Πίνακας περιεχομένων:
Σκέφτεστε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας με μετοχές που πληρώνουν μερίσματα; Αν ναι, η εφαρμογή ενός σχεδίου επανεπένδυσης μερισμάτων (DRIP) έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να οδηγήσετε τη μακροπρόθεσμη δημιουργία πλούτου. Τούτου λεχθέντος, δεν μπορείτε να επιλέξετε απλώς τυχαία αποθέματα μερίσματος και να περιμένετε ποιοτικά αποτελέσματα. Για να μεγιστοποιήσετε το μακροπρόθεσμο δυναμικό του χαρτοφυλακίου σας, πρέπει να επιλέξετε εταιρείες υψηλής ποιότητας που πληρώνουν μερίσματα.
Ο κατάλογος των εταιρειών που πληρώνουν μερίσματα κατωτέρω έχει αυξήσει το μέρισμα για 50 συνεχή έτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για τις καλύτερες διαθέσιμες ευκαιρίες μερισμάτων. Παρακάτω θα βρείτε 10 βασικές μετρήσεις που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τις καλύτερες ευκαιρίες από αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2015. Οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγές στη βιομηχανία. Αυτό που είναι εντυπωσιακό για τις εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω είναι ότι έχουν όλοι αυξήσει τα μερίσματά τους σε περιόδους βιομηχανικής αδυναμίας. (Για περισσότερες πληροφορίες: Τα προνόμια επανεπένδυσης μερίσματος .)
10 Βασικές μετρήσεις
1. Έσοδα: Αυτό δείχνει συνεπή ζήτηση. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου μια εταιρεία μπορεί να παρουσιάσει αύξηση των εσόδων από ό, τι δείχνει η ζήτηση. Για παράδειγμα, ένας έμπορος λιανικής πώλησης μπορεί απλά να ανοίξει περισσότερα καταστήματα. Σε αυτούς τους τύπους καταστάσεων, φροντίστε να εξετάσετε τα comps (πωλήσεις ίδιων καταστημάτων).
2. Καθαρό εισόδημα: Αυτό αποδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να αυξάνει τα κέρδη. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Υψηλά μερίσματα πληρωμής μερίσματος .)
3. Δείκτης Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια: Ποιος θεωρείται υψηλός δείκτης D / E εξαρτάται ενίοτε από τον κλάδο. Αλλά κάθε φορά που βλέπετε λόγο D / E κάτω από 1.00, είναι ένα θετικό σημάδι. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία δεν είναι υπερτιμημένη.
4. Σύντομη Θέση: Εάν μια μικρή θέση είναι υψηλή, σημαίνει ότι πολλά μεγάλα χρήματα στοιχηματίζουν εναντίον της εταιρείας. Ενώ αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύντομη συμπίεση, σχεδόν πάντα υποδεικνύει υψηλότερο κίνδυνο. Οποιαδήποτε βραχεία θέση άνω του 5% δείχνει υψηλότερο κίνδυνο.
5. Επιστροφή κεφαλαίου (ROE): Καθορίζει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης - πόσο καλά η διοίκηση μετατρέπει το επενδυτικό κεφάλαιο σε απόδοση. Ένα υψηλό ROE είναι καλό, αλλά να είστε προσεκτικοί σε εξαιρετικά υψηλές αναγνώσεις ROE, καθώς αυτό συχνά είναι μη βιώσιμο και μερικές φορές δείχνει υψηλά επίπεδα χρέους.
6. Απόδοση μερισμάτων: Ορισμένες αποδόσεις είναι υψηλότερες από άλλες, αλλά αυτό δεν είναι πάντα θετικό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης / υποτίμησης των μετοχών και της βιωσιμότητας. (Για περισσότερες πληροφορίες: Πώς δουλεύουν τα μερίσματα για τους επενδυτές .)
7. Λειτουργική Ταμειακή Ροή (OCF): Η ταμειακή ροή είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική μετρική. Μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομίες, αποκτήσεις για ανόργανη ανάπτυξη, επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων και εξαγορών μετοχών, μείωση του χρέους και πολλά άλλα.
8. Beta: Αυτή η μέτρηση είναι εκτός ελέγχου της εταιρείας, αλλά θα πρέπει να έχει σημασία για τους επενδυτές. Εάν ένα απόθεμα έχει βήτα κάτω από 1.00, αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα είναι λιγότερο ασταθές από την ευρύτερη αγορά. Οποιοσδήποτε επενδυτής επιθυμεί σταθερές αποδόσεις θα αποφύγει εξαιρετικά ασταθείς μετοχές.
9. Μέσος Όγκος: Πολλοί επαγγελματίες έμποροι δεν θα διαπραγματεύονται μετοχές με μέσο όγκο κάτω από 1 εκατομμύριο μετοχές λόγω έλλειψης ρευστότητας και αυξημένης πιθανότητας χειραγώγησης.
10. Απόδοση ενός έτους: Πολλοί επαγγελματίες έμποροι αναζητούν υψηλά επίπεδα 52 εβδομάδων, όχι χαμηλότερα από 52 εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση για το απόθεμα. Αυτό, με τη σειρά του, συνήθως σχετίζεται με ισχυρή δύναμη της βιομηχανίας ή της εταιρείας.
Σημαντικές Σημειώσεις
Υπάρχουν 16 εταιρείες που απαριθμούνται παρακάτω, αλλά μόνο πέντε πληρούν τις ακόλουθες μετρήσεις:
- Συνεχής ανάπτυξη κορυφαίων γραμμών κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.
- Δεν είναι υπερβολική.
- Σύντομη θέση κάτω από 5%.
- Θετική εκτίμηση μετοχών τους τελευταίους 12 μήνες.
Όλοι οι αριθμοί εσόδων και καθαρού εισοδήματος είναι σε χιλιάδες, οι αριθμοί OCF και ROE βασίζονται στους τελευταίους δώδεκα μήνες και όλοι οι αριθμοί κάτω από τις 21 Σεπτεμβρίου 2015 . (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Πώς και γιατί οι εταιρείες πληρώνουν μερίσματα; )
Μερίσματα πληρωμής μερίσματος
AWR AWRAmerican States Water Co53 (999) AWR FY2012 FY2013
|
FY2014 |
Έσοδα |
466, 908 |
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
|
> $ 472, 077 |
$ 465, 791 |
Καθαρό εισόδημα |
$ 54, 148 |
|
$ 62, 686 |
$ 61, 058 |
AWR |
Αποτελέσματα |
|
D / E Ratio > 0. 68 |
Σύντομη θέση |
|
2. 64% |
ROE |
|
12. 85% |
Απόδοση μερισμάτων |
|
2. 34% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
$ 135. 39 εκατομμύρια |
Beta |
|
1. 21 |
Μέσος Όγκος |
|
197, 959 |
Απόδοση ενός έτους |
|
29. 12% |
Dover Corp. (DOV |
|
DOVDover Corp 96. 12 + 0. 21% |
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
FY2014 Έσοδα $ 6, 626, 648 $ 7, 155, 096
|
$ 7, 752, 728 |
Καθαρά Έσοδα |
$ 811, 070 |
$ 1, 003,129 |
|
$ 775, 235 |
DOV |
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
|
0. 73 |
Σύντομη θέση |
3. 77% |
ROE |
|
17. 90% |
Απόδοση μερισμάτων |
|
2. 77% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
$ 1. 06 εκατομμύρια |
Beta |
|
1. 13 |
Μέσος Όγκος |
|
1, 650, 740 |
Απόδοση ενός έτους |
|
-27. 55% |
Βορειοδυτικός Φυσικός Αερίου (NWN |
|
NWNNorthwest Φυσικό Αέριο Co66 05-0 90% |
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NWN |
|
FY2013 |
FY2014 |
Έσοδα $ 730, 607 $ 758, 518 $ 754, 037
|
Καθαρά έσοδα |
$ 58, 779 |
$ 60, 538 |
, 692 |
|
NWN |
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
1. 05 |
|
Σύντομη θέση |
7. 47% |
ROE |
6. 51% |
|
Απόδοση μερισμάτων |
4. 31% |
|
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
$ 149. 90 εκατομμύρια |
|
Beta |
0. 54 |
|
Μέσος Όγκος |
119, 494 |
|
Απόδοση ενός έτους |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp.77 + 0,97% |
|
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Έσοδα |
|
$ 4, 111, 000 |
$ 4, 531, 000 |
$ 9.900.000 Καθαρά Έσοδα $ 421.000 $ 517.000
|
$ 525, 000 |
CINF |
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
|
0.13 |
Σύντομη θέση |
1. 84% |
ROE |
|
10. 19% |
Απόδοση μερισμάτων |
3. 44% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
992 εκατομμύρια δολάρια |
Beta |
|
0. 98 |
Μέσος Όγκος |
|
783, 977 |
Απόδοση ενός έτους |
|
9. 86% |
Colgate-Palmolive Co. (CL |
|
CLColgate-Palmolive Co 70. 25 + 0. 14% |
FY2013 |
|
FY2014 |
Έσοδα |
|
17, 085, 000 |
17, 420, 000 |
|
17, 277, 000 |
Καθαρά Έσοδα |
|
> $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 |
CL Αποτελέσματα Δ / Ε Αναλογία 8. 83
|
Σύντομη θέση |
1. 18% |
ROE |
172. 91% |
|
Απόδοση μερισμάτων |
2. 45% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
3 $. 13 δισ. Ευρώ |
|
Beta |
1. 02 |
Μέσος Όγκος |
3, 529, 910 |
|
Απόδοση 1 έτους |
-4. 57% |
|
Emerson Electric Co. (EMR |
EMREmerson Electric Co64 52 + 0,66% |
|
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Έσοδα |
|
$ 24, 412, 000 |
$ 24, 669, 000 |
|
$ 24, 537, 000 |
Καθαρά Έσοδα |
|
$ 968.000 |
$ 2 , 004, 000 |
|
$ 2, 147, 000 |
EMR |
|
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
0. 85 Σύντομη θέση 3. 39% ROE
|
25. 39% |
Απόδοση μερισμάτων |
4. 08% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
$ 2. 84 δισ. Ευρώ |
Beta |
1. 09 |
Μέσος Όγκος |
|
4, 697, 000 |
Απόδοση ενός έτους |
-29. (GPC |
GPCGenuine Parts Co87. 26-0. 62% |
|
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
GPC |
FY2012 < FY2013 |
|
FY2014 |
Έσοδα |
|
$ 13, 013, 868 |
$ 14, 077, 843 |
|
$ 15,341,647 |
Καθαρά Έσοδα |
|
$ 648, |
$ 711, 286 |
|
GPC |
Αποτελέσματα |
|
Δ / Ε Αναλογία |
0. 26 |
|
Σύντομη θέση |
1. 71% |
ROE 20. 98% Απόδοση μερισμάτων 2. 95%
|
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
$ 877. 15 εκατομμύρια |
Beta |
1. 11 |
|
Μέσος Όγκος |
634, 241 |
Απόδοση 1 έτους |
-6. 13% |
|
Johnson & Johnson (JNJ |
JNJJohnson & Johnson139, 76-0, 23% |
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
JNJ |
FY2012 |
|
Έσοδα | |
|
$ 67, 224, 000 |
$ 71,312,000 |
|
$ 74, 331,000 |
831, 000 |
|
$ 16, 323, 000 |
JNJ |
|
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
|
0. 27 |
Σύντομη θέση |
|
1. 22% |
ROE |
|
21. 59% |
Απόδοση Μερισμάτων |
3. 23% Λειτουργική Ταμειακή Ροή $ 17. 09 δισ. Ευρώ Beta
|
1. 01 |
Μέσος Όγκος |
8, 369, 880 |
Απόδοση 1 έτους |
|
-13. 34% |
Η Coca-Cola Co. (KO |
KOCoca-Cola Co45 47-1 09% |
FY2013 |
|
FY2014 |
Έσοδα |
