Όλοι κάνουμε λάθη. Είναι ανθρώπινη φύση. Υπάρχουν όμως ορισμένα λάθη που οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να αποφύγουν εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα σας βοηθήσει να εντυπωσιάσετε τους πελάτες, αλλά και να βελτιώσετε και να αυξήσετε το μέγεθος της επιχείρησής σας. Η φήμη είναι το κλειδί στην επιχειρηματική συμβουλευτική επιχείρηση, οπότε μετά από μερικές από αυτές τις συμβουλές μπορεί να χρησιμεύσει μόνο για να εξασφαλίσει τη βελτίωση της φήμης σας και θα μπορούσε να σας βοηθήσει στην προσέλκυση νέων πελατών.

Stick to Business

Θέλετε να είστε ευχάριστοι και συνομιλητικοί με τους πελάτες σας, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν ξοδεύετε τόσο χρόνο να συζητάτε ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο για να μιλήσετε πραγματικά τα σημαντικά θέματα. Οι πελάτες είναι εκεί για να μάθετε πώς θα μπορείτε να τους εξυπηρετήσετε καλύτερα και να τους βοηθήσετε να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους ενώ σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν. Δεν κάνουν κοινωνική κλήση. Επίσης, μείνετε μακριά από καυτά ζητήματα κουμπιών όπως η θρησκεία και η πολιτική. Η συνάντηση θα πρέπει να είναι ευγενική, αλλά είστε εκεί για να διεξάγετε επιχειρήσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες: Πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι χάνουν τους πελάτες .)

Θα πρέπει επίσης να τηρείτε ένα χρονοδιάγραμμα κατά τη συνάντηση με έναν πελάτη για να βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλα τα βασικά σημεία και ότι έχετε χρόνο να συζητήσετε όλα τα σχετικά θέματα, πριν τελειώσει η σύσκεψη . Μια ιδέα είναι να δημιουργήσετε μια λίστα με τα βασικά σημεία που θέλετε να απευθυνθείτε ή εναλλακτικά να γράψετε μια ατζέντα για να ακολουθήσετε ότι μπορείτε επίσης να μοιραστείτε με τον πελάτη.

Σταματήστε να μιλάτε και ακούστε

Είναι αλήθεια ότι έχετε πολλές σημαντικές πληροφορίες για να καλύψετε, αλλά μην ξεχνάτε ότι είστε εκεί για να μάθετε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του πελάτη και στη συνέχεια να καταλάβετε πώς να εξυπηρετήσετε καλύτερα τους. Δεν μπορείτε να ξέρετε ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες, εκτός εάν αφιερώσετε χρόνο για να τις ακούσετε. Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να κάνουν ερωτήσεις και να ακούν προσεκτικά όλες τις ανησυχίες τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε πιο έμπειροι στο να τους βοηθήσετε να σχεδιάσετε ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. (Για περισσότερες πληροφορίες: 5 Σύμβουλοι ζωτικής σημασίας πρέπει να ρωτούν νέους πελάτες .)

Όταν επιχειρείτε να κάνετε ένα σημείο με έναν πελάτη, μια προσωπική ιστορία εκτιμάται πάντοτε, αλλά μην πηγαίνετε στο πλοίο και δώστε στον πελάτη μια ιστορία σπαθιών σχετικά με λάθη που έχετε κάνει ή πράγματα που επιθυμείτε διαφορετικά. Οι πελάτες θέλουν να γνωρίζουν ότι είστε ικανός και μπορεί να τους βοηθήσει να αποφύγουν προβλήματα. Δεν είναι εκεί για να ακούσουν σε βάθος ιστορίες για τη δική σας.

Ο οργανισμός είναι κλειδί

Μπορεί να αισθάνεστε άνετα στο βρώμικο γραφείο σας και να ξέρετε πού βρίσκεται κάθε κομμάτι χαρτιού και όπου μπορεί να βρεθεί κάθε σημαντικό έγγραφο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας πελάτης, ο οποίος σας συναντά στο γραφείο σας, θα βρει το μικρό σας χάος γοητευτικό. Η αποδιοργάνωση λέει σε έναν πελάτη ότι είστε συγκλονισμένοι και δεν μπορείτε να συμβαδίσετε με το χρονοδιάγραμμα εργασίας και εργασίας σας.

