Η πρώτη σας προσωπική συνάντηση με έναν δυνητικό πελάτη είναι σημαντική, διότι είναι όπου παρουσιάζετε τον εαυτό σας και την ικανότητά σας να εξυπηρετείτε τις ανάγκες των πελατών σας. Αλλά η εντύπωση ενός πιθανού πελάτη πρέπει να συμβεί πριν από την πρώτη χειραψία. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν διάφορα βήματα που μπορείτε να πάρετε για να δείξετε το καλύτερο πρόσωπο σας σε έναν πελάτη, ακόμη και πριν συναντήσετε προσωπικά. (Για περισσότερες πληροφορίες: Πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι χάνουν τους πελάτες .)

Κάντε την Έρευνα

Πριν από την πρώτη συνάντηση, είναι δική σας δουλειά να κάνετε κάποια έρευνα σχετικά με τον δυνητικό πελάτη. Μάθετε τι νοιάζεται αυτό το άτομο για τα περισσότερα. Τι ψάχνει από οικονομική άποψη και τον προγραμματισμό ακινήτων; Επίσης, ποια είναι τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα και τα όνειρά του για το μέλλον; Όλα αυτά μπορούν να τεθούν σε λειτουργία όταν συζητάτε επιλογές χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Θα δείξει επίσης ότι ενδιαφέρεστε για το άτομο ως άτομο και είστε περίεργοι για τους στόχους του - όχι μόνο ως πελάτης, αλλά και ως κάποιος που αναζητά μια εκπληκτική ζωή και ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Τι είδους χρηματοοικονομικό σχέδιο σας δίνει νόημα; )

Μπορεί να διαβάσετε σχετικά με τον πελάτη σας και τα ενδιαφέροντά του στις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων στο διαδίκτυο. Θα πρέπει επίσης να κάνετε κάποια έρευνα σχετικά με τον τόπο εργασίας του ατόμου, κοιτάζοντας την ιστοσελίδα της εταιρείας. Όταν ένας πελάτης εργάζεται μπορεί να σας πει πολλά για το είδος των πιέσεων που μπορεί να είναι το άτομο και πώς βλέπει την αγορά. Μπορεί επίσης να σας δείξει ποιες είναι οι ανησυχίες της σχετικά με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: 5 Υπηρεσίες προς Νέο Πελάτες .)

Αποκαλύψτε τον επαγγελματισμό σας

Αφού κάνατε μια αρχική τηλεφωνική συνομιλία με τον πελάτη σας, δεν μπορεί να βλάψει να του στείλετε προσωπικά γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκφράζοντας ότι σας άρεσε να μιλάτε μαζί του , και ότι ανυπομονούμε να τον συναντήσουμε αυτοπροσώπως για να συζητήσουμε το οικονομικό του μέλλον και τους στόχους του. Θα πρέπει επίσης να του αποστείλετε την επαγγελματική σας κάρτα και να παράσχετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας πριν από την πρώτη συνάντηση. Η αποστολή βιογραφικού σας βιογραφικού ή βιογραφικού σημειώματος σε έναν δυνητικό πελάτη είναι επίσης ένα πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει στον πελάτη να μάθει περισσότερα για εσάς και τα προσόντα σας και να διαπιστώσετε ότι είστε άτομο που έχει δημιουργήσει μια καριέρα, σαν αυτούς. Είναι επίσης καλή ιδέα να στείλετε σε όλους τους πιθανούς πελάτες ένα οικονομικό ερωτηματολόγιο για να το συμπληρώσετε, το οποίο μπορούν να σας επιστρέψουν για έλεγχο πριν την αρχική συνάντηση. Αφού επανεξετάσετε το ερωτηματολόγιο, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να μιλήσετε για το πώς ο πελάτης μπορεί να θέλει να προχωρήσει με την τοποθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων και τη διαχείριση της περιουσίας του.Άλλα έγγραφα που μπορεί να θέλετε να ζητήσετε από τον πελάτη να φέρει στην πρώτη συνεδρίαση είναι οι φορολογικές δηλώσεις και οι δηλώσεις λογαριασμού του. Και να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ανατρέχοντας στις απαντήσεις του πελάτη στο οικονομικό ερωτηματολόγιο, θα πρέπει να μπορείτε να προβλέψετε ποιες από τις ερωτήσεις της για εσάς μπορεί να είναι.

Πριν από την πρώτη συνάντηση, κάντε διπλό έλεγχο με τον πελάτη για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζει ακριβώς πού μπορείτε να τον συναντήσετε, είτε στα γραφεία σας είτε σε κάποια άλλη τοποθεσία. Παρέχετε στον πελάτη οδηγίες και χάρτη, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα να χαθεί. Είναι επίσης καλή ιδέα να δώσετε στον δυνητικό πελάτη μια κλήση την ημέρα πριν από τη συνάντηση για να του υπενθυμίσετε το χρόνο και τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η συνάντηση και να μάθετε εάν έχει άλλες ερωτήσεις για σας πριν από τη συνάντηση. Μην ξεχάσετε να εκφράσετε ότι ανυπομονούμε να τον συναντήσουμε και να τον ενημερώσουμε ότι είστε βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του σε οικονομικό προγραμματισμό. ( Top Tips for Winning New Clients

)

Προετοιμαστείτε για τις πρώτες εντυπώσεις Εάν συναντάτε στο γραφείο σας, ενημερώστε το προσωπικό σας για το όνομα του δυνητικού πελάτη και του χρόνο που αναμένεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χαιρετιστεί αμέσως και προσωπικά όταν μπαίνει στο γραφείο. Έχετε κάποιον από το προσωπικό να της προσφέρει ένα ποτό και, βεβαίως, βεβαιωθείτε ότι είστε εγκαίρως. Δεν θέλετε ένας δυνητικός πελάτης να πρέπει να σας περιμένει, πριν σας έχει συναντήσει. Και μην ξεχάσετε να ντύσετε με επαγγελματικό τρόπο και να βεβαιωθείτε ότι το γραφείο σας είναι καθαρό και οργανωμένο. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Γιατί οι Πελάτες Fire Fire Advisors

.)

Bottom Line Οι πρώτες εντυπώσεις μετράνε και γι 'αυτό πρέπει να προετοιμαστείτε για την πρώτη σας συνάντηση με έναν πελάτη. Γνωρίστε όσο μπορείτε για έναν υποψήφιο πελάτη πριν τη συναντήσετε και ενημερώστε ότι προετοιμάζετε την πρώτη σας συνάντηση και είστε έτοιμοι να απαντήσετε στις ερωτήσεις της. (Για περισσότερες πληροφορίες: