Τα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι γενικά λιγότερο ασταθή από τις άλλες κατηγορίες μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών κεφαλαιοποιήσεων, των μεσαίων κεφαλαίων και των αναπτυσσόμενων εταιρειών, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις μειώσεις των τιμών στις αγορές μεριδίων. Ωστόσο, ο σκοπός της επένδυσης σε μετοχές είναι η συμμετοχή στην εκτίμηση του κεφαλαίου κατά τις αγορές ταύρων. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύνοψη τριών αμοιβαίων κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης που κατέγραψαν κέρδη όταν οι μετοχές συσπειρώθηκαν και παρείχαν τη διατήρηση κεφαλαίου σε καθοδική τάση της αγοράς.

Το Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") προβάλλει τις επιλογές του χαρτοφυλακίου για το αναπτυξιακό δυναμικό της

Το Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

τις πωλήσεις, τα κέρδη και τα μερίσματα. Ως αποτέλεσμα, το ταμείο συγκεντρώνει το 98% των αποδόσεων του S & P 500 με χαμηλότερη βαθμολογία μεταβλητότητας από την ευρεία αγορά.

Οι οικονομικοί κλάδοι αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο τομέα που κατέχει το 25,9%, ακολουθούμενο από την τεχνολογία με 21,51% και την υγειονομική περίθαλψη στο 16,11%. Οι μεγαλύτερες θέσεις στο χαρτοφυλάκιο είναι η ADR (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12, 18 + 6, 84% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) με 4.42% EMC Corporation (NYSE: EMC) στο 4,1% και JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 73-0,67% ) με 3. 57%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αξίας Fidelity Blue Chip δεν είναι φορτίο και έχει ελάχιστη αρχική επένδυση $ 2 500. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τις χαμηλότερες αναλογίες P / E και P / B της ομάδας στις 12. 76 και 1. 49, αντίστοιχα. Η βήτα είναι 0. 96. Από το 2013 έως το 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση απόδοση 15,62%.

Με στόχο την εξεύρεση εταιρειών που έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την μερισματική τους απόδοση με την πάροδο του χρόνου, το Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") παίρνει μια ελαφρώς αμυντική στάση, αλλά έχει συλλάβει Το 96% της απόδοσης της S & P κατά την ίδια περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ταμείο κατέβαλε μέσο μέρισμα 1,87%.

Το υψηλότερο κονδύλιο του ταμείου είναι το βιομηχανικό κλάδο με ποσοστό 20,4%, υγειονομική περίθαλψη 19,22% και καταναλωτές μη κυκλικά στο 14,43%. Το μεγαλύτερο μέρος του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται στο 3. 26%, ακολουθούμενη από την United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 από την Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 16 + 0, 02% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με 3. 06% και Chubb Ltd. CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) στο 2.79%. Το Ταμείο Αύξησης Μερίσματος Vanguard δεν είναι φορτίο και απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση $ 3.000. Το Α / Κ έχει 18. 72, P / B 3. 25 και βήτα 0.88. Από το 2013 έως το 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε 15. Μεσαίο ετήσιο κέρδος 33%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαμηλής Μεταβλητότητας (MLVEX) Με το χαμηλότερο βήτα του ομίλου 0,67, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαμηλής Μεταβλητότητας (MLVEX) έχει ένα επίπεδο μεταβλητότητας 33% μικρότερο από την ευρεία αγορά, -digit επιστρέφει από το 2013 έως το 2015. Με μέση χρηματιστηριακή αξία $ 20. 9 δισεκατομμύρια, οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαφοροποιημένες για μη συσχετισμό και άπνοια προς αμυντικούς τομείς.

Οι μεγαλύτερες κατανομές ανά τομέα είναι οι μη κυκλικές καταναλωτικές, με το 20,2%, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο 20,41% και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας με 14,43%. Η μεγαλύτερη θέση είναι η Amdocs Limited με 2. 12%, ακολουθούμενη από την AutoZone Inc. (NYSE: DOX

DOXAmdocs Ltd63, 30-0, 39%

με Highstock 4. 2. 6

: AZO AZOAutozone Inc610, 50 + 0, 67% με 2.9% και 2.30% με Johnson & Johnson με 2. 06%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαμηλής Μεταβλητότητας BMO δεν είναι φορτίο και έχει ελάχιστη επένδυση ύψους 1 εκατ. Δολαρίων. Το χαρτοφυλάκιο έχει αναλογία τιμών προς κέρδη (P / E) 16,58, λόγο τιμής προς βιβλίο (P / B) 2,18 και απόδοση διανομής 1,37%. Από το 2013 έως το 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ένα τριετές μέσο όρο κέρδος 15,19%, το οποίο έλαβε το 96% της απόδοσης του δείκτη Standard & Poor's 500 (S & P 500) κατά την ίδια περίοδο. Η κατώτατη γραμμή Τα αμοιβαία κεφάλαια που στηρίζονται στη θεμελιώδη ανάλυση θεωρούνται μερικές φορές ως υποτονικές ερμηνευτές σε σύγκριση με την ορμή και τα κεφάλαια ανάπτυξης σε μια αγορά ταύρων. Ωστόσο, τα τρία αυτά ταμεία συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 96% των αποδόσεων της S & P τα τελευταία τρία χρόνια, όλα με χαμηλότερες εκτιμήσεις μεταβλητότητας από την ευρεία αγορά. Σε μια αγορά αρκούδων, τα κεφάλαια που αποτελούνται από υποτιμημένες εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα και μεταφέρουν χαμηλά betas είναι πιθανό να υποχωρήσουν λιγότερο από τα αποθέματα ανάπτυξης, καθιστώντας τους άξια να θεωρήσουν ως μακροπρόθεσμες προσθήκες στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών.