σας και να πάρετε μέρος της ζωής σας πίσω. Διαβάστε περισσότερα »

, καθώς οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών εντείνουν τις προσπάθειές τους για προσλήψεις για να αντιμετωπίσουν ένα γκρίζο επάγγελμα, εμφανίζονται νέες στρατηγικές πρόσληψης. Διαβάστε περισσότερα »

Οι νεότεροι επενδυτές είναι πολύ πιο πιθανό να ενδιαφέρονται να κάνουν καλό και να κάνουν σωστά, δείχνουν έρευνες. Διαβάστε περισσότερα »

Νέοι αποταμιευτές, με το χρόνο στο πλευρό τους, χρειάζονται βοήθεια για τον προγραμματισμό για συνταξιοδότηση. Εδώ είναι πώς οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν να τους κατευθύνουν προς τους στόχους τους. Διαβάστε περισσότερα »

, η αποκατάσταση της παρουσίας ενός ατόμου στο διαδίκτυο έχει γίνει ουσιαστική. Εδώ είναι συμβουλές ειδικά για τους οικονομικούς συμβούλους (αλλά θα μπορούσαν να ισχύουν για οποιοδήποτε επάγγελμα). Διαβάστε περισσότερα »

Μπορεί να υπάρξουν σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα για τη λήψη αποσύρσεων από ένα λογαριασμό συνταξιοδότησης έναντι άλλου. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες να σχεδιάσουν. Διαβάστε περισσότερα »

Το κόστος της διαχειριζόμενης περίθαλψης και της ασφάλισης που καλύπτει αυτό θα γίνουν ακριβότερα. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες σας να διατυπώσουν ένα σχέδιο. Διαβάστε περισσότερα »

Μπορεί να κληθούν να παρακολουθήσουν και να αντιδράσουν στις αλλαγές στην ψυχική οξύτητα των πελατών τους. Ας δούμε τι πρέπει να λάβουμε υπόψη. Διαβάστε περισσότερα »

Τι μπορούν οι σύμβουλοι (και οι πελάτες τους) να μάθουν από δύο πρώην αστέρια του NBA σχετικά με τον πλούτο, την οικονομία και την οικογένεια; Αφθονία. Διαβάστε περισσότερα »

Αυξάνεται και αναμένεται να συνεχιστεί. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πλούσια αμοιβή για την αμοιβή αξία, την απόδοση. Διαβάστε περισσότερα »

Τα οικονομικά εγκλήματα κατά των ηλικιωμένων βρίσκονται στην ανοδική πορεία. Εδώ είναι τι μπορούν να κάνουν οι οικονομικοί σύμβουλοι για να βοηθήσουν στην προστασία των πλέον ευάλωτων πελατών τους. Διαβάστε περισσότερα »

Εξοικονόμηση για το κολλέγιο είναι κάτι περισσότερο από το να κολλήσει κανείς χρήματα σε ένα σχέδιο 529 και ελπίζοντας ότι θα αυξηθεί. Ακολουθούν μερικές άλλες επιλογές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαβάστε περισσότερα »

Αναγκασμένος να αναποδογυρίσει το σχέδιο συνταξιοδότησης; Προσέχετε τις κακές συμβουλές, τις ακατάλληλες επιλογές και τις «τοξικές» τακτικές. Διαβάστε περισσότερα »

Το DoL είχε προτείνει κανόνες που θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στους οικονομικούς συμβούλους. Εάν εγκριθούν εδώ, τι θα σήμαινε. Διαβάστε περισσότερα »

Εάν η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων το 2014 δεν ήταν αρκετά κακή, έρχεται εδώ ένα φορολογικό χτύπημα από τις εκκαθαρίσεις. Διαβάστε περισσότερα »

Μερικές φορές τα λάθη κάνουν τα καλύτερα μαθήματα. Τούτου λεχθέντος, είναι ακόμα καλύτερο να μαθαίνετε από τα ξένα επενδυτικά λάθη. Διαβάστε περισσότερα »

Διαθέτουν πολλά εργαλεία στη διάθεσή τους για να μετατρέψουν τους πελάτες σε πελάτες. Εκπαιδεύοντας τους, αντί να τους πωλούν, είναι το πρώτο βήμα. Διαβάστε περισσότερα »