Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι χρησιμοποιούν διάφορες λύσεις λογισμικού κατά την ανάλυση χαρτοφυλακίων πελατών και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που επηρεάζουν το αυγό τους φωλιά. Από τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) μέχρι την παρακολούθηση χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση εγγράφων, υπάρχουν διάφορες λύσεις που αντιμετωπίζουν πολλές διαφορετικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι. Αυτοί που μόλις ξεκίνησαν στη βιομηχανία ή ψάχνουν να κάνουν ένα switch μπορεί να θέλουν να ρίξουν μια ματιά σε όλες τις επιλογές τους.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς λύσεις λογισμικού για οικονομικούς συμβούλους και μερικά από τα οφέλη που συνδέονται με το καθένα. Redtail Technology Η τεχνολογία Redtail παρέχει μια πλατφόρμα CRM για οικονομικούς συμβούλους για τη διαχείριση της επικοινωνίας με τους πελάτες. Η πλατφόρμα είναι οικονομικά αποδοτική, εύκολη και προσαρμοσμένη στους οικονομικούς επαγγελματίες. Περιλαμβάνει αυτοματοποίηση γραφείου και ολοκλήρωση με τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από προγραμματιστές, όπως Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge και MoneyGuidePro μεταξύ άλλων.

Εκτός από την τεχνολογία CRM, η εταιρεία παρέχει μια ασφαλής υπηρεσία αποθήκευσης και απεικόνισης εγγράφων και μια υπηρεσία αρχειοθέτησης e-mail. Αυτοί οι τύποι διαδρομών ελέγχου απαιτούνται από πολλά διοικητικά όργανα, ενώ η ενοποίηση με την υπόλοιπη πλατφόρμα σημαίνει ότι οι οικονομικοί σύμβουλοι δεν χρειάζεται να συνεργάζονται με πολλούς προμηθευτές για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η λύση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επίσης πλήρως ενσωματωμένη στο CRM για να κάνει τη ροή εργασίας αύριο. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αισθάνονται ότι δεν είναι cyber-ανασφαλές

.) Το MoneyGuidePro είναι το πιο χρησιμοποιημένο λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για επτά χρόνια, σύμφωνα με την έρευνα Οικονομικού Σχεδιασμού

των καταχωρημένων επενδυτικών συμβούλων (RIAs). Με εξελιγμένα αλλά εύχρηστα εργαλεία σχεδιασμού με βάση το στόχο, το λογισμικό βοηθά με τα πάντα, από τον υπολογισμό της αποταμίευσης στο κολλέγιο μέχρι τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Η ζώνη παιχνιδιού και τι φοβάσαι; χαρακτηριστικά βοηθούν τους πελάτες να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τα χαρτοφυλάκια.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι θα εκτιμήσουν επίσης τις λεπτομερείς δυνατότητες αναφοράς που παράγουν όμορφες αναφορές για τους πελάτες, καθώς και μια πλήρη σειρά ενοποιήσεων με δημοφιλές λογισμικό CRM και μεσιτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι τεχνολογίες έξυπνης συσσωρεύσεως δεδομένων διασφαλίζουν ότι οι σύμβουλοι βλέπουν την πλήρη εικόνα και όχι προσπαθούν να συνενώσουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία από πολλαπλές πηγές από μόνοι τους - κανένα μικρό επίτευγμα για τον μέσο σύμβουλο! (

eMoneyAdvisor Το eMoneyAdvisor είναι μια χρηματοπιστωτική πλατφόρμα επόμενης γενιάς που βοηθά τους συμβούλους με τα πάντα, από το σχεδιασμό ταμειακών ροών μέχρι την πρακτική διαχείριση.Το λογισμικό παρέχει μια γρήγορη και εύκολη επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης ενός πελάτη και προσαρμοσμένων επιλογών επωνυμίας για να παρουσιάσει αυτά τα σημεία δεδομένων στους πελάτες σε απευθείας σύνδεση χωρίς να ανησυχεί για τα έξοδα ανάπτυξης και συντήρησης μιας εσωτερικής λύσης.

Εκτός από τα εργαλεία που βασίζονται σε πελάτες, το λογισμικό παρέχει στους ίδιους τους οικονομικούς συμβούλους εργαλεία για τη διαχείριση της πρακτικής τους. Ο πίνακας εργαλείων λεπτομερούς αναλύσεων παρέχει άμεση εικόνα της οικονομικής υγείας τόσο των πελατών όσο και της ίδιας της πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών που αφορούν τις ηλικιακές ομάδες πελατών, τις κορυφαίες μετακινήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού ανά θεσμικό όργανο και άλλες μετρήσεις. Οι λειτουργίες Vault και TouchPoint εξασφαλίζουν επίσης την ασφαλή αποθήκευση εγγράφων και την ανταλλαγή μηνυμάτων πελάτη. ( 10 Best Tools for Financial Advisors )

Riskalyze

Το Riskalyze είναι ένα εργαλείο ανάλυσης κινδύνου σχεδιασμένο να βοηθά τους οικονομικούς συμβούλους να εντοπίζουν την ανοχή κινδύνου, τα χαρτοφυλάκια των μηχανικών, -τους πιθανούς πελάτες ενάντια στις πιθανές κάμψεις στο μέλλον. Παρέχοντας στους πελάτες εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου, το λογισμικό επιτρέπει στους συμβούλους να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα που χρειάζονται για να κλείνουν τους πελάτες και να αντιμετωπίζουν πολλές σοβαρές ανησυχίες των πελατών ότι οι άλλοι σύμβουλοι μπορεί να έχουν έναν σκληρό χρόνο να κάνουν χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία.

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Riskalyze ως εργαλείο προστιθέμενης αξίας για να βοηθήσουν στο μάρκετινγκ και στο σχεδιασμό χαρτοφυλακίου παρά στη διαχείριση πελατών και την υποβολή εκθέσεων. Οι λύσεις Redtail και άλλες λύσεις είναι πλήρως ενσωματωμένες στο λογισμικό, καθιστώντας εύκολη την προσθήκη αξίας στις προσλήψεις πελατών και τελικά την παραγωγή περισσότερων επιχειρήσεων. Το λογισμικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ταξιδεύετε ή συνεντεύεστε με πελάτες για να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη εργασία κινδύνου. ( ) Η κατώτατη γραμμή

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη ζωή των οικονομικών συμβούλων πολύ πιο εύκολη, με την αυτοματοποίηση της ροής εργασίας των πελατών και την ενίσχυση των προσπαθειών μάρκετινγκ. Σε γενικές γραμμές, οι σύμβουλοι θα πρέπει να δοκιμάσουν αυτές τις λύσεις και να κρατήσουν την κορυφή όλων των νεοεισερχόμενων, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστική τους θέση σε μια βιομηχανία που όλο και περισσότερο οδηγείται από το λογισμικό. (Για περισσότερες πληροφορίες:

6 Σύμβουλοι Tech Trends Advisors πρέπει να μείνουν μπροστά από

.