a:

Οι αναφορές από αξιόπιστους φίλους ή μέλη της οικογένειας μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε έναν οικονομικό προγραμματιστή. ωστόσο, να έχετε κατά νου ότι οι οικονομικές καταστάσεις και οι στόχοι των φίλων σας μπορεί να διαφέρουν από τη δική σας και, ως εκ τούτου, οι σχεδιαστές τους δεν θα είναι αναγκαστικά η καλύτερη επιλογή για εσάς.

Το Συμβούλιο Προτύπων Πιστοποιημένου Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (CFP) πιστοποιεί χρηματοοικονομικούς σχεδιαστές και διατηρεί έναν ηλεκτρονικό κατάλογο πιστοποιημένων οικονομικών σχεδιαστών στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου προτύπων CFP. Μπορείτε να εντοπίσετε έναν πιστοποιημένο οικονομικό προγραμματιστή και να επαληθεύσετε την κατάστασή του, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης "Βρείτε ένα επαγγελματία CFP", αναζητώντας κατά πόλη, κατάσταση ή ταχυδρομικό κώδικα. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση προσθέτοντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με:

- <->

• Επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία σας

• Προτιμώμενη μέθοδος αποζημίωσης (προμήθεια και τέλος, μόνο προμήθεια κ.λπ.)

• Περιοχές εξειδίκευσης

• Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο οποίος έχει κερδίσει το Πιστοποιητικό Προσωπικού Χρηματοοικονομικού Ειδικού (CPA / PFS) από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογαριασμών. Για να βρείτε ένα CPA / PFS, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Αμερικανικού Ινστιτούτου CPA, να επιλέξετε "Για το κοινό" και να επιλέξετε "Εύρεση CPA" από το αναπτυσσόμενο μενού. Από εδώ θα μπορείτε να επιλέξετε τον σύνδεσμο για τους "Προσωπικούς Χρηματοοικονομικούς Ειδικούς (PFS)" όπου μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή "Εύρεση CPA / PFS".

• AD:

Μπορείτε να εντοπίσετε ένα Εγγεγραμμένο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα, πιστοποιημένο από το Εγγεγραμμένο Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (RFPI), αναζητώντας στον ιστότοπο RFPI. μπορείτε να αναζητήσετε ανά χώρα (ΗΠΑ, Καναδά και πολλά άλλα), πόλη, πολιτεία, ειδικότητα, όνομα ή εταιρεία.

Είτε χρησιμοποιείτε τη σύσταση ενός φίλου είτε χρησιμοποιείτε έναν από τους προαναφερθέντες ιστότοπους για να αναζητήσετε έναν οικονομικό προγραμματιστή, είναι σημαντικό να ρωτήσετε τον πιθανό προγραμματιστή σας ερωτήσεις όπως:

AD:

Ποια είναι τα διαπιστευτήρια και η εμπειρία σας;

Πώς θα σας αποζημιωθούν;

• Έχετε έναν τομέα εμπειρογνωμοσύνης;

• Τι υπηρεσίες θα προσφέρετε;

• Μπορώ να δω αναφορές από άλλους πελάτες;

• Ιδανικά, θα έχετε μια μακροχρόνια και ευεργετική σχέση με τον οικονομικό σας σχεδιαστή, γι 'αυτό είναι σκόπιμο να κάνετε ερωτήσεις και να συνεννοείτε με πολλούς σχεδιαστές πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση.