Αποθέματα που εμπίπτουν η κλίμακα μεσαίας κεφαλαιοποίησης προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε επενδυτές που επιδιώκουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο κεφάλαιο. Σε αντίθεση με τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης που παρέχουν σταθερότητα λόγω ισχυρών ιστορικών κερδών και εδραιωμένης φήμης μεταξύ των καταναλωτών, οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι συχνά λιγότερο γνωστές, αλλά με μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό και ως εκ τούτου πρόσθετη μεταβλητότητα. Ωστόσο, οι μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα από τις μετοχές μικρού κεφαλαίου, καθώς σχετίζονται με την αστάθεια των τιμών. Τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να είναι ένα ισχυρό συμπλήρωμα τόσο των μετοχών μεγάλης όσο και της μικρής κεφαλαιοποίησης εντός ενός χαρτοφυλακίου για επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τις δυνατότητες μεγαλύτερης απόδοσης.

AD:

Ενώ τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν τα πλεονεκτήματά τους, δεν είναι όλες οι μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης ίδιες. Ορισμένες εταιρείες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αποθεμάτων ανάπτυξης, ενώ άλλες πληρούν τα κριτήρια που είναι απαραίτητα για να θεωρηθούν αποθέματα αξίας. Για τις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης που θεωρούνται υποτιμημένες στην αγορά, οι επενδυτές έχουν μια πρόσθετη ευκαιρία να επιτύχουν υψηλότερη από τη μέση απόδοση μιας επένδυσης. Τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν κυρίως σε αποθέματα αξίας μεσαίας κεφαλαιοποίησης προσφέρουν ποικιλία σε διάφορους τομείς και γεωγραφικές περιοχές και παρέχουν στους επενδυτές μια μέθοδο για την αποτελεσματική κατανομή του κινδύνου.

AD:

Ταμείο Fidelity Mid Cap Value

Το Ταμείο Κεφαλαιακής Επάρκειας Fidelity Mid Cap ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 και επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη υπεραξία. Τα στελέχη του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύουν τουλάχιστον το 80% του ποσού των 3 δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 91 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε τίτλους εταιρειών με κεφαλαιοποιήσεις μεσαίου μεγέθους της αγοράς, παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν στο δείκτη Russell Midcap ή στο δείκτη S & P MidCap 400. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε μετοχές εταιρειών και σε κατηγορίες μικρού και μεγάλου κεφαλαιοποίησης και μπορούν να διαφοροποιηθούν μεταξύ εγχώριων και ξένων εκδοτών. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το ταμείο δημιούργησε ετήσια απόδοση 5 ετών με ετήσια απόδοση 13,5%.

Οι διευθυντές του ταμείου διαφοροποιούν τις συμμετοχές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 23,84%, της τεχνολογίας σε 12,50%, της κυκλικής κατανάλωσης στο 10,96% και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα 9. 68 %. Η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου διακρατούνται σε εγχώριους εκδότες, αλλά το ταμείο παρέχει έκθεση στην ευρύτερη Ευρώπη σε 6. 35% με έμφαση στις ανεπτυγμένες αγορές. Οι εταιρείες που εμπίπτουν στην κατηγορία μεσαίου μεγέθους αποτελούν το 49,35% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενη από συμμετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης στο 34,91% και εταιρείες μικρού κεφαλαίου στο 10,99%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνουν το Discover Financial Services στο 2. 32%, η Teva Pharmaceutical Industries στο 2. 12% και η Allstate στο 2. 01%.

Ο δείκτης εξόδων για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Mid Cap είναι 1. 15% και οι επενδυτές χρεώνονται με ένα προκαταβολικό φορτίο πωλήσεων 5.75%. Δεν υπολογίζεται η αναβαλλόμενη χρέωση πώλησης όταν οι επενδυτές εξαγοράζουν μετοχές. Μια ελάχιστη αρχική επένδυση $ 2, 500 απαιτείται.

Ταμείο Αμερικάνικου Κεφαλαίου Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Το Ταμείο American Century Mid Cap Value ιδρύθηκε το 2005 και επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου σε επενδυτές με εισόδημα ως δευτερεύον στόχο. Τα διευθυντικά στελέχη του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύουν τουλάχιστον το 80% του ποσού των 6 δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 63 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρόμοια με εκείνα που βρέθηκαν στο δείκτη Russell 3000. Η επιλογή επενδύσεων για τις εκμεταλλεύσεις βασίζεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά αξίας, συμπεριλαμβανομένου ενός αποθέματος που προσωρινά δεν ευνοείται από τους επενδυτές και της δυνατότητας αύξησης της τιμής με την πάροδο του χρόνου. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το ταμείο δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση ύψους 8,5%.

Η πλειοψηφία των συμμετοχών του ταμείου είναι εγχώριοι τίτλοι, αλλά οι διαχειριστές των ταμείων διαφοροποιούνται ως προς την έκταση του τομέα. Οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούν το 21,86% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούν οι βιομηχανικές εταιρείες στο 12,96%, οι εταιρείες ενέργειας στο 11,8%, οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στις 10,61% και οι εταιρείες άμυνας των καταναλωτών στο 9,6%. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες της Republic στο 2. 97%, το Northern Trust στο 2. 74%, το Sysco στο 2. 73% και το Imperial Oil στο 2. 05%.

Ο δείκτης εξόδων για το Αμερικάνικο Century Mid Cap Value Value είναι 1,26% και οι επενδυτές εκτιμούν ένα προκαταβολικό φορτίο πωλήσεων 5,75% όταν αγοράζουν μετοχές. Καμία μεταγενέστερη επιβάρυνση πωλήσεων δεν χρεώνεται κατά την εξαγορά και απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2 500.

