Καθώς η υπόθεση για επενδύσεις αξίας αυξάνεται ισχυρότερη, τα αποθέματα κεφαλαίων αξίας έχουν πολλαπλασιαστεί στο σύμπαν του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Vanguard, η μεγαλύτερη εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων στον κόσμο, προσφέρει μία από τις μεγαλύτερες επιλογές κεφαλαίων για την οικοδόμηση μιας διαφοροποιημένης, βασικής / δορυφορικής επενδυτικής στρατηγικής, ακριβώς γύρω από τα αποθέματα αξίας.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα αποθέματα αξίας προσφέρουν μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο δυναμικό με μικρότερη μεταβλητότητα από ό, τι τα αποθέματα ανάπτυξης. Η ιστορία δείχνει επίσης ότι τα αποθέματα μικρής έως μεσαίας κεφαλαιοποίησης τείνουν να υπεραποδίδουν τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης μακροπρόθεσμα, αλλά με μεγαλύτερη αστάθεια. Ένα χαρτοφυλάκιο βελτιστοποιημένων αξιών θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα βασικό χαρτοφυλάκιο μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης και κάποιες δορυφορικές εκμεταλλεύσεις που καλύπτουν αποθέματα αξίας μεσαίων και μικρών κεφαλαιοτήτων Ανάλογα με το προφίλ κινδύνου που διαθέτετε, η κατανομή του πυρήνα σας θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μετριάσει την υψηλότερη μεταβλητότητα των δορυφορικών χρημάτων, ενώ η ευρύτερη έκθεση σε διαφορετικά τμήματα χρηματιστηριακών αγορών τείνει να εξομαλύνει τις αποδόσεις. Αυξήστε τις δορυφορικές σας κατανομές αν είστε πρόθυμοι να αναλάβετε μεγαλύτερο κίνδυνο για μεγαλύτερες αποδόσεις.

Για να δημιουργηθεί ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ένας επενδυτής αξιών θα μπορούσε να ξεκινήσει με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του δείκτη Vanguard Value ως βασικό χαρτοφυλάκιο και στη συνέχεια να διαφοροποιηθεί ευρύτερα με το Vanguard Small Cap Index Fund και την Vanguard Selected Value Ταμείο ως δορυφορικές εκμεταλλεύσεις. Αυτά τα τρία κεφάλαια είναι οι καλύτεροι και χαμηλότερου κόστους εκπρόσωποι της Vanguard στην κατηγορία επενδύσεων αξίας.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Index Vanguard Value Index

Με περιουσιακά στοιχεία άνω των 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Vanguard Value Index Fund είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ένα από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια αξίας στην αγορά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο θεωρείται βασικό χαρτοφυλάκιο, χρησιμοποιεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση buy-and-hold που επενδύει σε μετοχές που αποτελούν τον Δείκτη Μεγάλου Κεφαλαίου της CPSP του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα επενδύεται σε 325 μετοχές που οι διαχειριστές των κεφαλαίων θεωρούν ότι υποτιμούν και δεν ευνοούν τους επενδυτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων η χρηματοοικονομική, η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, με τις Exxon Mobil, General Electric και Microsoft μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών. Το ταμείο επέστρεψε 6. 33% τα τελευταία 10 χρόνια και 11 54% τα τελευταία πέντε χρόνια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό κύκλο εργασιών, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση του δείκτη δαπανών του 0,3% μεταξύ των χαμηλότερων στην κατηγορία του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Επιλεγμένης Αξίας είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο που στοχεύει σε υποτιμημένες εταιρείες στην περιοχή μεσαίας κεφαλαιοποίησης, γεγονός που το καθιστά ιδανικό δορυφορικό χαρτοφυλάκιο για ένα χαρτοφυλάκιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα 9 δολάρια. 2 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε 128 μετοχές, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν έως και 25% σε μη-U. S. εταιρείες. Οι κλάδοι των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των βιομηχανικών κλάδων εκπροσωπούνται ιδιαίτερα μεταξύ των εκμεταλλεύσεών τους, επειδή τείνουν να έχουν μεγάλο αριθμό εταιρειών που θεωρούνται υποτιμημένες ή μη ευνοϊκές.Ως ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο, η Vanguard αναθέτει τη διοίκησή της σε τρεις υποεπιτροπείς που χειρίζονται διάφορες πτυχές της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Συνολικά, τα στελέχη του αμοιβαίου κεφαλαίου απασχολούν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση buy-and-hold, που είναι πρόθυμη να δώσει τις λιγότερες επιδόσεις στις εταιρείες για να μετατρέψουν τα πράγματα. Η στρατηγική μπορεί να αποδώσει στους επενδυτές που έχουν δει ετήσια απόδοση 7,7% κατά τα τελευταία 10 χρόνια και 11,05% τα τελευταία πέντε χρόνια. Για ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο, ο δείκτης εξόδων του είναι πολύ χαμηλός στο 0,39%.

- <->

Ταμείο Vanguard Small Cap Cap Index

Για να ολοκληρώσουμε τη στρατηγική επένδυσης αξίας πυρήνα / δορυφορικού χαρτοφυλακίου, το Ταμείο Ανώτατης Κεφαλαιακής Αξίας Vanguard καταγράφει το φάσμα των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης που προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία περισσοτέρων από 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία κατανέμονται σε 850 εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από αποθέματα μικρής, μεσαίας και μικροσκοπίου. Μεταξύ των κορυφαίων εκμεταλλεύσεών της είναι η Alaska Air Group, η Goodyear Tire & Rubber και η Rite Aid. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να αντικατοπτρίζει τον δείκτη μικρού κεφαλαίου έρευνας του Κέντρου Έρευνας για τις Ασφάλεια, ο οποίος έχει κάνει σταθερά από την έναρξή του το 1998. Έχει επιστρέψει 7,17% τα τελευταία 10 χρόνια και 10,2% κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο λόγος δαπανών του 0,23% θεωρείται ως μέσος όρος για την κατηγορία του.