Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγάλα κεφάλαια, τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν ιστορικά υψηλότερα ποσοστά απόδοσης. Ωστόσο, αυτή η καλύτερη απόδοση έρχεται σε βάρος της υψηλότερης μεταβλητότητας. Τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν συνήθως υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και καλύτερες επενδυτικές προοπτικές σε σύγκριση με τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης που μπορεί να εμφανίσουν κορεσμό στην αγορά. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις με μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις τείνουν να έχουν καλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και περισσότερους οικονομικούς πόρους σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μικρούς κεφαλαιοποιητές. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν διαφοροποιημένη έκθεση στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αγοράζοντας αμοιβαία κεφάλαια με παθητική διαχείριση τα οποία ακολουθούν μια προσέγγιση ευρετηρίασης.

-> ->

Μέσο ετήσιο καθαρό ενεργητικό (NAV): 13. 46%

Μέσο ετήσιο καθαρό ενεργητικό (NAV) Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0,3%

Οι δείκτες Vanguard Mid-Cap Investor Shares παρακολουθούν την απόδοση του δείκτη CRSP US Mid Cap Index, ενός ευρέως διαφοροποιημένου δείκτη μετοχών μεσαίου μεγέθους αμερικανικών εταιρειών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε όλα τα στοιχεία του υποκείμενου δείκτη αντί να ακολουθεί μια προσέγγιση δειγματοληψίας. Έχει σχετικά χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών 11%, καθιστώντας τον υψηλής φορολογικής απόδοσης. Οι χρηματιστηριακές μετοχές έχουν το μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 20%, ενώ οι βιομηχανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν το 17% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Καμία εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

AD:

Λόγω της εξαιρετικά χαμηλού κόστους δομής, του χαμηλού ποσοστού σφάλματος παρακολούθησης και της έμπειρης διαχείρισης, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει βαθμολογία χρυσού αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 3, 000 ως αρχική επένδυση.

Κεφάλαιο δείκτη μέσου όρου Dreyfus

AUM: $ 3. 1 δισεκατομμύριο

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 12. 51%

-> ->

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 50%

Το Δείκτη Τιμών Dreyfus Mid Cap μετρά την απόδοση του ευρέως ακολουθούμενου δείκτη MidCap 400 της Standard & Poor's, ο οποίος αποτελείται από 400 κοινά αποθέματα αμερικανικού μέσου -μεταξύ επιχειρήσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια πλήρη στρατηγική αναπαραγωγής κρατώντας όλες τις 400 μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Κανένας τομέας στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν έχει διατεθεί πάνω από 11%. Ο τομέας των ακινήτων έχει κατανομή κατά 11%, ενώ τα αποθέματα κεφαλαιουχικών αγαθών αντιπροσωπεύουν το 10% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Ο κύριος διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου, Thomas J. Durante, ήταν από το 2000 με το Δείκτη Κεφαλαιακής Δύσης Dreyfus Mid Cap και κατάφερε να κερδίσει τις μέσες προσαρμοσμένες από τον κίνδυνο επιστροφές των συνομηλίκων του στην ομάδα μεσαίων κεφαλών. Η Morningstar έχει ανατεθεί στο ταμείο με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει χρεώσεις φόρου και έρχεται με ένα ελάχιστο ποσό συνεισφοράς $ 2, 500.

Fidelity Spartan Μέσος Δείκτης Καπέλου Κεφάλαιο Επενδυτών

AUM: $ 1.4 δισεκατομμύρια

2012-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 15. 85%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 22%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Spartan Mid Cap Το Ταμείο Επενδυτών επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη Russell Midcap , η οποία αποτελείται από τις μικρότερες 800 μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη Russell 1000. Οι περισσότερες εταιρείες που κατέχονται από το ταμείο είναι μεσαίας κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές κατέχουν τη μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 22%. Τα αποθέματα διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών και οι μετοχές της τεχνολογίας της πληροφορίας ανέρχονται αντίστοιχα σε 17% και 15%. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένες, χωρίς να κατέχεται μόνο μία συμμετοχή που να υπερβαίνει το 1% του ενεργητικού του ταμείου. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν 4. 2% κατανομή.

Η κατηγορία επενδυτών Fidelity Spartan Mid Cap Index έχει ένα από τα χαμηλότερα κόστη μεταξύ των συνεργατών της. Έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2 500.

Δείκτης Κεφαλαίου της Columbia Mid Cap Fund A

AUM: $ 3. 7,5 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 12. 54%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 45%

. Όπως και το Dreyfus peer, αυτό το ταμείο επιδιώκει την πλήρη αντιγραφή και κατέχει και τις 400 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον αντίπαλο του Dreyfus όσον αφορά μια ελαφρώς χαμηλότερη αναλογία εξόδων, η οποία θα μπορούσε να ανέρχεται σε σημαντικούς αριθμούς μακροπρόθεσμα. Το Κλαδικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κολούμπια Κλάδου Α έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2,000.