Όταν οι οικονομικοί σύμβουλοι δημιουργούν επιτυχώς σχέσεις με δικηγόρους ακινήτων, οι πελάτες τους με υψηλό καθαρό κέρδος λαμβάνουν εμπειρογνωμοσύνη εξοικονόμησης φόρου, ενώ οι πελάτες του δικηγόρου απολαμβάνουν με τη σειρά τους βοήθεια προγραμματισμού συνταξιοδότησης και αριθμούς - κερδίστε σενάριο για όλους τους εμπλεκόμενους. Αλλά η έναρξη και η καλλιέργεια σημαντικών σχέσεων με δικηγόρους ακινήτων μπορεί να είναι δουλειά από μόνη της. Ακολουθούν μερικές ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν τους οικονομικούς συμβούλους να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν αυτές τις δυνητικά πλούσιες και ανταμείβοντας επιχειρηματικές συνδέσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Προγραμματισμός Προηγμένων Κτημάτων: Εισαγωγή .)

• Εξασφαλίστε τους συγκεκριμένους στόχους του δικηγόρου: Κάθε πληρεξούσιος ακινήτων έχει μια μοναδική πρακτική, οπότε όταν προσπαθείτε να ενθαρρύνετε τις σχέσεις μαζί τους, μην απλά βγάζετε από ένα boilerplate sales spiel. Μιλήστε περισσότερο και ακούστε λιγότερα, για να μάθετε ποιοι είναι οι πελάτες του δικηγόρου, ποιες είναι οι χαρακτηριστικές περιουσιακές ικανότητες των πελατών τους και ποιες υπηρεσίες τείνουν να απαιτούν. Και σημειώστε ιδιαίτερα εκείνους τους ανθρώπους που μόλις βίωσαν κάποιο είδος ρευστότητας, όπως η παραλαβή και η κληρονομιά ή η πώληση μιας επιχείρησης. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Ένας Σχεδιασμός Κτηματολογίου πρέπει: Ενημέρωση των Δικαιούχων σας )
• Επίσης προσπαθήστε να κλειδώσετε τη μακροοικονομική στρατηγική ανάπτυξης της ίδιας της δικηγορικής εταιρείας. Η διεξαγωγή ισχυρής δέουσας επιμέλειας ενισχύει τη θέση σας και σηματοδοτεί ότι θα πάρετε ένα εξίσου έντονο ενδιαφέρον για τη ζωή των πελατών τους.
• Γνωρίστε τη θέση σας και προσαρμόστε ανάλογα τις προσπάθειες δικτύωσης: Εάν το ψωμί και το βούτυρο σας περιλαμβάνουν κυρίως επιχειρηματίες, απευθυνθείτε σε δικηγόρους που φροντίζουν για αυτή την ομάδα. Ωστόσο, εάν εστιάζετε κυρίως σε πλούσιες οικογένειες, απευθυνθείτε σε δικηγόρους που διαθέτουν τέτοιους πελάτες. Φροντίστε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο Martindale-Hubbel - ένα ιδανικό εργαλείο για την προμήθεια δικηγόρων σύμφωνα με την ειδικότητα.
• Να είστε επίμονος: Οι προσπάθειες δικτύωσης σας με δικηγόρο ακινήτων δεν τελειώνουν μετά από μια επιθετική συνάντηση. Η αλληλογραφία παρακολούθησης είναι βασική - και όχι μόνο ανάμεσα σε εσάς και τον υποψήφιο πληρεξούσιο. Επίσης, δείτε εάν ο δικηγόρος θα διασκεδάσει τη δυνατότητα να σας παρουσιάσει στους πελάτες του σε μια εκδήλωση εξουσίας-γεύματος ή άλλης ομάδας. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Συμβουλές Σχεδιασμού Κτηματολογίου για τους Ηλικιωμένους και Περασμένους Πελάτες .)
• Συζητήστε τα δυνατά κέρδη που φτάνετε στο τραπέζι: Δεν υπάρχει ντροπή μπορεί να τσέπη μέσω της σύνδεσής τους μαζί σας. Εάν η καθαρή αξία των τυπικών πελατών σας είναι σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια ακίνητης περιουσίας μπορούν να προσθέσουν μέχρι και ορισμένα μεγάλα ποσά στις νομικές αμοιβές. Είναι φυσικό μόνο ένας δικηγόρος να θέλει ένα κομμάτι αυτής της δράσης. Δώστε έμφαση στο πόσο σημαντικό είστε, σε αυτήν την εξίσωση. (Για σχετική ανάγνωση, βλέπε: Αλλαγές στον Κτηματολογικό Σχεδιασμό που πρέπει να ξέρετε .)
• Βοηθήστε με το HNW μάρκετινγκ βαριάς ανύψωσης: Για να διασφαλίσετε ότι οι σχέσεις σας με τους δικηγόρους ακινήτων πραγματικά ευδοκιμούν, δώστε τους ένα χέρι βοήθειας όταν πρόκειται για μάρκετινγκ. Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων που μπορούν να παρακολουθήσουν από κοινού τόσο οι ίδιοι όσο και οι πελάτες σας. Όχι μόνο αυτό θα κρατήσει το χρηματοοικονομικό σχεδιαστής / estate δικηγόρος δυναμική καλά λιπαρά, θα το επισημάνει τα είδη των πελατών στο ρόστερ σας που ο δικηγόρος θα θελήσει να προσθέσει στο ρόστερ του, καθώς και. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Σχεδιασμός περιουσίας: Φορολογία ακινήτων )

Η κατώτατη γραμμή

Συνολικά, πρέπει να είναι ένας σπασμένος τροχός. Η παθητικότητα είναι ο κύριος λόγος που οι οικονομικοί σύμβουλοι δεν λαμβάνουν παραπομπές από δικηγόρους ακινήτων. Έτσι, μην περιμένετε για τους δικηγόρους να κάνουν την πρώτη εισαγωγική κίνηση. Ακόμα κι αν πιστεύετε ότι ένας δικηγόρος έχει ήδη συνεργασίες οικονομικών συμβούλων, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να παραμείνετε στο περιθώριο. Εάν μπορείτε να παρουσιάσετε ένα σταθερό επιχειρηματικό σχέδιο που υπόσχεται έναν καλύτερο τρόπο να κάνει τα πράγματα, ένας δικηγόρος μπορεί να είναι πολύ διατεθειμένος να ανακατευθύνει τους πελάτες του σε εσάς με βάση αποκλειστικά την πνευματική σας ευαισθητοποίηση. Αρκετά απλά: πληρώνει για να είμαστε τολμηροί. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Συμβουλές προγραμματισμού ακινήτων για οικονομικούς συμβούλους και Συμβουλές υψηλού περιθωρίου κέρδους για οικονομικούς συμβούλους .)