Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς και πού να βρείτε πελάτες, αλλά εξίσου σημαντικό είναι η οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες αυτούς και η διατήρηση της επιχείρησής τους. Οι καλύτεροι οικονομικοί σύμβουλοι βρίσκουν κοινότητες με τους πελάτες τους μέσω των συμφερόντων, του αθλητισμού, των χόμπι και άλλων δραστηριοτήτων. Όταν έχετε κοινά πράγματα με τους δυνητικούς και υπάρχοντες πελάτες σας, οι σχέσεις χτίζονται και ενισχύονται φυσικά και όχι αναγκάζονται - και είναι πιο πιθανό να αντέξουν τη δοκιμασία του χρόνου. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Συμβουλές για την καταπολέμηση πλούσιων πελατών .)

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που ενδιαφέρονται για το τμήμα υψηλού καθαρού ποσού του δυνητικού πληθυσμού πελατών ενδέχεται να χρειαστεί να λειτουργήσουν λίγο πιο δύσκολα για να ενταχθούν σε αυτό το πλήθος. Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε την ομάδα-στόχο σας. το δεύτερο είναι να γίνετε μέρος της κοινότητας τους με βιώσιμο τρόπο. ( Εύρεση Πελατών

Ρίξτε ένα πάρτι ή φιλοξενούντε δείπνο για υπάρχοντες πελάτες.

1. Το κλειδί εδώ είναι να πείτε στους πελάτες να φέρνουν φίλους και οικογένεια. Αυτό μπορεί να σας χτυπήσει στο πορτοφόλι, αλλά θα αξίζει πολύ την επένδυση. Αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος μάρκετινγκ, επειδή σας φέρνει σε επαφή με πιθανούς πελάτες σε ένα χαλαρό, άνετο περιβάλλον. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς μπορώ να προσελκύσω άτομα υψηλού κινδύνου; ) Έρευνες για ακίνητα.
2. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για να βρείτε πελάτες υψηλής αξίας, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο, διότι απαιτεί δροσερή κλήση. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Εναλλακτικές λύσεις ψυχρής κλήσης για οικονομικούς συμβούλους .) Αναζητήστε τη συσχέτιση του σπιτιού σας.
3. Αν τυχαίνει να ζείτε σε μια γειτονιά υψηλής αξίας, πάρτε μέρος στο HOA σας. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να συνδεθείτε με τους πιθανούς πελάτες υψηλής αξίας και σας φέρνει σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: 9 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις ενώσεις ιδιοκτητών σπιτιού . Εμπλέκεται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
4. Τα υψηλά καθαρά άτομα απολαμβάνουν φιλανθρωπία. Με την εμπλοκή σας και τη δικτύωση, θα είστε σε άμεση επαφή με πιθανούς πελάτες. Συμμετάσχετε σε μια λέσχη χώρας.
5. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, αφού πιθανότατα θα χρειαστεί να ψηφιστείτε, και θα χρειαστεί να πετάξετε μια μεγάλη ετήσια χρέωση, αλλά είναι ένα δυναμικό χρυσωρυχείο. - Αυτές οι πέντε συμβουλές θα πρέπει να σας οδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η εύρεση πελατών υψηλής αξίας δεν είναι το κλειδί για την επιτυχία. το κλειδί της επιτυχίας είναι

να διατηρεί

αυτούς τους πελάτες. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τι συμβούλους μπορούν να μάθουν από εξαιρετικά πλούσιους πελάτες .) Διατήρηση πελατείας Επιστροφή τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων έγκαιρα.

