Οι εταιρείες καταχωρημένων συμβουλών επενδύσεων (RIA) μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους πραγματικά αμερόληπτες υπηρεσίες διαχείρισης ενεργητικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συνδέονται με τρίτους προμηθευτές όπως τράπεζες, μεσίτες-εμπόρους, ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες οντότητες που ενδέχεται να στρεβλώνουν την αντικειμενική τους προσέγγιση, προσφέροντάς τους αποζημίωση για να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Το περιοδικό Οικονομικό σχεδιασμό ψήφισε τις ακόλουθες εταιρείες RIA ως το καλύτερο στην Αμερική το 2016.

Ο Όμιλος Oxford Financial

βρίσκεται στην Carmel, Ind., Η οποία διαθέτει περίπου 14 δισ. Δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες εμπιστοσύνης και διαγενεακές σχεδιασμό για τους πελάτες της. Η εταιρεία διαθέτει μια ομάδα επενδυτών που διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία και η επενδυτική τους φιλοσοφία βασίζεται σε ένα βασικό σύνολο επενδυτικών αρχών και μια προσεκτικά σχεδιασμένη δήλωση επενδυτικής πολιτικής. Συμμορφώνονται με μια προσέγγιση πλήρους απόδοσης για επενδύσεις που ενσωματώνει τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και εισοδήματα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Πώς να είστε κορυφαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος .) - <-> Shepherd Kaplan

- Αυτή η εταιρεία με έδρα τη Βοστώνη διαχειρίζεται πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια χρημάτων τόσο για λιανικούς όσο και θεσμικούς πελάτες. Επικεντρώνεται στα στοιχεία της διαχείρισης επενδύσεων που είναι ελεγχόμενα, όπως το μείγμα ενεργητικού και τοποθέτησης, τα έξοδα, οι φόροι και η αποδοτικότητα της αγοράς. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους βασίζεται στην εξαντλητική δέουσα επιμέλεια των επενδυτικών επιλογών που θεωρούνται κατάλληλες στη δήλωση επενδυτικής πολιτικής.

AD:

Brownson, Rehmus και Foxworth, Inc

. - Με πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, η επιχείρηση αυτή έχει τοποθεσίες στο Σικάγο, την Ατλάντα, τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο και έχει παράσχει διαχείριση περιουσίας και ολοκληρωμένο οικονομικό προγραμματισμό από το 1969. Η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 75 άτομα και ανήκει εξ ολοκλήρου στην ανώτερη ομάδα ηγέτες. Η επενδυτική της φιλοσοφία βασίζεται στη στρατηγική διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με τη συστηματική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου. (

Ronald Blue and Co. - Αυτή η χριστιανική εταιρεία με βάση τις αξίες εξυπηρετεί τόσο ιδιώτες όσο και θεσμικούς πελάτες και μπορεί να παρέχει επιχειρηματική διαδοχή τον προγραμματισμό καθώς και τη διαχείριση του πλούτου και τον ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό. Εκτός από τις υπηρεσίες της για στενά συνδεδεμένες επιχειρήσεις και σχεδιασμό διαδοχής, η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με έναν αριθμό για μη κερδοσκοπικούς φορείς και εξυπηρετεί τις μοναδικές ανάγκες τους.

Η Athena Capital Advisors ιδρύθηκε το 1993, έχει συσσωρεύσει σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM και έχει περίπου 50 υπαλλήλους που εργάζονται στις δύο θέσεις της στο Λίνκολν της Μασαχουσέτης και στη Νέα Υόρκη. Η επιχείρηση αγκαλιάζει μια φιλοσοφία επένδυσης που βασίζεται στην τακτική κατανομή ενεργητικού και οι διευθυντές της με υπέρβαρα χαρτοφυλάκια σε περιοχές που πιστεύεται ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και αποδόσεις και υποβαθμίζουν τους σε περιοχές που έχουν κακή απόδοση.

Ballentine Partners - Με γραφεία στη Βοστώνη, Φλόριντα και Νιου Χάμσαϊρ, η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών διαχείρισης περιουσίας σε πλούσιες οικογένειες. Η εταιρεία έχει πάνω από $ 5. 5 δισεκατομμύρια στο AUM από περισσότερες από 150 οικογένειες και περισσότερους από 60 εργαζόμενους. Η φιλοσοφία των επενδύσεών της επικεντρώνεται στην παροχή ανταγωνιστικών καθαρών επιστροφών μετά από φόρους και στην επένδυση με κοινωνικό αντίκτυπο. (Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι 3 καλύτεροι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι στη Βοστώνη . CV Advisors - Βρίσκεται στην Aventura της Φλόριντα με πάνω από $ 4. 75 δισ. Ευρώ στο AUM, η εταιρεία αυτή κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων χρηματοοικονομικών συμβούλων του έθνους με περιοδικά

Financial Planning και Financial Advisor , Bloomberg, Forbes και The Financial Times . Η κατώτατη γραμμή Αυτές είναι μόνο μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας στην Αμερική. Παρόλο που πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις εξυπηρετούν κυρίως πελάτες υψηλού κινδύνου και θεσμικούς επενδυτές σε τομείς τόσο κερδοσκοπικού όσο και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ορισμένοι από αυτούς ασχολούνται επίσης με πελάτες της μεσαίας ή ανώτερης μεσαίας τάξης. Κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις έχει κερδίσει τη θέση της σε αυτόν τον κατάλογο παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλών και διαχείρισης χρημάτων που έδωσαν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να αυξήσουν τον πλούτο τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. (Για περισσότερες πληροφορίες:

Πώς καινοτομούν οι κορυφαίοι σύμβουλοι

.)