Συνήθως, ένας υποψήφιος πελάτης αναζητά έναν οικονομικό σύμβουλο με την ελπίδα να βρει έναν επαγγελματία ο οποίος:

• Μπορεί να τον βοηθήσει με τα οικονομικά, τις επενδύσεις και τους φόρους.
• Είναι εντός του επιθυμητού προϋπολογισμού τους.
• Μπορούν να συναγωνιστούν, να εμπιστεύονται και να αναπτύσσουν μια σχέση με την πάροδο του χρόνου.

Ως ένας από τους πολλούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους που εμπορεύονται τις υπηρεσίες σας στο διαδίκτυο, πώς μπορείτε να συνδεθείτε με τους υποψήφιους πελάτες με έναν αυθεντικό τρόπο;

Αρχικά, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και συζητάμε γιατί η ηλεκτρονική σας παρουσία είναι τόσο σημαντική. Η προβλεπόμενη αύξηση των οικονομικών συμβούλων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 30% από το 2014-2024. Αυτό σημαίνει ότι στο εγγύς μέλλον, οι πελάτες θα έχουν ακόμη περισσότερες επιλογές σχετικά με τους οποίους αναθέτουν το οικονομικό τους μέλλον. Πώς ξεχωρίζετε online; Έχω μια άγρια ​​πρόταση. Να είσαι ο εαυτός σου!

Να είστε αυθεντικός

Ως οικονομικός σύμβουλος, είναι πιθανότατα ο στόχος σας να οικοδομήσετε σχέσεις δια βίου με τους πελάτες σας. Αυτό απαιτεί δύο σημαντικά πράγματα: εμπιστοσύνη και αξία (σε αυτή τη σειρά). Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά και να το καταστήσετε σε απευθείας σύνδεση στους πελάτες;

Ακολουθεί μια υπαινιγμός: Η δεύτερη πιο διαβάσιμη σελίδα στον ιστότοπό σας είναι συνήθως η βιογραφική σας σελίδα (ή η σελίδα μας). Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να επικοινωνήσετε γιατί είστε στον κλάδο, γιατί είστε παθιασμένοι με τη χρηματοδότηση και τις εμπειρίες που είχατε που σας κάνουν μοναδικό. Να είστε ειλικρινείς και αυθεντικοί και αφήστε τους ανθρώπους να σας γνωρίσουν σε πιο προσωπικό επίπεδο. Ίσως να δουλεύετε με διαζευγμένες γυναίκες και εσείς οι ίδιοι έχετε περάσει διαζύγιο ή ίσως έχετε συσσωρεύσει χρέος νωρίς στη ζωή και θέλετε να βοηθήσετε τους άλλους να βρουν οικονομική ανεξαρτησία όπως έχετε.

Είναι εντάξει να είσαι ευάλωτος . Στην πραγματικότητα, οι πιο επιτυχημένοι σύμβουλοι μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους ή στο blog τους, καλώντας τους επισκέπτες να τα γνωρίσουν καλύτερα.

Θέματα πρώτων εντυπώσεων

Είναι κρίσιμο να κατανοούν όλοι οι σύμβουλοι τον περιορισμένο χρόνο που χρειάζονται για να κάνουν μια πρώτη εντύπωση.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες που αναζητούν έναν οικονομικό σύμβουλο αναζητούν κάποιον με τον οποίο είναι συμβατοί, κάποιος με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν και κάποιος με τον οποίο μπορούν να εμπιστευτούν και να αναπτυχθούν. Η αφήγηση μιας ισχυρής πρώτης εντύπωσης μέσω του βιογραφικού σας είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτής της αίσθησης εμπιστοσύνης.

Η πληροφορία μπορεί να διανύσει πολύ δρόμο

Αν και πολλοί σύμβουλοι είναι διαφορετικοί, προσφέρουν συχνά παρόμοιες υπηρεσίες. Επισκεφθείτε μια χούφτα ιστοσελίδες συμβούλων και σύντομα θα διαπιστώσετε ότι πολλοί από τους συμβούλους ακούγονται τα ίδια.

Πίσω από τις οικονομικές περιγραφές των υπηρεσιών και της διαδικασίας σας, μην φοβάστε να βγείτε έξω από το κιβώτιο και να γίνετε δημιουργικοί με το βιογραφικό σας. Συμπεριλάβετε τις γλώσσες πρώτου προσώπου, όπως "Εγώ" και "Εμείς", για να χτίσετε μια συναυλία, να μοιραστείτε τη ζωή σας με προσωπικές ιστορίες ή μοιραστείτε έναν απροσδόκητο εταίρο σκύλου.

