Ποια είναι η καλή απόδοση κατά τη διάρκεια ενός έτους; Οι περισσότεροι επενδυτές θα είναι ευχαριστημένοι με 10% -12%, αλλά το μπαρ δεν έχει τεθεί αρκετά υψηλό. Σκεφτείτε τη θέση που λαμβάνουν οι περισσότεροι διαχειριστές χρημάτων, ο οποίος είναι 100% μακρύς. Αυτό θα οδηγήσει σε εξαιρετικές επιδόσεις στις αγορές ταύρων, αλλά όχι σε πλαγιές, ευμετάβλητες αγορές και αγορές. Από την άλλη άκρη του φάσματος είναι τα χρηματικά κονδύλια, τα οποία προφανώς έχουν καλές επιδόσεις στις αγορές μεριδίων, αλλά όχι απαραίτητα σε πλευρικές και ασταθείς αγορές. Και σίγουρα δεν αποδίδουν καλά στις αγορές ταύρων. Αν θέλετε πραγματικά να βλέπετε 10% -12% ετησίως, τότε υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το κάνετε, το οποίο θα είναι μακρύ και κοντό ταυτόχρονα.

Βρείτε τις καλύτερες ευκαιρίες

Εάν έχετε χρόνο για έρευνα, μπορείτε να κάνετε πολλά χρήματα στο χρηματιστήριο ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αγορά. Η ιδέα είναι απλή, η οποία πηγαίνει μακροπρόθεσμα στα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας και περιορίζει τα αποθέματα χαμηλότερης ποιότητας. Για να εφαρμόσετε αυτήν τη στρατηγική, ξεκινήστε εκτυπώνοντας μια λίστα με το S & P 1500. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Η διαχείριση χαρτοφυλακίου αποδίδει σε μια σκληρή αγορά .)

Ας ξεκινήσουμε με την εύρεση θέσεων μακράς θέσης υψηλής ποιότητας. Πηγαίνετε σε κάθε μετοχή - ναι, σε κάθε μετοχή - για να δείτε την συνεπή άνοδο της γραμμής και της κατώτατης γραμμής κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών οικονομικών ετών, έναν χαμηλό δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια, ισχυρή παραγωγή λειτουργικών ταμειακών ροών και ανατίμηση μετοχών κατά το προηγούμενο έτος. Προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις, μια επιχείρηση πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες αυτές τις απαιτήσεις προκειμένου να ληφθεί υπόψη. Από εκεί, δείτε την τριμηνιαία απόδοση στις γραμμές κορυφής και κάτω. Συνεπής διαδοχική ανάπτυξη δεν είναι απαραίτητη επειδή πολλές εταιρείες είναι εποχιακές, αλλά βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία κρατά τη δική της. Για παράδειγμα, αποφύγετε τις συνεχείς συνεχείς μειώσεις των εταιρειών με κορυφαία πτώση. Από εκεί, κοιτάξτε τη βιομηχανία. Είναι η βιομηχανία σε τρόπο ταύρων ή αρκούδων; Φυσικά, πρέπει να είναι σε λειτουργία ταύρων. Εάν πληρούνται όλες αυτές οι παράμετροι, ανακαλύψτε την πιο πρόσφατη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), όπως σε μια 10-Q ή 10-K. Δεν είναι τόσο βαρετό όσο νομίζετε και σε αντίθεση με ένα δελτίο τύπου, από τη νομοθεσία η εταιρεία πρέπει να αναφέρει μόνο γεγονότα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, αυτό είναι σαν μια δοκιμή ανοιχτού βιβλίου. Μόλις μειώσετε τον κατάλογό σας, δείτε τις αποδόσεις των τριών μηνών για αυτά τα αποθέματα. Η τάση είναι ο φίλος σου.

Όταν ψάχνετε τα αποθέματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κοιτάξτε τις ίδιες βασικές μετρήσεις, αλλά για τις αντίθετες τάσεις. Για παράδειγμα, αν οι κορυφαίες και οι κατώτατες γραμμές μειώνονται σταθερά ετησίως, θα πρέπει να αποτυπώσετε το ενδιαφέρον σας. Αλλά μην ποντάρετε πάντα εναντίον αυτών των αποθεμάτων. Αντ 'αυτού, ποντάρετε εναντίον των πιο αδύναμων από τους πιο αδύναμους. Για να τα βρείτε, αναζητήστε επίσης υψηλό δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια, αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές τους τελευταίους 12 μήνες και υποτίμηση του αποθέματος κατά το προηγούμενο έτος.Αλλά αυτό δεν είναι ακόμα αρκετό. Βεβαιωθείτε ότι η βιομηχανία έχει κακή απόδοση, γεγονός που αποτελεί τεράστιο παράγοντα. Εάν ναι, ανακαλύψτε την πιο πρόσφατη κατάθεση SEC. Θα εκπλαγείτε με αυτό που διαβάζετε κατά καιρούς και είναι εξαιρετικά πολύτιμες πληροφορίες. ( 6 στρατηγικές κατανομής περιουσιακών στοιχείων που λειτουργούν .)