$ 48, 017, 000 |
$ 46, 854, 000 |
|
$ 999998000 |
> $ 8, 584, 000 |
|
$ 7, 098, 000 |
KO |
|
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
|
1. 56 |
Σύντομη θέση |
|
0. 87% |
ROE |
|
24. 05% |
Απόδοση μερισμάτων |
|
3. 46% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
$ 11. 26 δισεκατομμύρια |
Beta |
|
0. 96 |
Μέσος Όγκος |
14, 635, 700 Απόδοση 1 έτους -7. 67% Lancaster Colony Corp. (LANC
|
LANCLancaster Colony Corp124 09-2 19% |
Δημιουργήθηκε με το Highstock 4.2.9 |
) |
LANC |
|
FY2013 |
FY2014 |
FY2015 |
514 |
|
Καθαρό εισόδημα |
$ 109, 249 |
$ 74, 986 |
$ 101, 686 |
|
LANC |
Αποτελέσματα |
|
D / E Ratio |
0. 00 |
|
Σύντομη θέση |
3. 29% |
|
ROE |
18. 33% |
|
Απόδοση μερισμάτων |
1. 86% |
|
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
$ 132. 77 εκατομμύρια |
|
Beta |
0. 85 |
|
Μέσος Όγκος |
91, 309 |
|
Απόδοση ενός έτους |
15. 22% |
Lowe's Companies Inc. (LOW Εταιρείες LOWLowe Inc77. 41-0 66% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 )
|
LOW |
FY2014 |
FY2015 |
Έσοδα |
|
$ 50, 521, 000 |
$ 53, 417, 000 |
$ 56, 223, 000 |
Καθαρά έσοδα |
|
$ 999 , 286, 000 |
$ 2, 698, 000 |
LOW |
Αποτελέσματα |
|
Δ / Ε Αναλογία |
1. 31 |
|
Σύντομη θέση |
1. 01% |
|
ROE |
28. 44% |
|
Απόδοση μερισμάτων |
1. 63% |
|
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
$ 51. 7 δισεκατομμύρια |
|
Beta |
0. 94 |
|
Μέσος Όγκος |
5, 663, 420 |
|
Απόδοση ενός έτους |
27. 55% |
|
3M Εταιρεία (ΜΜΜ |
MMM3M Co230. 31-0.82% |
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) MMM FY2012
|
FY2013 > Έσοδα |
$ 29,904,000 |
$ 30, 871,000 |
$ 31,821,000 |
|
Καθαρό εισόδημα |
$ 4,444,000 |
000 |
$ 4, 956, 000 |
|
MMM |
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
0. 65 |
|
Σύντομη θέση |
1. 92% |
|
ROE |
32. 24% |
|
Απόδοση μερισμάτων |
2. 90% |
|
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
$ 6. 31 δισεκατομμύρια |
|
Beta |
1. 20 |
|
Μέσος Όγκος |
2, 700, 880 |
|
Απόδοση ενός έτους |
-4. 18% |
|
Nordson Corp. (NDSN |
NDSNNordson Corp126, 72-0 .01% |
|
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
) |
NDSN 999 FY2012 Έσοδα $ 1, 409, 578 $ 1, 542, 921
|
$ 1, 704, 021 |
Καθαρό εισόδημα |
$ 224, 829 |
$ 221.817 > 246, 773 |
|
NDSN |
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
1. 15 |
|
Σύντομη θέση |
3. 44% |
ROE |
26. 26% |
|
Απόδοση μερισμάτων |
1. 48% |
|
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
$ 272. 49 εκατομμύρια |
|
Beta |
1. 34 |
|
Μέσος Όγκος |
283, 483 |
|
Απόδοση 1 έτους |
-15. 40% |
|
Parker-Hannifin Corp. (PH |
PHParker-Hannifin Corp 184. 62-0.41% |
|
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
FY2014 |
|
FY2015 |
Έσοδα |
|
$ 13, 015, 704 |
$ 13, 215, 971 |
$ 12.711, 744 Καθαρά Έσοδα $ 948, 427 $ 1 , 041, 048
|
$ 1, 012, 140 |
PH |
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
