Από τότε που σημειώθηκε απότομη πτώση της αγοράς το 2008, η αστάθεια έχει καταστεί η λέξη-κλειδί για τους επενδυτές που επιδιώκουν να αποφύγουν την άγρια ​​βόλτα με περιπατητές που χαρακτήρισε τη χρηματιστηριακή αγορά τα τελευταία 10 χρόνια. Οι επενδυτές έχουν μάθει από τότε ότι η προσθήκη επενδύσεων από τις διάφορες παγκόσμιες αγορές είναι ένας τρόπος να μειωθεί η συνολική μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου. ωστόσο, η αυξανόμενη αβεβαιότητα στις νομισματικές πολιτικές και οι προοπτικές ανάπτυξης πολλών ανεπτυγμένων χωρών υποδεικνύει ότι θα μπορούσε να αναμένεται μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις μελλοντικές παγκόσμιες αγορές.

Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές, μπορούν να εξετάσουν τα παγκόσμια κεφάλαια χαμηλής μεταβλητότητας ως έναν τρόπο μείωσης της μεταβλητότητας, ενώ συμμετέχουν σε κέρδη της αγοράς. Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφορών σε παγκόσμια κεφάλαια χαμηλής μεταβλητότητας έρχονται με τη μορφή χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF), αλλά για τους επενδυτές που προτιμούν μια ενεργή προσέγγιση διαχείρισης, αξίζει να εξεταστούν τα ακόλουθα τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Global Volatility (VMVFX)

Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Global Minimum Volatility επιδιώκει να επιτύχει συνολική απόδοση από την ευρεία παγκόσμια μετοχική έκθεση με μικρότερη μεταβλητότητα από ό, τι η παγκόσμια αγορά στο σύνολό της. Πρόκειται για ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο που χρησιμοποιεί υπολογιστικά μοντέλα για να κατασκευάσει ένα καλάθι μετοχών που παρουσιάζουν χαμηλή μεταβλητότητα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συσχέτιση μεταξύ τους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί επίσης στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου για την ελαχιστοποίηση του συναλλαγματικού κινδύνου. Χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές επιλογές χαμηλής μεταβλητότητας, το ταμείο ξεπέρασε εύκολα τα 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία εντός των τριών πρώτων ετών ($ 1,7 Β). Ο δείκτης δαπάνης του 0,27% θεωρείται μέσος όρος για την κατηγορία του.

-

Το PAMAX

Σχετικά λίγα παγκόσμια αμοιβαία κεφάλαια αναφέρονται ως «αμοιβαία κεφάλαια χαμηλής μεταβλητότητας». "Ωστόσο, οι επενδυτές που επιδιώκουν να μειώσουν τη μεταβλητότητα των χαρτοφυλακίων μπορούν πάντα να στραφούν σε ισορροπημένα κεφάλαια που επιδιώκουν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. Το Ταμείο Κατανομής Δυναμικού Ενεργητικού Putnam επιδιώκει συνολικές αποδόσεις, διαθέτοντας 45 έως 75% του ενεργητικού του σε μετοχές της Σλοβενίας και του εξωτερικού και 25 έως 55% σε χρεωστικούς τίτλους. Οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους επικεντρώνονται σε μεγαλύτερες εταιρείες προσανατολισμένες στην ανάπτυξη και την προστιθέμενη αξία. Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος κατανέμονται μεταξύ των υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής ποιότητας, των κρατικών ομολόγων και των τιτλοποιημένων χρεογράφων. Ο λόγος δαπανών του 0,98% θεωρείται ως άνω του μέσου όρου για την κατηγορία του.

Το Παγκόσμιο Ισορροπημένο Ταμείο των Αμερικανικών Ταμείων (GBLAX)

Το Παγκόσμιο Ταμείο για την Εξισορρόπηση των Αμερικανικών Ταμείων προσπαθεί να επιτύχει μια ισορροπία της μακροπρόθεσμης εκτίμησης, του τρέχοντος εισοδήματος και της διατήρησης του κεφαλαίου.Προσπαθεί επίσης να επιτύχει ισορροπία στο παγκόσμιο πεδίο επένδυσης, εξετάζοντας μετοχές και χρεόγραφα από όλο τον κόσμο, επικεντρώνοντας σε εταιρείες που προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εισόδημα από μερίσματα. Το ταμείο επιδιώκει να περιορίσει τη μεταβλητότητα επενδύοντας τουλάχιστον το 40% των στοιχείων ενεργητικού του σε μη U. S., καθώς και με τη διάθεση τουλάχιστον 25% του ενεργητικού της σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μικρές επιδόσεις, αλλά κατάφερε να επιστρέψει 5. 60% τα τελευταία τρία χρόνια. Η αναλογία δαπανών του 0,85% θεωρείται χαμηλή για την κατηγορία του.

Το παγκόσμιο κεφάλαιο κεφαλαίου και εισοδήματος Loomis Sayles (LGMAX)

Στην κατηγορία των παγκόσμιων ταμείων κατανομής, το Global Equity and Income Fund της Loomis Sayles επιτυγχάνει χαμηλότερη μεταβλητότητα επενδύοντας κυρίως σε μετοχές και τίτλους σταθερής απόδοσης αμερικανικών και ξένων εταιρειών . Επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου μέσω τίτλων μετοχών, όπως κοινά αποθέματα, προνομιούχες μετοχές και αποδείξεις αποθετηρίου. και αντλεί τρέχοντα έσοδα από χρεωστικούς τίτλους, μετατρέψιμους τίτλους και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs). Ο δείκτης εξόδων του 1,18% είναι χαμηλός σε σύγκριση με άλλα κονδύλια της κατηγορίας του.