Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που εργάζονται με αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες που να τους παρέχουν τα δεδομένα που χρειάζονται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων τους. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που παρέχουν αμοιβαία στοιχεία αμοιβαίων κεφαλαίων έναντι αμοιβής, αλλά υπάρχουν και ορισμένες δωρεάν πηγές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σύμβουλοι όταν πρόκειται για επιλογή και ανάλυση κεφαλαίων. Ορισμένες από τις πιο γνωστές πηγές στοιχείων αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνουν τα εξής: (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τεχνικές θεμελιώδους ανάλυσης για την αξιολόγηση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου; )

-

• Morningstar - Δεν θα υπήρχε πλήρης λίστα ελεύθερων παρόχων πληροφοριών για τα αμοιβαία κεφάλαια χωρίς να συμπεριληφθεί αυτό που πολλοί θεωρούν ότι είναι η ναυαρχίδα των αναλυτών των ταμείων. Αυτή η εταιρεία αναλύει, κατατάσσει και προβάλλει τη συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών και κλειστών κεφαλαίων και ETF. Ένα σημαντικό ποσό των στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπό του, όπως οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων και οι ιστορικές αποδόσεις, η διαχείριση, οι αμοιβές και οι φορολογικές πληροφορίες. www. Αυγερινός. com
• Leaders Lipper - Η υπηρεσία αυτή ανήκει στην Thompson Reuters και κατατάσσει τα αμοιβαία κεφάλαια σύμφωνα με πέντε μετρήσεις: Συνολική και Συνεπής Επιστροφή, Διατήρηση, Φορολογική Απόδοση και Έξοδα. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Ο Δείκτης Ανεύρεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων μπορεί να προσφέρει στους χρήστες ένα εργαλείο σύγκρισης που τους επιτρέπει να αναζητούν αμοιβαία κεφάλαια βάσει ονόματος και κριτηρίων και επίσης να συγκρίνουν κεφάλαια μεταξύ τους. Δεδομένα όπως πληροφορίες απόδοσης, στυλ και χρεώσεις είναι επίσης διαθέσιμα για δωρεάν λήψη. // www. kiplinger. com / μέτωπα / κανάλια / επενδύσεις / δείκτες. html
• Παρατηρητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Σε αντίθεση με τους περισσότερους από τους αντιπάλους του, ο ιστότοπος αυτός υποστηρίζεται από έναν οργανισμό 501 (c) 3 που αφιερώνεται στην παροχή βαθύτερου επιπέδου σχολιασμού και πληροφοριών για νέα και μικρότερα αμοιβαία κεφάλαια που δεν είναι αρκετά ώριμη για να προσελκύσει την προσοχή των κύριων αναλυτών. Αυτός ο ιστότοπος καλύπτει ουσιαστικά τα κονδύλια που είναι εκτός του ραντάρ του Morningstar και παρέχει αυτό που ο διευθυντής ενός από αυτά τα κεφάλαια ως "Morningstar για τους υπόλοιπους από εμάς. "Ο ιστότοπος παρέχει προφίλ αμοιβαίων κεφαλαίων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία, μηνιαία σχόλια που περιλαμβάνουν έξυπνη, ορθολογική ανάλυση ταμείων και πίνακα συζητήσεων. Ο ιστότοπος θέτει τρεις αρχικές ερωτήσεις για κάθε ταμείο που καλύπτει:

1. Υπάρχει κανένας λόγος για να υπάρχει αυτό το ταμείο, εκτός από το ότι ο διευθυντής χρειάζεται εργασία;
2. Υπάρχει κάποιος λόγος να πιστεύει κανείς ότι ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει τη στρατηγική;
3. Υπάρχει κάποιος λόγος να πιστεύεις ότι ο διαχειριστής θα καταλήξει να τον σαμποτάρει;

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Αυτός ο δικτυακός τόπος προσφέρει ένα Fund-O-Matic χρηματιστηριακό πρόγραμμα που επιτρέπει στους «κανονικούς ανθρώπους» που δεν έχουν πτυχίο οικονομικών να αναζητούν κεφάλαια σύμφωνα με διάφορα κριτήρια και στη συνέχεια να διαβάζουν γι 'αυτά σε κατανοητή γλώσσα.Οι χρήστες που δεν επιθυμούν χρήματα που συνιστώνται από έναν οικονομικό σύμβουλο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να βρουν χρήματα χωρίς φόρο με χαμηλές αναλογίες εξόδων. Αυτός ο ιστότοπος έχει περιγραφεί ως έχον μια "κακή" στάση όσον αφορά τις προσφορές του. www. maxfunds. com
• Συμμαχία Αμοιβαίας Εκπαίδευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εμπορική ένωση αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση των επενδυτών σχετικά με αμοιβαία κεφάλαια και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ωφεληθούν. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να είναι αυτός που οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να μάθουν για τα βασικά παξιμάδια και τα μπουλόνια αυτών των οχημάτων. Διαθέτει βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία που περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία αμοιβαίων κεφαλαίων, δείγματα χαρτοφυλακίων, συνδέσεις με εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλους πόρους. www. mfea. com

Η κατώτατη γραμμή

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ελεύθερες πηγές αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι διαθέσιμες για τους συμβούλους που χρειάζονται πρόσβαση στα στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς χρέωση. Οι περισσότερες από αυτές τις πηγές έχουν επιπλέον πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω συνδρομής επί πληρωμή, όπως βαθύτερα επίπεδα σχολιασμού και προηγμένα αναλυτικά στοιχεία. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πόσο συχνά αναφέρουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια τις συμμετοχές τους; )