Η Baron Capital Inc., που ιδρύθηκε το 1982, είναι ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Το τμήμα αμοιβαίων κεφαλαίων της, η Baron Funds, διαθέτει οικογένεια 13 κονδυλίων που διατίθενται στους ιδιώτες επενδυτές. Τα κεφάλαια της Baron έχουν 23 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Η φιλοσοφία επενδύσεων βασίζεται σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι διευθυντές της σκέπτονται σαν ιδιοκτήτες και βλέπουν πέρα ​​από τον τρέχοντα θόρυβο της αγοράς. Οι επενδύσεις αξιολογούνται βάσει των δυνατοτήτων τους σε διάστημα πέντε ετών και της ποιότητας των ανθρώπων που διαχειρίζονται την επιχείρηση. Οι διαχειριστές πάντοτε αναζητούν εταιρείες που είναι υποτιμημένες. Τα κεφάλαια προσφέρουν μόνο ταμεία ανάπτυξης. Αυτή δεν είναι μια οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων για αποταμιευτές συνταξιοδότησης που αναζητούν κεφάλαια σταθερού εισοδήματος, υψηλής μερίσματος ή υψηλής απόδοσης. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τη διαφοροποίηση του τμήματος του συνταξιοδοτικού χαρτοφυλακίου που είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη μετοχών.

Όλα τα Ταμεία της Baron δεν είναι φορτίο με τα μέσα τέλη δαπάνης. Τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα για άμεσες επενδύσεις σε απλό IRA, παραδοσιακό IRA, Roth IRA ή άλλους λογαριασμούς. Οι επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν μέσω άλλων τύπων προγραμμάτων συνταξιοδότησης μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω του Charles Schwab Αμοιβαίου Κεφαλαίου OneSource και Fidelity Funds Network χωρίς τέλη συναλλαγής. Όλες οι αποδόσεις των επενδύσεων βασίζονται στη λιανική κατηγορία μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Ταμείο Ανάπτυξης της Fifth Avenue είχε ετήσια συνολική απόδοση 16,85% σε διάστημα τριών ετών και 14,6% σε διάστημα πέντε ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εφαρμογή της επενδυτικής φιλοσοφίας της εταιρείας σε μεγάλες επιχειρήσεις με κεφαλαιοποιήσεις κεφαλαίου πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ταμείο Βαρών (BARAX)

Το Ταμείο Περιουσιακών Στοιχείων Baron επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε μεσαίες επιχειρήσεις που εμφανίζονται υποτιμημένες. Έδωσε στους επενδυτές ετήσια συνολική απόδοση 16,23% σε διάστημα τριών ετών και 13,01% σε διάστημα πέντε ετών.

Το Ταμείο Ανάπτυξης Βαρών (BGRFX)

Το συγκεκριμένο ταμείο ειδικεύεται σε εταιρείες μικρού κεφαλαίου που έχουν εκτιμήσεις αγοράς κάτω από $ 2. 5 δισ. Ευρώ. Οι επενδύσεις-στόχοι πρέπει να έχουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Το Ταμείο Ανάπτυξης Βαρών είχε ετήσια συνολική απόδοση 12,66% σε τρία χρόνια και 12,59% σε διάστημα πέντε ετών.

Ταμείο Partners Baron (BPTRX)

Το Ταμείο Partners Baron επιδιώκει την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στο κοινό απόθεμα εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου οποιουδήποτε μεγέθους. Το ταμείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει μόχλευση δανεισμό μέχρι την αξία του ενός τρίτου του ενεργητικού του εάν οι αγορές παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ευκαιρία. Η ετήσια συνολική της απόδοση σε διάστημα τριών ετών είναι 17,4% και 14,16% σε διάστημα πέντε ετών.

Ταμείο Προόδου Baron (BIOPX)

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτομίες είναι ένα από τα θεμέλια της νέας οικονομίας. Η αποστολή του Ταμείου του Baron Opportunity Fund είναι να αναζητήσει εταιρείες, των οποίων η ανάπτυξη μπορεί να επιταχυνθεί από αυτές τις καινοτομίες.Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσιες συνολικές αποδόσεις 12,8% σε διάστημα τριών ετών και 9,7% σε διάστημα πέντε ετών.

Ταμείο ακίνητης περιουσίας Baron (BREFX)

Το Ταμείο Ακινήτων Baron φέρνει τα πλεονεκτήματα της ακίνητης περιουσίας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ως αντιστάθμιση του μελλοντικού πληθωρισμού και ένα όχημα για την τρέχουσα ανάπτυξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με τουλάχιστον 25% του ενεργητικού του κλάδου των ακινήτων. Επενδύει στο κοινό απόθεμα ξένων και εγχώριων εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους που έχουν σημαντικές πράξεις σχετικές με ακίνητα. Αυτό το ταμείο πέντε αστέρων της Morningstar έχει ετήσια συνολική απόδοση 14,81% σε διάστημα τριών ετών και 17,5% σε διάστημα πέντε ετών. Το Ταμείο Βαρών Real Estate είναι ένα από τα κορυφαία κεφάλαια στον τομέα των ακινήτων.

Το Ταμείο για την ενέργεια και τους πόρους Baron (BENFX)

Το εν λόγω ταμείο είναι μια αμφιλεγόμενη και υψηλού κινδύνου επιλογή για διαφοροποίηση, καθώς το Ταμείο Ενέργειας και Πόρων Baron έχει χάσει περισσότερο από το 40% της αξίας του κατά τους τελευταίους 18 μήνες από τον Ιανουάριο 2016. Οι τιμές των πρώτων υλών και των πρώτων υλών υποχωρούν, γεγονός που έπληξε τις τιμές των μετοχών των εταιρειών στον τομέα αυτό. Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω πτώσεις, ενώ άλλοι αναλυτές βλέπουν τις τιμές των βασικών προϊόντων αργά να αυξάνονται στο μέλλον.

Αυτό παρουσιάζει μια κατάσταση που ταιριάζει απόλυτα με την προσέγγιση του Baron Fund για αποφυγή του θορύβου της αγοράς και επικέντρωση στις μελλοντικές προοπτικές. Η αγορά μειώνεται συνήθως ανοίγει καλές ευκαιρίες αγοράς. Οι τομεακοί επενδυτές πρέπει να εξετάσουν την αγορά όταν αισθάνονται ότι η αγορά έχει σταθεροποιηθεί. Οι ανταμοιβές στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης θα πρέπει να αξίζουν τον κίνδυνο.