Πρόσφατο παράδειγμα

Ο κατάλογος των 15 μετοχών και χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο (ETFs) σχεδιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015 και έχει επιστρέψει 97,9% κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των μερισμάτων. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι αυτή η λίστα πρέπει να ενημερωθεί και δεν πρέπει να βασίζεται σε μελλοντικές επιδόσεις. Έχουν περάσει 21 ημέρες και η πλειοψηφία των κερδών πιθανόν να είναι πλήρης. Προσαρμογές είναι τώρα απαραίτητες. Εάν θέλετε να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητές σας να προχωρήσετε, ακολουθήστε την παραπάνω στρατηγική. Κάτι τέτοιο δεν θα εγγυηθεί τα αποτελέσματα, αλλά θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Εδώ είναι αυτό που ονομάζω λίστα κορυφαίων 15 προτεραιοτήτων:

1. iShares 20 + έτος ομολογιακό δάνειο (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0,40% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Σύντομες Αναδυόμενες Αγορές MSCI (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1 .5% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares Δολάριο ΗΠΑ Δολάριο Bullish ETF (UUP UUPPS DB Δολάριο ΗΠΑ24, 64-0. 20% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Σύντομη υψηλή απόδοση (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

5. Η Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8, 86% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70, 31-2, 10% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0 .5% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10, 99-2, 36% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) - Σύντομη

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63.99 + 0.53% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) - Σύντομη

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp.5 21 + 0. 77% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) - Σύντομη

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Σύντομη

13. American States Water Co (AWR AWRAmerican States Water Co53. 94 + 0. Reynolds American Inc. (RAI) 15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116 73-0. 19%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) Για να ξεκαθαρίσω, κάνετε αυτή τη μακρά / μικρή λίστα αυτή τη στιγμή. Μην βασίζεστε σε αυτό και παρακαλούμε να κάνετε τις δικές σας έρευνες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Αυτή η λίστα είναι να σας δείξει τι είναι δυνατό με το να είναι μακρύ και κοντό ταυτόχρονα. Συνήθως δεν έχει σημασία πώς λειτουργεί η αγορά εάν έχετε επιλέξει με σύνεση. Ακολουθεί ένα παράδειγμα που βασίζεται στην ημερήσια απόδοση της λίστας: (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: Βελτιώστε το χαρτοφυλάκιό σας ώστε να παραμείνει σε τροχιά.

9/1: 14. 80% 9/2: 11. 90% 9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0,22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν και ορισμένα ETF στη λίστα προτεραιότητας Top 15. Για να μάθετε τι ETFs είναι οι σωστές επενδύσεις / συναλλαγές την κατάλληλη στιγμή, θα πρέπει να παραμείνετε στην κορυφή του τι συμβαίνει στην ευρύτερη οικονομία. Για λόγους δημοσιότητας, πρόσφατα αγόρασα TLT, EUM, SJB, AWR και RAI για λογαριασμό που διαχειρίζομαι για κάποιον άλλο. (

Η κατώτατη γραμμή

Εάν θέλετε να έχετε την ευκαιρία να δείτε σημαντικά κέρδη ανεξάρτητα από τον τρόπο που εκτελεί η ευρύτερη αγορά, τότε είναι τόσο απλό όσο η μακρόχρονη πορεία προς την υψηλότερη ποιότητα και η ύφεση των εταιρειών ή / και των βιομηχανιών, των αγορών, των βασικών προϊόντων και των νομισμάτων που υπόκεινται στις περισσότερες πιέσεις. Μια βασική στρατηγική καλύφθηκε για εσάς παραπάνω. Μετά από αυτή τη στρατηγική δεν θα εγγυηθεί η επιτυχία. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις δεξιότητές σας στην έρευνα και την υπομονή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Πώς να κερδίσετε από τη μεταβλητότητα της αγοράς χρησιμοποιώντας τα ETFs. ) Ο Dan Moskowitz δεν έχει καμία θέση στο UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY ή BWLD. Αυτήν τη στιγμή είναι EDZ και DUST. Έχει αγοράσει TLT, EUM, SJB, AWR και RAI για έναν άλλο λογαριασμό που διαχειρίζεται.