Η Wells Capital Management Inc. είναι θυγατρική της Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 6 ), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον κόσμο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 για να συνδυάσει αρκετές επενδυτικές ομάδες της Wells Fargo σε ανεξάρτητη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Μετά από αρκετές εξαγορές και σημαντική εσωτερική ανάπτυξη, η εταιρεία λειτουργεί το 2016 ως διαχειριστής επενδύσεων πλήρους εξυπηρέτησης που εξυπηρετεί θεσμικούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Αν και έχει ουσιαστική αυτονομία λήψης αποφάσεων, η Wells Capital Management ασκεί τις δραστηριότητές της υπό την εμπορική επωνυμία Wells Fargo Asset Management μαζί με περισσότερες από 10 άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Wells Fargo. Ειδικεύεται σε επενδυτικές στρατηγικές μετοχών και σταθερού εισοδήματος, προσφέροντας πολλές επιλογές σε ένα φάσμα επενδυτικών στυλ και γεωγραφικών περιοχών. Διαθέτει επίσης επενδυτικές ομάδες που ειδικεύονται σε επενδυτικές λύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και προϊόντα επένδυσης με βάση την ευθύνη (LDI). Από τις 30 Ιουνίου 2015, η εταιρεία έχει πάνω από 348 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Εξυπηρετεί περισσότερους από 1, 000 θεσμικούς πελάτες σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Επενδυτική Προσέγγιση

Η Wells Capital Management βασίζεται σε μια κουλτούρα ανεξάρτητης σκέψης και καινοτομίας. Περισσότεροι από 25 επενδυτικές ομάδες λειτουργούν αυτόνομα εντός της επιχείρησης, κάθε μία από τις οποίες χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη επενδυτική φιλοσοφία και διαδικασία κατασκευής χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένη στην περιοχή εστίασής της. Η ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων εξουσιοδοτεί τις ομάδες να διεξάγουν πρωτότυπες έρευνες και να αναζητούν νέες επενδυτικές γνώσεις. Συμβάλλει επίσης στη διατήρηση υψηλού επιπέδου προσόντων, έμπειρων διαχειριστών χαρτοφυλακίου και επενδυτικών αναλυτών, οι οποίοι εκτιμούν την αυτονομία λειτουργίας και το επικεντρωμένο εργασιακό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, το προσωπικό της Wells Capital Management με περισσότερους από 390 επαγγελματίες επενδύσεων έχει κατά μέσο όρο πάνω από μία δεκαετία θητείας στην επιχείρηση.

Παράλληλα με τον πολιτισμό της αυτονομίας, η Wells Capital Management δεσμεύεται επίσης για αυστηρή διαχείριση κινδύνων. Μια ανεξάρτητη ομάδα διαχείρισης κινδύνων λειτουργεί σε μια εταιρική βάση για να διατηρήσει ένα ισχυρό και συνεκτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και την εξισορρόπηση του κινδύνου μέσα στα πολυάριθμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της επιχείρησης.

Επισκόπηση προϊόντων

Οι επενδυτικές ομάδες της Wells Capital Management παρέχουν ποικιλία περισσοτέρων από 70 επενδυτικών στρατηγικών και προσαρμόσιμων λύσεων για εταιρίες, συνταξιοδοτικά προγράμματα, κεντρικές τράπεζες και ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων Wells Fargo. Στις μετοχές, οι επιλογές περιλαμβάνουν τις στρατηγικές που επικεντρώνονται στο ανώτατο όριο των αγορών σε όλες τις μορφές επενδύσεων, καθώς και στις στρατηγικές χωρών, περιφερειών και παγκόσμιων στρατηγικών.Παρέχεται επίσης μια παρόμοια ποικιλία στρατηγικών σταθερού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών, εταιρικών πιστώσεων, περιφερειακών και παγκόσμιων στρατηγικών.

Οι στρατηγικές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων είναι διαθέσιμες μέσω μιας εξειδικευμένης ομάδας λύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που αξιοποιεί την εστιασμένη τεχνογνωσία που βρίσκεται σε ολόκληρη την Wells Capital Management και σε επενδυτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην οικογένεια εταιρειών Wells Fargo Asset Management. Η ομάδα αναπτύσσει και διαχειρίζεται προσαρμοσμένες στρατηγικές τακτικής και στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων, καθώς και λύσεις απόλυτης απόδοσης και δυναμικής αντιστάθμισης κινδύνου.

Το 40% περίπου των περιουσιακών στοιχείων της Wells Capital Management συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια που διανέμονται από άλλες επιχειρήσεις της Wells Fargo. Οι επενδυτικές ομάδες της Wells Capital Management διαχειρίζονται αυτά τα κεφάλαια σε ρόλο υποτακτικού αμοιβαίου κεφαλαίου. Ένα άλλο 11% των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση συνδέονται με υποεπιχειρησιακές σχέσεις που διατηρεί η Wells Capital Management με άλλους εξωτερικούς διανομείς κεφαλαίων.

Εκτελεστική Ηγεσία

Ο Kirk Hartman είναι Πρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής της Wells Capital Management.

Επιτηρεί τις επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες στην επιχείρηση και διαχειρίζεται τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο. H Hartman προσχώρησε στην εταιρεία ως CIO το 2002, μετά την υπηρεσία ως διευθυντής σταθερού εισοδήματος στην Banc of America Capital Management. Ο Hartman ολοκλήρωσε το πτυχίο του στο Αmherst College και το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Επίσης, ολοκλήρωσε MBA στο Northwestern University.

Ο James William Paulsen, Ph. D., είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων στην Wells Capital Management. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών στην επιχείρηση, την οποία εντάχθηκε το 1997. Ο Paulsen διεξάγει επίσης έρευνα, δημοσιεύει ένα ενημερωτικό δελτίο για τις οικονομικές τάσεις και τις τάσεις της αγοράς και παρέχει σχόλια σε έντυπα και τηλεοπτικά μέσα. Ο Paulsen κέρδισε πτυχίο Οικονομικών και διδακτορικό δίπλωμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα.