Τα συμβόλαια ενέργειας παρέχουν πολλά προϊόντα NYMEX που παρακολουθούν τις σύγχρονες εφαρμογές ορυκτών καυσίμων, όπως το αργό πετρέλαιο WTI, το αργό πετρέλαιο Brent, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και η αμόλυβδη βενζίνη. Οι έμποροι μετοχών και οι επενδυτές έχουν πρόσβαση στις αγορές ενέργειας μέσω αμερικανικών και ξένων εταιρειών που διερευνούν, παράγουν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν αυτά τα καύσιμα, καθώς και παράγωγα μέσα που ειδικεύονται σε περιορισμένη έκθεση. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Εκκαθάριση μελλοντικών προθεσμιών στην αγορά ενέργειας ).
- <->Ο Όμιλος CME (CME CMECME Group Inc140, 06-017% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 μίνι εκδόσεις των πιο δημοφιλών ενεργειακών συμβάσεων, αλλά η χαμηλή ρευστότητα θέτει ένα υψηλό φραγμό στην είσοδο για τους περισσότερους εμπόρους και επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές και τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) αποτελούν την πιο δημοφιλή πορεία προς την έκθεση του τομέα. Υπάρχουν πολλές επιλογές όταν πρόκειται για την εμπορία ενεργειακών ETF, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης μέσω του αμερικανικού Ταμείου Πετρελαίου (USO USOUS Oil Fund Partnership Units11 .18 + 1.73% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και το Ταμείο για το φυσικό αέριο των ΗΠΑ (UNG Μονάδες συνεργασίας UNGUS Natl Gas Fd 6. 12 + 1. 49% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).
Ωστόσο, αυτά τα δημοφιλή μέσα δείχνουν διακυμάνσεις των τιμών σε σύγκριση με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που οφείλονται σε contango, γεγονός που αντιπροσωπεύει την αποσύνθεση της ασφάλισης του χρόνου, καθώς οι συμβάσεις πλησιάζουν τις ημερομηνίες διακανονισμού. Αυτή η μαθηματική προσαρμογή μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αποκλίσεις στις συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας, μειώνοντας το δυναμικό κέρδους σε σχέση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται καλύτερα για βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπίες, με μετοχές και καλάθια ETF που παρέχουν ακριβέστερη παρακολούθηση με τις επιμέρους συνιστώσες του τομέα. (Σχετικά με αυτό το θέμα, δείτε:Πώς οι ETFs του πετρελαίου αντιδρούν στην πτώση των τιμών ενέργειας ). (980)
Κεφαλαιοποίηση (σε εκατομμύρια)Schlumberger (SLB
Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης
|
> SLBSchlumberger NV63 58 + 0 52% |
Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 |
|
) 104575 Kinder Morgan (KMI Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
94196 Επιχείρηση Προϊόντα (EPD EPDEnterprise Προϊόντα Συνεργάτες LP25. ) |
63901 |
|
CNOOC Ltd. (Διευθύνων Σύμβουλος CEOCNOOC139.56-1.55% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) |
Πόροι (EOG |
|
EOGEOG Resources Inc104. 50 + 1. 51% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) 48811 |
Suncor Energy +1. |
|
Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) 41284 Enbridge (ENB |
ENBEnbridge Inc36.2.99 |
|
) 41253 Anadarko Petroleum (APC APCAnadarko Petroleum Corp49, 51 + 0,24% | |
|
Petrobras Brasileiro SA (PBR PBRPetrobras10. 69-1. 02% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) |
38024 |
|
WMBWilliams Οι μεγάλες ολοκληρωμένες εταιρείες πετρελαίου παρουσιάζουν μια ειδική αυτόνομη κλάση, με πολυάριθμες λειτουργίες συσκευασμένες σε κάθε ένα από τα δύο. λειτουργία. Τα αποθέματα ενέργειας σε όλα τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες, αλλά οι περισσότεροι έμποροι κολλάνε με πιο δημοφιλή ονόματα, συγκρίνοντας τις επιδόσεις με το δείκτη S & P 500, το δείκτη NYSE Arca Oil (XOI) και το πιο ευθυγραμμισμένο ETF. Το παιχνίδι των επιμέρους τομέων απαιτεί την πλήρη κατανόηση των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων εξερεύνησης, παραγωγής, αγωγών και ραφιναρίσματος. Εάν αναζητήσετε έκθεση που περιλαμβάνει πολλούς υποτομείς, οι μεγάλες ολοκληρωμένες εταιρείες πετρελαίου και τα ευρείας βάσης κεφάλαια αποτελούν την καλύτερη λύση. Οι επενδυτές που αναζητούν έκθεση στις πιο σταθερές εταιρείες θα τις βρουν στην κορυφή του σωρού κεφαλαιοποίησης, ενώ οι κερδοσκόποι που επιδιώκουν υψηλό κίνδυνο θα το βρουν σε μικρούς εξερευνητές με χαμηλά έσοδα αλλά ενδιαφέροντα χαρτοφυλάκια ακινήτων. Εν τω μεταξύ, οι σύντομοι πωλητές μπορούν να παίξουν το παιχνίδι τους σε όλα τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης, ειδικά όταν οι αγορές ενέργειας είναι κολλημένες σε καθοδικές τάσεις. Ωστόσο, είναι καλύτερο να αποφεύγετε εταιρείες υψηλών αποδόσεων, όπως οι βασικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (MLPs), επειδή τα μερίσματα πρέπει να καταβάλλονται μηνιαία ή τριμηνιαία από τις τσέπες των πωλητών. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ETFS |
|
Όνομα (Σύμβολο) Μέσος Όρος (σε χιλιάδες) Ενεργειακή Επιλογή Κλάδου SPREF (XLE XLESel Sct En68. 29% |
Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 |
|
) 25, 271 SPDR S & P Εξερεύνηση & παραγωγή πετρελαίου & φυσικού αερίου ETF (XOP XOPSPDR SP OlGs EP35. 35% |
Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 |
) 11, 546
Δημιουργία πεδίων Δραστηριότητες πετρελαίου ETF (OIH
OIHVanEck Vct Oil24. με το Highstock 4. 2. 6
)
7, 626
|
Το πρώτο Trust ISE Revere Το Ταμείο Δείκτη Φυσικού Αερίου (FCG |
FCGFTr Φυσικό Αέριο22 .6 + 1. 05% |
|
(IYE IYEiSh US Energy37, 61 + 0, 45% ) 996 | |
|
1 066 > Εγγύηση Δανείου (VDE VDEVanguard Ενέργειας 93. 84 + 0. 36% ) |
584 |
|
SPDR S & P Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ελαιοτριβείων & Υπηρεσιών ETF (XES XESSPDR SP OlGs Eq15. +199% ) 303 |
Ταμείο iShares S & P Παγκόσμιο Ταμείο Δείκτη Τιμών Ενέργειας (IXC |
|
IXCiShs Glb Ene rgy34. 47 + 0. 12% ) 282 Το πρώτο δάνειο AlphaDEX της Trust Energy (FXN |
FXNFstTr ET AlDex14,60 + 0,83% |
|
Ταμεία Κεφαλαιοποίησης Υπηρεσιών (IEZ IEZiSh US Oil E & Sv33. 50 + 1. 18% ) |
226 |
|
Οι εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης κυριαρχούν στους υποτομείς πετρελαϊκών υπηρεσιών, εξοπλισμού και εξευγενισμού. που είναι εισηγμένες στο S & P 500. Οι μικρότερες κεφαλαιοποιημένες εταιρείες κυριαρχούν στους υποτομείς έρευνας και παραγωγής, με περιορισμένα έσοδα, αλλά με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και με την ικανότητα υψηλών ποσοστιαίων κερδών ή ζημιών.Λειτουργίες μικρής κεφαλαιοποίησης με ελάχιστα ή καθόλου έσοδα αλλά ένα αρκετά μεγάλο χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων γεώτρησης ταιριάζει και σε αυτό το καλούπι, προσφέροντας τις υψηλότερες αποδόσεις για καταλύτες που αποφέρουν ταχεία εκτίμηση ή υποτίμηση αξίας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τα ETF παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα ενέργειας ). |
Η συσχέτιση μεταξύ των τομεακών μέσων και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Σε περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας, τα ταμεία ενέργειας είναι πιο πιθανό να παρακολουθήσουν το S & P 500 από τις αγορές αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Η εξίσωση μετατοπίζεται σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας όταν οι συμβάσεις τείνουν έντονα, υψηλότερες ή χαμηλότερες. Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από τους δείκτες μετοχών υπό αυτές τις συνθήκες. Τα άμεσα παιχνίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου προσφέρουν σχεδόν τέλεια εφαρμογή σε αυτό το σενάριο, μετά την προσαρμογή για contango. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: |
|
Ανακαλύψτε Futures πετρελαίου και αερίου ). Η κατώτατη γραμμή |
Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενέργειας θέτει ένα υψηλό bar στην είσοδο για μεμονωμένους εμπόρους και επενδυτές, αναπροσανατολίζοντας την έκθεση σε μια ευρεία ποικιλία τομέων μετοχών και χρηματιστηριακών συναλλαγών. (Τέλος σημειώστε: |
|
Προετοιμασία του χαρτοφυλακίου σας για την αλλαγή του κλίματος ). 2 ασφαλή και φθηνά μακροπρόθεσμα ενεργειακά αποθέματα (XOM, PSX)
Σχεδόν όλα τα ενεργειακά αποθέματα φαίνεται να είναι φτηνά αυτή τη στιγμή. Το κλειδί για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές σε αυτό το σημείο του κύκλου της αγοράς είναι να αγοράσουν αυτά που είναι επίσης αρκετά ασφαλή για να επιβιώσουν μέχρι να βελτιωθούν οι τιμές των βασικών προϊόντων. Πώς περιορίζονται τα αποθέματα, τα αποθέματα του δημοσίου και τα δικαιώματα ανατίμησης των μετοχών;
Περιορισμένο απόθεμα αντιπροσωπεύει κάθε μετοχικό κεφάλαιο που υπόκειται υπό όρους ή πωλείται σε έναν εμπιστευτικό ως αποζημίωση ή ως μέρος ενός προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε εργαζόμενους. Γενικά, αυτός ο τύπος μετοχών περιορίζει τον επενδυτή από το να πουλήσει τις μετοχές βραχυπρόθεσμα για να επιτύχει ένα γρήγορο κέρδος. Πώς ανταλλάσσονται τα Αμερικανικά Παραστατικά Αποταμίευσης (ADR);
Μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με τις αμερικανικές αποδείξεις αποδείξεων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ανταλλάσσονται και μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. |