Το Καλύτερο Ενδιαφέρον των Πελατών Ελάτε Πρώτα

Να θυμάστε ότι ο στόχος σας ως χρηματοοικονομικού σχεδιαστή πρέπει να είναι να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσετε το σχέδιο πελάτη σας για το μέλλον του.Δεν θα πρέπει να τους πωλούν όσα προϊόντα μπορείτε όσο μπορείτε, με στόχο να αποκτήσετε περισσότερες προμήθειες ή υψηλότερες αμοιβές. Αν είστε καταπιστευματοδόχος, είναι πραγματικά παράνομο να βάζετε τα δικά σας κέρδη σε σχέση με τα κέρδη των πελατών σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πάρει τόσο πιαστεί σε μια πώληση που έχετε χάσει από την πραγματική σκοπό και τη δουλειά σας. Είναι επίσης αλήθεια ότι αν κάνετε το ενδιαφέρον των πελατών σας πρώτα, θα βελτιώσετε αναπόφευκτα τη φήμη σας και πιθανότατα θα κερδίσετε περισσότερους πελάτες στη διαδικασία. Ο καθυστερημένος είναι απαράδεκτος Ο καθένας καθυστερεί μερικές φορές, αλλά είναι κακή συνήθεια να έχει επανειλημμένα και με λίγη προγραμματισμός μπορεί εύκολα να γίνει αποφεύγεται. Η καθυστέρηση στέλνει το μήνυμα ότι δεν εκτιμάτε τον χρόνο του άλλου ατόμου όσο εκτιμάτε το δικό σας. Εάν ένας οικονομικός σύμβουλος καθυστερεί συνεχώς, ένας πελάτης μπορεί να αρχίσει να αναρωτιέται αν θα είστε έμπειρος στο να παρακολουθείτε τα περιουσιακά στοιχεία και την περιουσία σας. Για να αποφύγετε την καθυστέρηση, προσπαθήστε να προγραμματίσετε να φτάσετε 10 λεπτά νωρίτερα σε κάθε ραντεβού και μην ξεπερνάτε το μάτι. Εάν οι συναντήσεις σας είναι πίσω-πίσω, αυτό δεν επιτρέπει χρόνο για κυκλοφορία ή συνάντηση που εκτελείται με την πάροδο του χρόνου.

Πάντα συνέχεια

Είναι δική σας δουλειά να παραμείνετε στην κορυφή των αναγκών και των λογαριασμών ενός πελάτη. Πρέπει να είστε αυτός που τους υπενθυμίζει να σας παράσχουν τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που χρειάζεστε από αυτούς. Μην περιμένετε μόνο για να το κάνουν. Είστε ο επαγγελματίας, έτσι πρέπει να ενεργήσετε όπως αυτό, παρακολουθώντας με τους πελάτες και προγραμματίζοντας συναντήσεις. Μέρος της δουλειάς σας είναι να φροντίζετε για το οικονομικό μέλλον των πελατών σας, έτσι ώστε με τη σειρά τους να μην χρειάζεται να ανησυχούν για αυτό τόσο πολύ, και μπορούν να συνεχίσουν με όλες τις άλλες πτυχές της ζωής τους. Οι άνθρωποι σήμερα οδηγούν πολυάσχολες ζωές. Αυτό είναι μέρος του λόγου που σας προσέλαβε, ώστε να μπορείτε να είστε το πρόσωπο που είναι πάνω από τα οικονομικά τους και τον προγραμματισμό περιουσίας, όχι τους. (

)

Μην αγνοείτε το σύζυγο Στο παρελθόν, είναι συχνά ο άντρας σε ένα ζευγάρι που φροντίζει και εποπτεύει τα οικονομικά σε μια σχέση, αλλά αυτό έχει και συνεχίζει να αλλάζει. Βεβαιωθείτε ότι μιλάτε και στους δύο ανθρώπους σε ένα ζευγάρι. Ακόμη και αν η γυναίκα δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη συζήτηση ή για τη συμμετοχή στις συναντήσεις, θα πρέπει να σας προτείνουμε να συμμετέχει αν. Μετά από όλα, οι άνδρες συνήθως περνούν μακριά πριν κάνουν οι γυναίκες και θέλετε να είστε σίγουροι ότι έχετε ήδη μια καλή σχέση εργασίας με τη γυναίκα ή τη γυναίκα σε ένα ζευγάρι. Η κατώτατη γραμμή

Ακολουθώντας μερικές απλές συμβουλές, όπως η οργάνωση, η πρώτη θέση του πελάτη σας και πάντα η επαγγελματική σας εργασία, θα δείτε τη φήμη σας και την επιχείρησή σας να αρχίσει να ευδοκιμεί. (Για περισσότερες πληροφορίες:

Συμβουλές για το πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να μιλήσουν με τους πελάτες

.