Η εγκατάσταση ενός καταστήματος ως οικονομικού συμβούλου είναι ασφαλώς εφικτή. Εάν θέλετε να θεωρήσετε έναν κορυφαίο σύμβουλο, ωστόσο, χρειάζεται περισσότερο από απλά να κρεμάσετε το βότσαλο σας και να επιλέξετε επενδύσεις για πελάτες. Οι κορυφαίοι σύμβουλοι γνωρίζουν τη δική τους επιχείρηση - και την επιχείρηση με ευρύτερη έννοια - μέσα και έξω, είναι συχνά σε επαφή με τους πελάτες τους και συνεχώς εξελίσσονται. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Top Tools Κάθε οικονομικός σύμβουλος χρειάζεται .)

Αυτό που κάνει έναν σύμβουλο μεγάλη συχνά είναι οι δεξιότητες που δεν έχουν μάθει στο σχολείο των επιχειρήσεων. Τα καλά νέα είναι ότι με κάποια προσοχή στη λεπτομέρεια και τη δέσμευση, μπορείτε να φτάσετε στην κορυφή του σωρού. ( Οι εταιρείες είναι κορυφαίοι μεταξύ των πελατών του χρηματοοικονομικού συμβούλου

)

γνωρίζουν τους αριθμούς Τα δεδομένα είναι ένα μεγάλο συστατικό στοιχείο του οικονομικού συμβούλου και οι καλύτεροι γνωρίζουν τα δικά τους δεδομένα καθώς γνωρίζουν τα δεδομένα της αγοράς που είναι σημαντικά για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν για λογαριασμό των πελατών. Ένας καλός σύμβουλος μπορεί να σας πει πόσους πελάτες έχει και πόσα έσοδα κάνει? ένας κορυφαίος σύμβουλος γνωρίζει τα πάντα για τους πελάτες του και την επιχείρησή του. (Για περισσότερες πληροφορίες: 5 Σύμβουλοι ζωτικής σημασίας πρέπει να ρωτούν νέους πελάτες

.)

"Παρακολουθούν τα έσοδά τους ανά προϊόν, ανά τύπο πελάτη, ανά πηγή πελάτη, από την κερδοφορία του πελάτη κ.λπ.", δήλωσε ο Brandon Marcott, πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός σχεδιαστής και ιδρυτής του Edify Financial Planning. "Παρακολουθούν τους πελάτες τους από την κατοχή, την προσωπικότητα και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Κάνουν το ίδιο πράγμα για τα έξοδα, τις προοπτικές, την ιστοσελίδα τους, το blog τους κλπ. "(Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Top Places to Work for Financial Advisors

.)

Εάν γνωρίζετε ποιοι είναι οι πελάτες σας και πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας, μπορείτε να σχεδιάσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια για το μέλλον και να δημιουργήσετε στρατηγικά σχέδια που θα λειτουργούν για εσάς και τους πελάτες σας. Η ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με την επιχείρησή σας μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε τι λείπει και πώς να τη λογοδοτήσετε και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τις περιοχές στις οποίες εργάζεστε καλά. ( > Γιατί να εξασφαλίσετε περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών σας

.

Εργαστείτε τους πελάτες σας Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που οι κορυφαίοι σύμβουλοι κάνουν είναι να διατηρούν τους τρέχοντες πελάτες τους ευτυχείς και να τις χρησιμοποιούν για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. ( Pro Tips for Getting More Referrals

.) Αντί να χρησιμοποιεί παραδοσιακές τακτικές μάρκετινγκ για να προσλάβει νέους πελάτες, ο CFP Andrew Mohrmann του Modern Dollar Planning βασίζεται στην πελατειακή του βάση για να πάρει - κρατήστε - το όνομά του εκεί έξω. Το word-of-mouth είναι φθηνότερο από την παραδοσιακή διαφήμιση και οι πιθανοί πελάτες συνήθως θα εμπιστεύονται μια ικανοποιημένη σύσταση μακροπρόθεσμου πελάτη. Ένα υψηλό ποσοστό διατήρησης σημαίνει ότι οι πελάτες σας είναι ευχαριστημένοι από εσάς και ότι κάνετε κάτι σωστό."Είναι πολύ πιο εύκολο να κρατήσετε τους πελάτες που έχω από το να βγω και να βρω νέους", είπε. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Top 10 Συμβουλές Lead Generation για Οικονομικούς Συμβούλους

. Ένας τρόπος για να είστε σε επαφή με τους πελάτες και να τους κρατάτε ευτυχείς είναι να ζητήσετε ανατροφοδότηση. Μπορεί να είναι ένα άβολο να ρωτήσω πρώτα, αλλά οι κορυφαίοι σύμβουλοι θέλουν να μάθουν τι μπορούν να βελτιώσουν. "Οι πελάτες εκτιμούν όταν ψάχνετε τα σχόλιά τους", δήλωσε ο Mohrmann. "Προσπαθώ να έχω αυτή τη συνομιλία ετησίως με κάθε πελάτη. » Να είστε ένας πόρος

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι είναι σε αρμονία με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν σε οποιαδήποτε ερωτήσεις που οι πελάτες τους μπορεί να θέτουν. Σύμφωνα με τον Robert Colon, CFP και ιδρυτικό συνεργάτη της Legacy Care Wealth, αυτές οι ερωτήσεις - και οι απαντήσεις που παρέχετε - μπορούν να καλύψουν σχεδόν οποιοδήποτε ζήτημα και αιτήσεις συστάσεων μπορεί να κυμαίνονται από μεσίτες υποθηκών σε περιπατητές σκύλων. «Οι μέρες που διαλέξαμε ένα ευρύ καλάθι αμοιβαίων κεφαλαίων για πελάτες και μιλάμε μαζί τους μία φορά το χρόνο τελειώνουν και είμαστε ενθουσιασμένοι για τη νέα, διαδραστική εποχή παροχής οικονομικών συμβουλών», δήλωσε ο Colon. Η απόδειξη ότι μπορείτε να είστε το πρόσωπο που θα απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας θα σας χωρίσει από άλλους συμβούλους.

Ο Ben Wacek, CFP και ιδρυτής της Wacek Financial Planning, LLC, υπογράμμισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε μια καλή σύσταση στον πελάτη σας είναι γνωρίζοντας τα καλά ". Μέσα από τη συλλογή δεδομένων και τις συνομιλίες, οι σύμβουλοι αυτοί κατανοούν πλήρως τις αξίες, τους στόχους και τις απόψεις των χρηστών τους», δήλωσε ο ίδιος (Για περισσότερες πληροφορίες: Διαχειριστείτε τις προσδοκίες των πελατών σας .

Η κατώτατη γραμμή Το να είσαι κορυφαίος σύμβουλος σημαίνει να ξεπεράσεις μόνο την επιλογή των επενδύσεων. Περιλαμβάνει την γνώση της επιχείρησής σου μέσα και έξω, επικοινωνώντας συχνά και αποτελεσματικά με τους πελάτες (συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης - και ακρόασης) βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρετε (Για περισσότερες πληροφορίες: Πώς να είστε κορυφαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος

.