Ο Franklin Templeton είναι μια σχετικά νέα κοινή επιχείρηση με μακρά ιστορία. Τα αρχικά Franklin Custodian Funds ιδρύθηκαν το 1947 και ήταν ήδη μια παγκόσμια επενδυτική δύναμη από τη στιγμή που απέκτησε το Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. το 1992. Κάθε πλευρά της εταιρικής σχέσης σημείωσε επιτυχία και τα ισχυρότερα κεφάλαια συνεχίζουν να λειτουργούν το 2015.

Το "μακροχρόνιο ιστορικό" ορίζεται αυθαίρετα ως συνεχής ύπαρξη που εκτείνεται σε 40 ή περισσότερα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κεφάλαια δημοσιοποιήθηκαν μετά τον Δεκέμβριο του 1975. Τα παρακάτω δεν είναι εξαντλητικός κατάλογος, αλλά κάθε ένα από τα ταμεία αυτά είναι μοναδικό με ενδιαφέροντα τρόπο. Υπάρχουν μερικοί εξαιρετικοί πόροι του Franklin Templeton με ιστορία όχι τόσο μακριά. η Franklin Focused Core Equity A-μετοχές, που ιδρύθηκε το 2010, είναι ένα καλό παράδειγμα. Ωστόσο, στον κατάλογο που ακολουθεί περιλαμβάνονται μόνο τα κεφάλαια που έχουν επιβιώσει για περισσότερο από 40 χρόνια και εξακολουθούν να λειτουργούν.

Franklin Growth Fund

Ημερομηνία έναρξης: 31 Μαρτίου 1948

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM): $ 11. 90%

Λόγος εξόδων: 0. 89%

Διαχρονικές Ετήσιες Επιστροφές: 10. 01%

Το πλέον θρυλικό Ταμείο Ανάπτυξης Franklin πηγαίνει λίγο μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. S & P 500 σχεδόν 22 χρόνια. Το μακρύ και εντυπωσιακό ιστορικό του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει αρκετές αξιοσημείωτες μειώσεις, ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά κατά τα άλλα έχει σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη κάθε δεκαετία. Όπως επισημαίνεται από το επίσημο δελτίο Franklin Templeton, μια αρχική επένδυση $ 10, 000 στις μετοχές της Franklin Growth Fund A στις 31 Μαρτίου 1948 θα αξίζει περίπου 6 δολάρια. 65 εκατομμύρια από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, για ετήσια αύξηση άνω του 10% σε ετήσια βάση.

Ταμείο Εισοδήματος Franklin

Ημερομηνία Έναρξης: 31 Αυγούστου 1948

AUM: $ 82. 99%

Αναλογία εξόδων: 0. 61%

Διαχρονική Ετήσια Επιστροφή: 10. 09%

Το εξαιρετικά μαζικό Ταμείο Εισοδήματος Franklin λειτουργεί ως μια ελαφρώς φθηνότερη εναλλακτική λύση στο Franklin Growth Fund. Είναι μόνο πέντε μήνες νεότερος και έχει σχεδόν ταυτόσημους μακροπρόθεσμους αριθμούς επιστροφής ως το ξαδέλφιο του, καθώς είναι πιθανώς η ναυαρχίδα από τον στόλο αμοιβαίων κεφαλαίων Franklin. Ο διευθυντής Edward Perks έχει διοικήσει το Ταμείο Εισοδήματος Franklin από το Μάιο του 2002 και το χαρτοφυλάκιό του είναι σε θέση να χειριστεί τις διακυμάνσεις των επιτοκίων το 2016 και μετά.

-

Templeton Growth Fund, Inc.

Ημερομηνία Έναρξης: 29 Νοεμβρίου 1954

AUM: $ 14. 98%

Ένα από τα παλαιότερα παγκόσμια μετοχικά κεφάλαια στον κόσμο, το Templeton Growth Fund, Inc., προκάλεσε εξαιρετική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 , Τη δεκαετία του 1960, τη δεκαετία του 1970, τη δεκαετία του 1980 και τη δεκαετία του 1990.Οι επιστροφές είναι πολύ πιο μέτριες από τις αρχές του αιώνα, γεγονός που επιδεινώνει τα προβλήματα που προκλήθηκαν από μια μεγάλη αναλογία εξόδων. Ένα μεγάλο μέρος της χλιαρής παραγωγής της τα τελευταία 15 χρόνια οφείλεται στην εξαιρετική αστάθεια των τριών κορυφαίων κλάδων της: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη και ενέργεια.

Ταμείο Franklin Gold and Precious Metals

Ημερομηνία έναρξης: 19 Μαΐου 1969

AUM: $ 651. 1%

Λόγος εξόδων: 1. 07%

Διαχρονικές Ετήσιες Επιστροφές: 3. 72%

Το Ταμείο Franklin Gold and Precious Metals παρέχει μια ωραία ενσωμάτωση των θεμάτων με την επένδυση μακροπρόθεσμα πολύτιμων μετάλλων. Παρόλο που είναι συχνά σωστά προσποιημένο ότι πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και το ασήμι, κερδίζουν ιστορικά αξία και δεν είναι ποτέ άχρηστα, η κερδοφορία των ορυχείων μπορεί να είναι αρκετά ασταθής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μακρά ιστορία απόδοσης δωδεκάμηνης απόδοσης που υπερβαίνει το 40 ή 50%, αλλά η διαχρονική ετήσια απόδοση του είναι πολύ χαμηλότερη από άλλα, πιο διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια. Θεωρήστε ότι μια αρχική επένδυση ύψους $ 10,000 στο Templeton Growth Fund θα ανέρχονταν σε περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Ωστόσο, μια αρχική επένδυση ύψους 10 000 δολαρίων στο Ταμείο Franklin Gold and Precious Metals θα φθάσει μόνο τα $ 60, 770.

Franklin Ταμείο DynaTech

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Ιανουαρίου 1968

AUM: $ 2. 99%

Λόγος εξόδων: 0. 89%

Δια βίου Ενημερωμένες Επιστροφές: 8. 68%

Το Franklin DynaTech Fund, σχεδόν πέντε δεκαετίες, εστιάζει το χαρτοφυλάκιό του σε διαχειριστές ή σύνθεση. Σύμφωνα με το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο, αναζητά εταιρείες που "πρωτοστατούν στην καινοτομία, επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες, έχουν ανώτερη διαχείριση και επωφελούνται από νέες βιομηχανικές συνθήκες". Οι επιστροφές είναι ασυνεπείς. τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν ιδιαίτερα τραχιά, αλλά το καλό για το ταμείο είναι η τεχνολογία που συνεχίζει να βελτιώνεται και να αναζωογονεί.