Όπως ίσως αναμένετε, οι επενδυτές υψηλής αξίας έχουν υψηλότερες προσδοκίες από τους περισσότερους.Σύμφωνα με μια μελέτη του 2014 που διεξήχθη από την ομάδα Spectrum, οι επενδυτές υψηλής αξίας είναι πιθανότερο να αποβάλουν έναν οικονομικό σύμβουλο εάν δεν απαντήσουν σε τηλεφωνήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Για περισσότερες πληροφορίες:

1. Πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι χάνουν τους πελάτες .) Βελτιστοποιήστε την τιμή σας. Ορισμένοι οικονομικοί σύμβουλοι ορίζουν τέλη και διατηρούν εκεί, χωρίς ποτέ να συνειδητοποιούν ότι ένα ελαφρώς υψηλότερο τέλος δεν θα τρομάξει τους πιθανούς πελάτες και θα οδηγούσε στην πραγματικότητα σε υψηλότερα έσοδα. Είναι εντάξει να αυξήσετε το τέλος σας για να βρείτε τον βέλτιστο αριθμό. Ο κίνδυνος είναι ότι οι προσδοκίες θα αυξηθούν, αλλά δεν είστε σε αυτό το μέσο όρο, σωστά; Ο στόχος πρέπει πάντα να είναι να προσφέρετε ανώτερες υπηρεσίες (χωρίς να προσβάλλετε τον ανταγωνισμό σας). (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
2. Τα τέλη χρηματοοικονομικού συμβούλου είναι υπερβολικά υψηλά; ) Διατηρήστε τη βάση πελατών σας μικρή. Αυτό μπορεί να φαίνεται αντίθετο, αλλά είναι ένα επιτακτικό βήμα για βιώσιμη επιτυχία. Αν εξαπλωθείτε πολύ λεπτό, δεν πρόκειται να δώσετε στη βάση των πελατών σας την προσοχή που τους αξίζει. Με πελάτες υψηλής αξίας, δεν είναι τόσο η επιλογή συγκεκριμένου επενδυτικού οχήματος όσο και η προστασία του πλούτου, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, η μεταφορά πλούτου και η φιλανθρωπία. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:
3. Προστασία περιουσιακών στοιχείων για άτομα με υψηλό κόστος .) Βρείτε τη θέση σας. Ενδιαφέρεστε για γκολφ, βαρκάδα, ψάρεμα, τένις; Όποια και αν είναι τα συμφέροντά σας, θα πρέπει να εστιάσετε σε αυτά όταν αναλαμβάνετε πελάτες. Αυτό δεν θα επιτρέψει απλώς ευκολότερη συζήτηση, αλλά θα προσφέρει την ευκαιρία να περάσετε περισσότερο χρόνο με τους πελάτες - και ίσως να είστε σε θέση να μετατρέψετε τους πελάτες σε φίλους. Αυτό, φυσικά, θα αυξήσει δραματικά τις πιθανότητές σας να διατηρήσετε αυτόν τον πελάτη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά ο στόχος δεν είναι να προσγειωθεί ένας πελάτης. ο στόχος είναι να προσγειωθείτε σε πολλούς πελάτες μέσα σε αυτήν την κοινότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
4. Top Συμβουλές Δικτύου για Συμβούλους .) Προσφέρετε δωρεάν δεύτερη διαβούλευση με τους φίλους και την οικογένεια των τρέχοντων πελατών. Αυτό ανοίγει την πόρτα για την ανάληψη περισσότερων πελατών (αν είναι κατάλληλα).
5. Η κατώτατη γραμμή

Η εύρεση πελατών υψηλής αξίας είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το πραγματικό κλειδί για την επιτυχία είναι η διατήρηση αυτών των πελατών και η οικοδόμηση μέσα σε αυτήν την κοινότητα - ιδανικά μια κοινότητα που επικεντρώνεται σε μια δραστηριότητα στην οποία έχετε ενδιαφέρον. Αυτό θα κάνει τη δουλειά σας πολύ πιο εύκολη, επειδή οι σχέσεις θα είναι φυσικές, δεν αναγκάζονται. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Κορυφαίες στρατηγικές για την προσέλκυση πελατών υψηλής ευκρίνειας

.