Για παράδειγμα, ο Jon Torrens από την TCM Wealth Advisors, πήρε ένα άλμα εμπιστοσύνης κατά την ίδρυση της σελίδας της ομάδας μας στην ιστοσελίδα του. Εκτός από τη συμπερίληψη ενός βιογραφικού για τον εαυτό του και τον σύντροφό του, συμπεριέλαβε επίσης ένα βιολογικό για τον σκύλο του Mac, τον «Αρχηγό του Ηθικού.»

Αυτό σίγουρα θα έπληττε τις καρδιές οποιουδήποτε εραστή σκύλου.

Μοιραστείτε την ιστορία σας

Γιατί μπήκατε στον τομέα ενδιαφέροντός σας; Πώς επιλέξατε τη σταδιοδρομία σας; Τι σας κάνει να είστε καλά εξοπλισμένοι για να συνεργαστείτε με μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών; Αυτά είναι μόνο μερικές από τις πολλές ερωτήσεις που ο υποψήφιος πελάτης σας είναι πρόθυμος να μάθει. Ο πελάτης σας θέλει να ακούσει την ιστορία σας. Σκεφτείτε να μοιραστείτε μια ματιά στη ζωή σας για να δημιουργήσετε μια σχέση και εμπιστοσύνη με τους υποψήφιους πελάτες.

Η Nannette, από το Inspiration Financial Planning, μοιράστηκε λίγο από τη ζωή της στο δικό της bio: την προσωπική της ιστορία και τις δοκιμασίες που είχε να αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας με διαζευγμένους γονείς.

Μοιραστείτε την ιστορία σας, έχετε την ευκαιρία να συνδεθείτε με έναν πιθανό πελάτη σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο. Σκεφτείτε τις πρώτες εντυπώσεις σας από άλλους. Είμαστε πολύ πιο πιθανό να θέλουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον που πιστεύουμε ότι καταλαβαίνουμε λίγο, ειδικά εάν αισθανόμαστε ότι η ιστορία τους θα μας βοηθήσει να μας καταλάβουν.

Εξατομίκευση, Εξατομίκευση, Εξατομίκευση

Μαζί με τις επαγγελματικές σας εμπειρίες και τα εκπαιδευτικά σας πτυχία, μην φοβάστε να μοιραστείτε τον σύμβουλο πίσω από την οθόνη - μοιραστείτε ποιοι είστε, μοιραστείτε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, τις φιλοδοξίες σας, χόμπι. Αυτές οι λίγες αλλά σημαντικές περιγραφές και blurbs μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν μια αίσθηση εμπιστοσύνης και σχέσης μεταξύ εσάς και του υποψήφιου πελάτη σας. Ο θεατής του ιστότοπού σας μπορεί να κατανοήσει άμεσα το ενδιαφέρον σας χωρίς να σας συναντήσει ακόμη επειδή έχετε και τα δύο ένα προσωπικό χόμπι ή ένα χαρακτηριστικό.

Η Marjorie Bennett της Aegis Capital Management το έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της βιογραφίας της στην ιστοσελίδα της. Περιέλαβε τόσο ένα "Professional Bio" όσο και ένα "Personal Bio". Το επαγγελματικό βιο σκιαγραφεί την τροχιά της σταδιοδρομίας του, τις προηγούμενες εργασιακές εμπειρίες και τα διαπιστευτήρια του. Η προσωπική της βιολογική συζήτηση για το πάθος της για ταξίδια, τον ενεργό τρόπο ζωής της και τα χόμπι της. Η κοινή χρήση και των δύο τύπων βιογραφικών στοιχείων επιτρέπει στο Marjorie να συνδεθεί με τους πελάτες με ποικίλους τρόπους και επιτρέπει συζητήσεις για θέματα που ίσως δεν έχουν προκύψει με άλλο τρόπο.

Περιττό να πούμε ότι μπορείτε να πάρετε πολλές προσεγγίσεις με την ιστοσελίδα σας bio. Μπορείτε να βγείτε έξω από το κιβώτιο και να μοιραστείτε το συνεργάτη του κατοικίδιου ζώου σας στην επιχείρηση. Μπορείτε να ακολουθήσετε μια άτυπη προσέγγιση και να μοιραστείτε μια ιστορία ή να ανακαλύψετε τη ζωή σας μεγαλώνοντας. Ή μπορείτε να μοιραστείτε τόσο επαγγελματικό όσο και προσωπικό βιογραφικό για να δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο "πίσω από το κοστούμι" και να δημιουργήσετε περαιτέρω εμπιστοσύνη και σχέση.

Αυτό το άρθρο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε είκοσι και δέκα.