Η Oaktree Capital Management L.P. είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ειδικεύεται σε εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές. Συγχρόνως ιδρύθηκε από άτομα τα οποία προηγουμένως εργάστηκαν από κοινού στον όμιλο TCW κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Η Oaktree έχει αναπτύξει ένα ισχυρό όνομά της για τις αγορές που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και έχουν υψηλές αποδόσεις. Από το 2016, έχει περισσότερους από 900 επαγγελματίες επενδύσεων και συνεργάτες που εργάζονται στην έδρα του στο Λος Άντζελες και 16 άλλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Τόκιο, το Σεούλ και το Άμστερνταμ.

Περισσότερα για την Oaktree Capital Management

Η Oaktree Capital Management είναι θυγατρική της Oaktree Capital Group LLC (NYSE: OAK OAKOaktree Capital Group LLC43. με το Highstock 4. 2. 6 ). Το τελευταίο άρχισε να διαπραγματεύεται δημοσίως στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Απρίλιο του 2012. Από το τέλος του 2015, είχε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στο σύνολο των ενεργητικών υπό διαχείριση (AUM). Οι πελάτες της εταιρείας περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό θεσμικών επενδυτών, όπως τα ιδρύματα, τα ταμεία, τα κρατικά πλούτη και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Ο Όμιλος Oaktree χρησιμοποιεί προσεγγίσεις με γνώμονα την αξία, με γνώμονα τον κίνδυνο και με ευκαιριακές προσεγγίσεις, σε μια σειρά επενδύσεων σε εταιρικά και αναξιοπαθούντα χρέη, σε ακίνητα και εισηγμένες μετοχές, καθώς και σε μετατρέψιμους τίτλους . Οι επενδύσεις στις εμπορεύσιμες αξίες της εταιρείας περιλαμβάνουν ομολογίες υψηλής απόδοσης, ευρωπαϊκά ομόλογα υψηλής απόδοσης, διεθνείς και εγχώριους μετατρέψιμους τίτλους και μετατρέψιμα αξιόγραφα υψηλού εισοδήματος.

Η Oaktree επενδύει σε δευτεροβάθμια και προνομιούχα χρέη, σε ανώτερα τραπεζικά δάνεια και σε κοινοπρακτικές συναλλαγές, με επίκεντρο τα κοινοπρακτικά δάνεια κάτω του επενδυτικού βαθμού. Όσον αφορά τους μετατρέψιμους τίτλους, οι θέσεις της εταιρείας τονίζουν τις μετατρέψιμες βραχυπρόθεσμες προθεσμίες. Με επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, χρησιμοποιεί στρατηγικές που περιλαμβάνουν μετοχές των αναδυόμενων αγορών, χρηματοδότηση μεσογειακής και ενεργειακή υποδομή. Οι επενδύσεις στη μεσαία αγορά περιλαμβάνουν ανακεφαλαιοποίηση, εξαγορές, ανακατατάξεις και ενοποιήσεις επιχειρήσεων.

Η Oaktree στοχεύει να επενδύσει σε ορισμένους ειδικούς τομείς στις οικονομίες των αναδυόμενων αγορών, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι τομείς εστίασης περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση ειδικότητας, τη λιανική, τη ναυτιλία και τον άνθρακα. Η επιχείρηση επενδύει συχνά σε εμπορικά σήματα και καταναλωτικά προϊόντα, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.

Επενδυτική Φιλοσοφία

Τα στελέχη και οι επενδυτές της Oaktree διατηρούν μια εκλεπτυσμένη επενδυτική φιλοσοφία από την ίδρυσή της το 1995. Αυτοί οι επαγγελματίες εξισορροπούν αρκετούς παράγοντες για να διατηρήσουν την επενδυτική φιλοσοφία της επιχείρησης.Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τις κεντρικές επιθυμίες της επιχείρησης να διατηρεί τον έλεγχο των επιπέδων κινδύνου, να διατηρεί σταθερά τις καλές επιδόσεις της αγοράς, να δημιουργεί εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια και κατά κύριο λόγο να ακολουθεί μια προσέγγιση "από τη βάση προς την κατεύθυνση των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου".

Ηγεσία και επενδυτικό προσωπικό

Ο Jay Wintrob είναι διευθύνων σύμβουλος της Oaktree και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2011. Ξεκίνησε την καριέρα του στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες το 1987, υπηρετώντας ως βοηθός του προέδρου της SunAmerica Inc., και τελικά να προχωρήσει σε έναν αριθμό άλλων εκτελεστικών ρόλων, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της SunAmerica. Λίγο πριν την είσοδό του στην SunAmerica, εργάστηκε στη δικηγορική εταιρεία O'Melveny & Myers. Έλαβε τόσο πτυχίο BA και JD από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.

Ο Bruce Karsh είναι ο επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής της εταιρείας (CIO) και συνιδρυτής. Είναι επίσης διευθυντής χαρτοφυλακίου για τις στρατηγικές ευκαιριών και ευκαιριακών ευκαιριών της επιχείρησης. Πριν από την ίδρυση της Oaktree το 1995, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της TCW Asset Management Company και διευθυντής χαρτοφυλακίου των ειδικών πιστώσεων της επιχείρησης από το 1988 έως το 1995. Είναι πτυχιούχος του τμήματος οικονομικών από το πανεπιστήμιο του Duke, όπου αποφοίτησε από το summa cum laude. Συνέχισε για να αποκτήσει πτυχίο JD από το Πανεπιστήμιο της Virginia School of Law.

Ο Raj Makam προσχώρησε στην Oaktree το 2001 και είναι διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής σε χαρτοφυλάκιο του χρηματοοικονομικού ομίλου της εταιρίας με μεσάνυχτα, έχοντας με την ομάδα αυτή από την ίδρυσή του. Πριν από την ένταξή του στην επιχείρηση, ο Makam εργάστηκε στην Banc of America Securities LLC στην ομάδα χρηματοδότησης με υψηλή απόδοση / μόχλευση. Αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Bangalore, Ινδία με BS στη μηχανική. Αργότερα έλαβε τα μαθήματα μηχανικής από το Πανεπιστήμιο του Akron και MBA από το Πανεπιστήμιο Yale.

Ο Julio Herrera είναι διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής χαρτοφυλακίου ευκαιριών αναδυόμενων αγορών της Oaktree και στρατηγικές συνολικής απόδοσης αναδυόμενων αγορών. Πριν από την προσχώρησή του στην εταιρεία το 2012, ήταν πρόεδρος της Fintech Advisory Inc., μιας συμβουλευτικής εταιρείας οικογενειακού τύπου που ειδικεύεται σε αναξιοπαθούντα περιουσιακά στοιχεία από αναδυόμενες αγορές. Έχει επίσης προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εργάζεται στη Lehman Brothers και στην RRH Capital Management. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες με πτυχίο πανεπιστημίου.