Οι μετοχές της American Funds Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Washington (AWSHX) ) που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 1952 με στόχο την επένδυση σε καθιερωμένα αποθέματα μπλε τσιπ μεγάλης και μεγάλης κεφαλαιοποίησης για το εισόδημα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το ταμείο των 79 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιεί επτά διευθυντικά στελέχη για να διατηρήσει τις 120 συμμετοχές που επενδύονται σε 10 τομείς. Ο δείκτης τιμών-αποδόσεων (P / E) ήταν 17 92 και ο δείκτης τιμής προς βιβλίο (P / B) 2,67, τον Μάρτιο του 2016. Το χαρτοφυλάκιο έχει ετήσιο ποσοστό κύκλου εργασιών 24%. Ο ετήσιος μέσος όρος των ετήσιων αποδόσεών του (AAR), 10 ετών, 5 ετών και 3 ετών ήταν 11. 79, 6. 92, 12. 02 και 13. 57%, αντίστοιχα.

Οι επόμενες τάσεις του χαρτοφυλακίου από το Μάρτιο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016 παρέχουν πληροφορίες για τη στρατηγική τοποθέτησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το 2016.

Τάσεις Τομέα Χαρτοφυλακίου

Το Α / Κ ελαφρώς καθαρή έκθεση στους πέντε κορυφαίους κλάδους της. Οι κορυφαίες χρηματοοικονομικές δαπάνες του τομέα μειώθηκαν κατά -0. 3% έως 13%, η ηλεκτρονική τεχνολογία κόπηκε κατά 0,1% έως 12,3% και η τεχνολογία της υγείας αμβλύνθηκε από -0. 8% έως 9%. Ο συντελεστής στάθμισης των τεχνολογικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 3% σε 9,4%, σε συνδυασμό με τις μη διαρκή καταναλωτικές υπηρεσίες κατά 0,5% έως 9,1% και το λιανικό εμπόριο κατά 1,6% σε 8,8% του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτή η τομεακή σύνθεση υποδεικνύει μια προσαρμογή στρατηγικής κινδύνου. Οι επικοινωνίες έλαβαν αύξηση 0,6% σε έναν τομέα 4%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αύξησε τις επενδύσεις του στον κλάδο των κοινωφελών υπηρεσιών μερίσματος κατά 0,8% έως 3% και οι μετριοπαθείς τομεακές τάσεις στο χαρτοφυλάκιο ήταν συνολικά ισορροπημένες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο πρόσθεσε επενδύσεις στους πιο τιμωρούμενους τομείς.

Τάσεις χώρας και διανομής

Οι επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν 5,2% σε 92,2%, μειώνοντας παράλληλα τις επενδύσεις στις Κάτω Χώρες κατά -0. 9% έως 2%. Το ταμείο αύξησε τη διανομή σε μετοχές με μέση κεφαλαιοποίηση κατά 3,2% έως 69,7% και μείωσε τη διανομή μεγάλων ποσοτήτων κατά -1% σε 27,6%. Τα mega-caps είναι τα πιο ρευστά αποθέματα που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία έχουν την πιο ρευστό χρηματιστηριακή αγορά. Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι το ταμείο έλαβε μέτρα για την περαιτέρω τόνωση της ρευστότητας για το χαρτοφυλάκιό του.

Οι τάσεις των 15 κορυφαίων εκμεταλλεύσεων

Η ευρυζωνική τεχνολογία, η τεχνολογία σύννεφων και η κινητή τηλεφωνία συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη. Η εταιρία Satya Nadella συνεχίζει να μετατρέπει την εταιρεία σε επιχειρηματικό σύννεφο και κινητό γίγαντα, που εξαρτάται από την επιτυχία των προγραμμάτων οδήγησης ανάπτυξης γραφείων των Windows, Office και Windows Azure. Οι μετοχές της Ακαδημίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ουάσιγκτον αύξησαν την επένδυσή της στη Microsoft, τη μεγαλύτερη μετοχή της, κατά 2% σε 6. 7% των στοιχείων του ενεργητικού, ακολουθούμενη από αύξηση της τάξης του 5% στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία της Home Depot Inc. NYSE: HD

HD Το Home Depot Inc163.48-0. 55% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), σε 5. 1%. Η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου, η εταιρεία The Coca Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 62-0, 76% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 % πρόσθετη επένδυση στο 3,4% των περιουσιακών στοιχείων, ακολουθούμενη από την Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 41-4, 25% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) από 0,6% έως 3,3% των στοιχείων του ενεργητικού. Η εταιρεία Boeing (NYSE: BA BABoeing Co265, 59 + 1, 47% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην πέμπτη θέση μεταξύ των κορυφαίων συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς το ταμείο περιόρισε την κατανομή του κατά 1,2% σε 3,2% του ενεργητικού. Η Boeing εξέφρασε την ανησυχία της για τους αναλυτές, επιβεβαιώνοντας τις προοπτικές της για ολόκληρο το έτος 2015, αντί να αυξήσει τις προσδοκίες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μείωσε το μερίδιό του στη μεγάλη φαρμακευτική εταιρία Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK

MRKMerck & Co Inc56, 11 + 0,9% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 Από 1% έως 2,6% των στοιχείων ενεργητικού και από την Wells Fargo και την Εταιρεία (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 23-0,21% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 από 0,7% σε 2,8% του ενεργητικού. Η τάση αύξησης των επενδύσεων στην τεχνολογία, το λιανικό εμπόριο και τα πετρελαϊκά αποθέματα δείχνει ορισμένες ευκαιρίες αγορών σε ορισμένους από τους πιο πεσμενισμένους τομείς. Το Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων των Αμερικανικών Ταμείων της Ουάσιγκτον διατήρησε μια στρατηγική διατήρησης της πορείας μέχρι το 2016, καθώς διατήρησε τη ρευστότητα και τοποθετήθηκε για να ανακάμψει ισχυρότερα στις ανοδικές αγορές, μεταθέτοντας περισσότερες χορηγήσεις σε μετοχές με κίνδυνο. Έριξε αποθέματα που φαινόταν να αποτιμώνται πλήρως σε εύθετο χρόνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar των τεσσάρων αστέρων έχει βελτιωθεί ελαφρώς σε σχέση με τον δείκτη Standard & Poor's 500 (S & P 500) κατά τις ίδιες περιόδους. Η απόδοση του YTD του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 0,26% σε σύγκριση με την απόδοση του S & P 500 του -0. 56%, από τις 14 Μαρτίου 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συντελεστή φόρτισης 5.75%, δείκτη δαπάνης 0. 58% και ελάχιστη επένδυση 250 ευρώ.