Η Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38, 97 + 0, 72% παλαιότερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, που δημιουργήθηκαν το 1899 στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ. Από τις 30 Νοεμβρίου 2015, η εταιρεία είναι η 21η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 691 δισ. Δολαρίων (AUM). Η εταιρεία ξεχωρίζει εστιάζοντας τις επενδυτικές στρατηγικές της σε τρεις βασικές αξίες: ακεραιότητα, συνεργασία και λογοδοσία. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, Legg Mason έχει επίσης αποκτήσει μικρότερες διευθυντές θέσεων για να προσθέσει στη σύνθεση του. Με ονόματα όπως Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates και Western Asset, η Legg Mason έχει αναδειχθεί ως ένας ξεκάθαρος ηγέτης στον κλάδο. Το Ταμείο Ανάπτυξης Μεγάλων Κεφαλαίων της ClearBridge έχει καλή απόδοση εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, από την έναρξή του το 1997. Με τους διευθυντές Peter Bourbeau και Margaret Vitrano στην , το ταμείο αναμένει να επενδύσει σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας που κυριαρχούν στις βιομηχανίες τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου με τη χρήση της βασικής ανάλυσης κατά την επιλογή των αποθεμάτων. Με τις τρεις πρώτες συμμετοχές της, Amazon. com (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82%

Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

), CVS Υγεία (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) και η Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0. 39% 6 ), το ταμείο αναζητεί εμπορικά σήματα με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό μακροπρόθεσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έφτασε στο 4μηνο status της Morningstar στην κατηγορία μεγάλων αναπτυξιακών μονάδων, χάρη στην υψηλότερη απόδοση του S & P 500 σε αρκετές χρονικές περιόδους. Το πιο σημαντικό, αυτές οι επιστροφές ήρθαν με χαμηλότερη beta και υψηλότερη alpha, υποδηλώνοντας τη σημασία της ύπαρξης επαγγελματικού διαχειριστή χρημάτων σε μια παθητική επενδυτική στρατηγική. Με καθαρή αναλογία δαπανών 1,14%, το κεφάλαιο ClearBridge Large Cap Growth είναι μια κατάλληλη επενδυτική επιλογή για όσους επιδιώκουν την έκθεση στον τομέα ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Για όσους επιθυμούν να επενδύσουν ειδικά σε εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις από 2 δισεκατομμύρια έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια, το ClearBridge Mid Cap Fund είναι μια κατάλληλη επιλογή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση μέσω μιας πειθαρχημένης και συνεπούς επενδυτικής διαδικασίας. Συχνά είναι δύσκολο για τον μέσο επενδυτή να έχει την τεχνογνωσία και την έρευνα επενδύσεων για να πραγματοποιήσει ανάλυση σε εταιρείες αυτού του μεγέθους. Με τις κορυφαίες συμμετοχές σε μετοχές όπως η Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc21, 32-1,34% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4.2. 6

), τα γενικά καταστήματα της Casey (NASDAQ: CASY

CASYCasey's Γενικά Καταστήματα Inc116, 20-0, 39%

και Highsock 4. 2. 6 (NYSE: ΕΙΝΑΙ AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0. 30% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Ιδρύθηκε το 1998 και διοικείται από τον Brian Angerame και τον Derek Deutsch. Με αναλογία ακαθάριστων εξόδων 1,21%, το ClearBridge Mid Cap Fund θα είναι μια καλή επένδυση στην περιοχή μεσαίου κεφαλαιοποίησης.

Ταμείο Δυτικής Περιουσίας (SHMMX) Το τμήμα σταθερού εισοδήματος της Legg Mason είναι η Western Asset Management. Για τους επενδυτές που αναζητούν επαγγελματικά διαχειριζόμενο αφορολόγητο εισόδημα από ομολογίες, το Δυτικό Asset Managed Municipal Fund είναι η καλύτερη επιλογή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές υψηλό μηνιαίο αφορολόγητο εισόδημα. Χρησιμοποιεί επίσης μια δοκιμασμένη με βάση το χρόνο διαδικασία, προσανατολισμένη στην προστιθέμενη αξία, η οποία επικεντρώνεται στην εναλλαγή τομέων μεταξύ ενδιάμεσων και μακροπρόθεσμων επενδυτικών ομολόγων. Πρόκειται για μια εξαιρετική φορολογική απόδοση, ειδικά για το χαμηλό κόστος ενός δείκτη δαπανών 0,66%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχει συνεπή ροή εισοδήματος χωρίς φόρους και είναι ένα από τα πιο αξιολογούμενα κεφάλαια στη σύνθεση του Legg Mason. Μαζί με την πιστοληπτική αξιολόγηση Morningstar 3, το ταμείο κέρδισε το βραβείο Lipper 2015. Θεωρείται ότι είναι το καλύτερο ταμείο μεταξύ 154 ανταγωνιστών με βάση τις επιδόσεις που έχουν ρυθμιστεί με βάση τον κίνδυνο. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρήγαγε μέση απόδοση ύψους 5,29%. Αυτό είναι 0. 56% υψηλότερο από τη μέση απόδοση του Δείκτη Bond Barclays Municipal.