Οι εγγεγραμμένοι επενδυτικοί σύμβουλοι αναπτύσσουν σταθερά τις επιχειρήσεις τους τα τελευταία δύο χρόνια. Στο σημερινό περιβάλλον αγοράς του ταύρου, περισσότερες επιχειρήσεις έχουν επίσης κινηθεί για να γίνουν ανεξάρτητες για να επωφεληθούν από τον αυξανόμενο αριθμό επενδυτών που αναζητούν συμβουλές. Πολλοί από τους σημερινούς επενδυτές αναζητούν συμβούλους μόνο με αμοιβή, προκαλώντας την αύξηση του σύμπαντος των ΑΕΣ κατά 11% ετησίως. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Κλειδιά για να ξεκινήσετε ανεξάρτητα για RIAs .)

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται οι ΑΕΣ αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 20% ετησίως από το 2009. Μέρος αυτού του μεγάλου άλματος στον υπό διαχείριση πλούτο οφείλεται στην τεράστια αύξηση του χρηματιστηρίου και εκείνων Οι RIA που απολαμβάνουν την αγορά ταύρων τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να σκέφτονται πώς να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους μόλις αρχίσει να επιβραδύνεται η ανάπτυξη της αγοράς. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Συμβουλές για μικρά RIAs που θέλουν να μεγαλώσουν .

Ορισμένα RIA σκοπεύουν να αναπτυχθούν μέσω της απόκτησης και σύμφωνα με μια έκθεση του 2014 από την Charles Schwab & Co., πραγματοποιήθηκαν 47 εξαγορές των RIA που αφορούν επιχειρήσεις με συνολικά 47 δολάρια. 4 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Το 2014, περίπου το 28% των συμβούλων δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να αγοράσουν άλλη επιχείρηση, σε σύγκριση με μόλις 4% που προσπαθούσαν να πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους. Πολλοί στον κλάδο πιστεύουν ότι ο χώρος της RIA θα συνεχίσει να εδραιώνεται. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μοιραστούν Killers σε M & A .)

Ο οδηγός του πακέτου

Οι μεγαλύτερες RIA τείνουν να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη. Έχουν δημιουργήσει επιχειρησιακές δομές και κατευθυντήριες γραμμές για τους πελάτες που υποστηρίζουν αυτή την ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία. Στο σημερινό περιβάλλον, όλες οι ΑΕΣ θα πρέπει να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές εάν θέλουν να συμβαδίσουν με τον ανταγωνισμό και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις, με λιγότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να υποχωρήσουν καθώς ανταγωνίζονται για το προσωπικό και να δημιουργούν δομές ηγεσίας στις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει επίσης να συμβαδίζουν με την τελευταία τεχνολογία για να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Παρακάτω είναι μια λίστα των 15 ταχύτερα αναπτυσσόμενων RIAs από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη Οικονομικός σχεδιασμός

. Η κατάταξη βασίζεται στους τριετείς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ή στην CAGR. 1. Summit Rock Advisors

περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 9. 22 δισ. 3ετές CAGR: 79. 25%

λογαριασμοί 2014: 63

2.

Banyan Partners

περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 4. 58 δισεκατομμύρια 3ετές CAGR: 67. 72%

Λογαριασμοί 2014: 5, 392

3. Aperio Group

Περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 7. 06 δισεκατομμύρια

3ετές CAGR: 55. 02%

Λογαριασμοί 2014: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

Περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 2. 75 δις

τριετής CAGR: 40.55%

Λογαριασμοί 2014: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 2. 55 δισ.

3ετές CAGR: 39. 70%

Λογαριασμοί 2014: 135

6. Halbert Hargrove

περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 3. 97 δισεκατομμύρια

3ετές CAGR: 33. 66%

Λογαριασμοί 2014: 3, 111

7. Σύμβουλοι χρηματοοικονομικών κινητήρων

Στοιχεία 2014: $ 88. 2 δισ.

3ετές CAGR: 32. 75%

Λογαριασμοί 2014: 835, 107

8. Finaccess Advisors

Περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 4. 07 δισ.

3ετές CAGR: 31. 93%

Λογαριασμοί 2014: 233

9.

Bahl & Gaynor Inc.

περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 6. 37 δισ. 3ετές CAGR: 27. 86%

Λογαριασμοί 2014: 1, 719

10. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Savant Capital

2014: $ 3. 86 δισεκατομμύρια

3ετές CAGR: 25. 64%

Λογαριασμοί 2014: 3, 275

11. Chevy Chase Trust Company

περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 18. 20 δισ. Ευρώ

3ετές CAGR: 25. 32%

Λογαριασμοί 2014: 2, 819

12.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Tiedemann

Περιουσιακά στοιχεία 2014: $ 4. 58 δισεκατομμύρια 3ετές CAGR: 24. 55%

λογαριασμοί 2014: 1, 210

13.

Υπηρεσίες γραφείου οικογένειας Geller

Στοιχεία 2014: $ 2. 16 δις τριετής CAGR: 22. 58%

Λογαριασμοί 2014: 466

14.

Kayne Anderson Rudnick Διαχείριση Επενδύσεων

Στοιχεία 2014: $ 9. 03 δισεκατομμύρια 3ετές CAGR: 21. 68%

Λογαριασμοί 2014: 12, 842

15.

Περιουσιακά στοιχεία

2014: $ 8. 09,99% 3ετές CAGR: 21. 08%

Λογαριασμοί 2014: 5, 241

Bottom Line

Οι RIA συνεχίζουν να εδραιώνουν τις επιχειρήσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία, αφήνοντας τις μικρότερες επιχειρήσεις να βρουν τρόπους να παραμείνουν ανταγωνιστικός. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό αν η τρέχουσα αγορά ταύρων αρχίσει να μειώνεται. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε:

Σύμβουλοι θα πρέπει να παρακολουθούν τη χριστιανική κληρονομιά

.