Πίνακας περιεχομένων:
- Το Ισορροπημένο Ταμείο, το οποίο ξεκίνησε το 1939, είναι το παλαιότερο αμοιβαίο κεφάλαιο στη σύνθεση της εταιρείας. Αυτό το ταμείο προσπαθεί να διατηρήσει ένα μείγμα 65% κυρίως μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης και 35% ομολόγων, καθιστώντας το ιδανικό χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου.
- Το Ταμείο Ανάπτυξης Χρηματιστηριακών Αξιών ήταν το πρώτο ταμείο που ξεκίνησε η εταιρεία στο εσωτερικό της το 1950. Η στρατηγική της για την αναζήτηση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε μεγάλες και καθιερωμένες εταιρείες βοήθησε στην οικοδόμηση του επενδυτικού στυλ ότι η εταιρεία είναι ακόμα γνωστή για σήμερα.
- Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '50, η Price ήταν γνωστή κυρίως για τη διαχείριση και την ανάλυση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία επεκτάθηκε σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και το κεφάλαιο αποθεμάτων μικρών κεφαλαίων προστέθηκε στη σύνθεση των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας.
- Η τιμή επέκτεινε τις προσφορές κεφαλαίων μικρής κεφαλαιοποίησης το 1960 με το Ταμείο New Horizons. Το ταμείο αυτό επικεντρώνεται σε μικρές αναδυόμενες αναπτυσσόμενες εταιρείες με σημαντικό μακροπρόθεσμο δυναμικό απόδοσης. Ωστόσο, η φύση αυτών των εταιρειών καθιστά το εν λόγω ταμείο εγγενώς πιο επικίνδυνη επενδυτική επιλογή.
- Το 1969, η Price αποφάσισε να συνεχίσει να διαφοροποιεί τη σειρά προϊόντων της προσθέτοντας το Ταμείο της Νέας Εποχής στο καταλόγιό της. Σκοπός αυτού του ταμείου είναι να επιδιώξει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες που ασχολούνται πρωτίστως με την ιδιοκτησία ή την ανάπτυξη βασικών προϊόντων και άλλων φυσικών πόρων.
Τ. Rowe Price (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχειρίσεως επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξεκίνησε το 1937 από τον ομώνυμο Thomas Rowe Price. Αυτό που άρχισε στη συνέχεια ως μια μικρή επιχείρηση που εξυπηρετούσε κατά κύριο λόγο μεμονωμένους πελάτες έχει εξελιχθεί σε μια εταιρεία που προσφέρει πάνω από 100 διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων πολλών που ήταν εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Το Ισορροπημένο Ταμείο, το οποίο ξεκίνησε το 1939, είναι το παλαιότερο αμοιβαίο κεφάλαιο στη σύνθεση της εταιρείας. Αυτό το ταμείο προσπαθεί να διατηρήσει ένα μείγμα 65% κυρίως μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης και 35% ομολόγων, καθιστώντας το ιδανικό χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ιστορικά ισχυρή απόδοση για την κατάταξη των τιμών στο κορυφαίο 25% των ισορροπημένων χρηματιστηριακών εταιρειών του στις τελευταίες περιόδους πέντε, 10 και 15 ετών και επιστρέφει στους μετόχους κατά μέσο όρο 9,5% ανά ετησίως από την ίδρυση του ταμείου από τις 30 Νοεμβρίου 2015.
Το Ταμείο Ανάπτυξης Χρηματιστηριακών Αξιών ήταν το πρώτο ταμείο που ξεκίνησε η εταιρεία στο εσωτερικό της το 1950. Η στρατηγική της για την αναζήτηση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε μεγάλες και καθιερωμένες εταιρείες βοήθησε στην οικοδόμηση του επενδυτικού στυλ ότι η εταιρεία είναι ακόμα γνωστή για σήμερα.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει την υψηλότερη βαθμολογία των πέντε αστέρων του Morningstar και επέστρεψε σχεδόν 11% ετησίως από την ίδρυση του ταμείου πριν από 65 χρόνια. Ο Joseph Fath ήταν μόνο ο επικεφαλής του χαρτοφυλακίου του ταμείου από τις αρχές του 2014, αλλά ήταν με την τιμή για πάνω από 13 χρόνια.
Τ. Rowe Price Small Cap Fund
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '50, η Price ήταν γνωστή κυρίως για τη διαχείριση και την ανάλυση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία επεκτάθηκε σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και το κεφάλαιο αποθεμάτων μικρών κεφαλαίων προστέθηκε στη σύνθεση των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποδώσει σταθερά στο υψηλότερο μισό του ομίλου Morningstar και έχει επιστρέψει σχεδόν 13% ετησίως στο 60ετές ιστορικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτή η απόδοση προσέλκυσε πολλά χρήματα των επενδυτών. από τον Δεκ.31, 2013, το ταμείο έκλεισε για νέους επενδυτές λιανικής.
Τ. Το Rowe Price New Horizons Fund
Η τιμή επέκτεινε τις προσφορές κεφαλαίων μικρής κεφαλαιοποίησης το 1960 με το Ταμείο New Horizons. Το ταμείο αυτό επικεντρώνεται σε μικρές αναδυόμενες αναπτυσσόμενες εταιρείες με σημαντικό μακροπρόθεσμο δυναμικό απόδοσης. Ωστόσο, η φύση αυτών των εταιρειών καθιστά το εν λόγω ταμείο εγγενώς πιο επικίνδυνη επενδυτική επιλογή.
Η New Horizons ήταν μια αστρική ερμηνεύτρια της Price, κερδίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία των πέντε αστέρων του Morningstar και δημιουργώντας στους μετόχους μέση ετήσια απόδοση άνω του 11% από την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όπως και το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς, η New Horizons έκλεισε τις πόρτες της σε νέους επενδυτές στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
T. Rowe Price New Era Fund
Το 1969, η Price αποφάσισε να συνεχίσει να διαφοροποιεί τη σειρά προϊόντων της προσθέτοντας το Ταμείο της Νέας Εποχής στο καταλόγιό της. Σκοπός αυτού του ταμείου είναι να επιδιώξει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες που ασχολούνται πρωτίστως με την ιδιοκτησία ή την ανάπτυξη βασικών προϊόντων και άλλων φυσικών πόρων.
Η νέα εποχή έχει αγωνιστεί το 2015, μαζί με τα περισσότερα άλλα κονδύλια για ενέργεια και φυσικούς πόρους, αλλά αυτό το ταμείο έχει παραδοθεί για τους μετόχους μακροπρόθεσμα. Από την ίδρυσή της, η New Era έχει κερδίσει πάνω από 9% ετησίως.
SBMAX: 3 Legg Mason Αμοιβαία Κεφάλαια με Long Track Records
Ανακαλύψτε τρία αμοιβαία κεφάλαια Legg Mason με μακρά ιστορία. Διαβάστε μια περίληψη κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τον διαχειριστή.
3 Αμοιβαία Κεφάλαια Πιστότητας με Long Track Records
Μάθετε για τα αμοιβαία κεφάλαια που παρέχονται από την Fidelity Investments, τα οποία έχουν μακροχρόνια ιστορία. Μάθετε για τους κινδύνους και τα οφέλη των ομολόγων χαμηλότερης ποιότητας.
5 Franklin Templeton Αμοιβαία Κεφάλαια με Long Track Records
Ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα πιο μακροχρόνια αμοιβαία κεφάλαια της σειράς Franklin Templeton, τα οποία έχουν επιβιώσει για περισσότερα από 40 χρόνια.