|
0. 58 |
Σύντομη θέση |
8. 28% |
ROE |
|
17. 20% |
Απόδοση μερισμάτων |
2. 37% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
$ 1. 30 δισ. Ευρώ |
Beta |
|
1. 53 |
Μέσος Όγκος |
|
1, 632, 570 |
Απόδοση 1 έτους |
|
-11. 16% |
Procter & Gamble Co. (PG |
|
PGProcter & Gamble Co86 05-0,61% |
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Έσοδα |
$ 80, 116, 000 |
|
$ 80, 510, 000 |
$ 76, 279, 000 |
|
Καθαρά Έσοδα |
$ 11.312.000 > $ 11, 643, 000 |
$ 7, 036, 000 PG Αποτελέσματα Δ / Ε Αναλογία
|
0. 48 |
Σύντομη θέση |
0. 97% |
ROE |
|
13. 43% |
Απόδοση μερισμάτων |
3. 88% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
$ 14.61 δισ. Ευρώ |
Beta |
1. 00 |
Μέσος Όγκος |
|
9, 924, 550 |
Απόδοση 1 έτους |
|
-17. 53% |
Vectren Corp. (VVC |
|
VVCVectren Corp66,49-0,78% |
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
VVC |
|
FY2012 < Έσοδα |
$ 2, 232, 800 |
|
$ 2, 491, 200 |
$ 2, 611, 700 |
|
Καθαρά έσοδα |
$ 159.000 |
|
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
VVC |
|
Αποτελέσματα |
Δ / Ε Αναλογία |
1. 02 Σύντομη θέση 2. 23% ROE
|
12. 28% |
Απόδοση μερισμάτων |
3. 90% |
Λειτουργική Ταμειακή Ροή |
|
480 €. 90 εκατομμύρια |
Beta |
0. 97 |
Μέσος Όγκος |
|
439, 486 |
Απόδοση ενός έτους |
0. 10% |
Με βάση τις σημειώσεις που παρέχονται παραπάνω, το καλύτερο της δέσμης αυτή τη στιγμή είναι AWR, CINF, LANC, LOW και VVC. Αυτό είναι θέμα αλλαγής. |
|
Η κατώτατη γραμμή | |
|
Εάν θέλετε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας με μετοχές που πληρώνουν μερίσματα ή αν είστε κάτοχος μετοχών, αναφορικά με την εφαρμογή ενός σχεδίου επανεπένδυσης μερισμάτων, αυτές οι 16 εταιρείες αύξησαν με συνέπεια τα μερίσματά τους τα τελευταία 50 χρόνια. Εάν διαβάζετε αυτό το φθινόπωρο του 2015, οι καλύτερες επιλογές είναι πιθανό να είναι AWR, CINF, LANC, LOW και VVC την τρέχουσα ώρα. Ωστόσο, ο κατάλογος αυτός απαιτεί τριμηνιαία παρακολούθηση, καθώς οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: |
Πώς τα Μερίσματα επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών |
|
.) |
Ο Dan Moskowitz δεν έχει καμία θέση σε κανένα από τα αποθέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. |
|
Διαφοροποιήστε με αυτά τα τέσσερα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία
Σε περιόδους μεταβλητότητας της αγοράς, οι επενδυτές προσθέτουν εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία στα χαρτοφυλάκια τους - εξαιρετικά μη ρευστοποιήσιμες αλλά επικερδείς επενδύσεις όπως τέχνη, γη ή πολύτιμα μέταλλα. Τα μερίσματα εξακολουθούν να φαίνονται καλά μετά από όλα αυτά τα χρόνια
Να μάθουν πώς αυτή η "πρώτη αγάπη" ωριμάζει. Πώς φορολογούνται τα μερίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα μη διαβαθμισμένα μερίσματα; | Τα μερίσματα Investopedia
Φορολογούνται διαφορετικά με βάση το εάν είναι κατάλληλα ή μη επικυρωμένα. |