Τ. Το Ταμείο Μέσης Κεφαλαιοποίησης Rowe Price

Το Ταμείο Μέσης Κεφαλαιοποίησης T. Rowe Price ιδρύθηκε το 1996 και επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Τα διευθυντικά στελέχη του ταμείου επενδύουν τουλάχιστον το 80% του ποσού των 11 δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 37 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε εταιρείες που εμπίπτουν στην περιοχή μεσαίας κεφαλαιοποίησης που καθορίζεται από το δείκτη S & P MidCap 400 ή το δείκτη Russell Midcap Value Index. Οι διευθυντές του αμοιβαίου κεφαλαίου επικεντρώνονται στις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης με χαρακτηριστικά αξίας. Από τον Δεκέμβριο του 2015 προέκυψε δεκαετής ετήσια απόδοση 8,1%.

Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται ουσιαστικά από εγχώριες μετοχικές θέσεις, αν και οι διαχειριστές κεφαλαίων διαφοροποιούνται με βάση την κατηγοριοποίηση τομέα. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν τον βαρύτερο συντελεστή στάθμισης στο ταμείο, που αποτελεί το 26% του επενδυτικού μείγματος. Τα κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών αποτελούν το 11,26% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενα από τα αποθέματα άμυνας των καταναλωτών στο 11,21%, τα αποθέματα βασικών υλικών στο 10,94% και τα αποθέματα της βιομηχανίας στα 9,81%. Ενώ το κεφάλαιο επικεντρώνεται στις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, το 21. Το 72% του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μεγάλες κεφαλαιοποιητικές εταιρείες και το 17% το 48% είναι εταιρείες μικρού κεφαλαίου. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν το FirstEnergy στο 2,7%, το Sysco στο 2,6%, το Hologic στο 2,4% και το Northern Trust στο 2,3%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο T. Rowe Price Mid-Cap Value έχει δείκτη εξόδων 0,8% και θεωρείται αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς εξόφληση τόσο για αγορά όσο και για εξαγορά μετοχών. Οι επενδυτές υποχρεούνται να παρέχουν μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500.

Το Κεφάλαιο Sterling Capital Mid Value

Το Κεφάλαιο Sterling Capital Mid Value ιδρύθηκε το 1996 και επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε υποτιμημένες μετοχές .Τα διευθυντικά στελέχη του ταμείου επενδύουν τουλάχιστον το 80% του ποσού των 668 δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 33 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε τίτλους εταιρειών που εμπίπτουν στο εύρος των μεσαίων κεφαλαιοποιήσεων κατά την αγορά. Οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να επενδύσουν σε εγχώριους ή αλλοδαπούς εκδότες, αλλά το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε κοινές μετοχές εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργήσει ετήσια απόδοση 10 ετών με ετήσια απόδοση 7,48%.

Ενώ το ταμείο δεν παρέχει έκθεση σε ξένες αγορές, οι διαχειριστές του διαφοροποιούν τα περιουσιακά στοιχεία από την άποψη του τομέα της αγοράς. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτελούν το 33,33% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενες από κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών σε 23,33%, βιομηχανία 14,66%, τεχνολογία 11,68% και υγειονομική περίθαλψη 9,4%. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης αποτελούν το 53,78% του συνολικού επενδυτικού μεριδίου, ακολουθούμενες από το 19,97% στις μετοχές μεγάλου κεφαλαίου και το 18,95% στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τον Όμιλο Omnicom στο 4,33%, η Leucadia National στο 4,38%, η Markel στο 4,7% και η E * Trade στο 3,98%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Sterling Capital Mid Value έχει δείκτη καθαρών εξόδων 1,18% και οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων 5,5%. Δεν επιβάλλεται καθυστερημένη χρέωση πώλησης, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000.

Ταμείο Abbett Mid Cap Cap Stock

Το Μετοχικό Κεφάλαιο Lord Abbett Mid Cap Stock ιδρύθηκε το 1983 και επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε τίτλους μετοχών. Τα διευθυντικά στελέχη του ταμείου επενδύουν τουλάχιστον το 80% του ποσού των 2 δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 26 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε τίτλους μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην εγχώρια και ξένη αγορά. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επικεντρώνονται σε μετοχές με χαρακτηριστικά αξίας ανεξάρτητα από τον τομέα ή την περιοχή. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργήσει μια δεκαετή ετήσια απόδοση ύψους 5. 18%.

Αν και οι διαχειριστές του ταμείου μπορούν να επενδύσουν σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές εκτός των ΗΠΑ, δεν υπάρχει εξωτερική έκθεση στο πλαίσιο του σημερινού επενδυτικού μείγματος. Εντούτοις, η διαφοροποίηση είναι παρούσα σε όλες τις τομεακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με ποσοστό 22% 62%, μετοχές ακίνητης περιουσίας σε 12. 93%, εταιρείες τεχνολογίας σε 11. 43% και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 10. 79%. Οι μεσαίες κεφαλαιουχικές εταιρείες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου στο 63,5%, ακολουθούμενες από μεγάλες κεφαλαιακές εταιρείες στο 22,7% και τις εταιρείες μικρού κεφαλαίου στο 13,63%. Στις κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνεται ο Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Hartford στο 2, 58%, ο XL Group στο 2. 41%, η M & T Bank στο 2. 24% και η Edison International στο 2. 17%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Lord Abbett Mid Cap Stock έχει αναλογία εξόδων 1,11% και μια προκαταβολή ύψους 5,75% υπολογίζεται κατά την αγορά των μετοχών. Δεν υπάρχει χρεωσμένο τέλος πώλησης, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000.