Οι Μετοχές Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Vanguard Wellington ("VWELX") εκδόθηκαν την 1η Ιουλίου 1929 και είναι το παλαιότερο ισόποσο αμοιβαίο κεφάλαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επιτύχει μέση ετήσια απόδοση 8,17% από την ημερομηνία έναρξης. Η VWELX επενδύει περίπου το 60% έως το 70% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης που ο σύμβουλός της πιστεύει ότι είναι υποτιμημένο και έχει πιθανότητες βελτίωσης. Επενδύει το υπόλοιπο του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που πιστεύει ο σύμβουλος επενδύσεων ότι θα παράγει ένα μικρό βαθμό τρέχοντος εισοδήματος.

AD:

Από τις 31 Μαΐου 2016, η κατηγορία μετοχών επενδυτών έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 89. 9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το ταμείο διαθέτει 806 ομόλογα και 92 μετοχές. Με βάση την τελευταία τριμηνιαία περίοδο του ταμείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι πέντε πρώτες μετοχές της είναι η Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30% 2. Merck & Co., Inc. (Η.Π.Α.), η Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0, 39% NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc Κατηγορία Α (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 , 68-0, 70% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. με το Highstock 4. 2. 6 ). - Wells Fargo Την 31η Μαΐου 2015, η Wells Fargo είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή στην VWELX με βάρος χαρτοφυλακίου 2.55%. Η Wells Fargo ιδρύθηκε το 1852 και παρέχει διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως τραπεζικές εργασίες, επενδύσεις, λιανικές και εμπορικές συναλλαγές, καθώς και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ιδιώτες και ιδρύματα. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η εταιρεία έχει $ 1. 8 τρισεκατομμύρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας την την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις 17 Μαρτίου του 2016, η Wells Fargo είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες χρηματοπιστωτικών εταιρειών παγκοσμίως και έχει χρηματιστηριακή αξία 252 δολαρίων. 5 δισ. Ευρώ. Η Wells Fargo έληξε το 2015 με 1.85% και υπερέβη τον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα κατά 8. 74%. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η Wells Fargo έχει μειωθεί από 7,8% σε σχέση με το έτος (YTD), αλλά ξεπερνά τον κλάδο κατά 1,7%.

AD:

Microsoft

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Microsoft είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στην VWELX με βάρος χαρτοφυλακίου 2. 33%. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η Microsoft είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μετοχή στον κόσμο με χρηματιστηριακή αξία 432 δολαρίων. 32 δισ. Ευρώ. Η Microsoft είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες τεχνολογίας στον κόσμο. αναπτύσσει, εκχωρεί άδειες, πωλεί και υποστηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το λογισμικό. Η Microsoft λειτουργεί σε πολλά τμήματα, όπως υλικό τηλεφώνου, συσκευές και αδειοδότηση καταναλωτών, εμπορικές άδειες χρήσης και υλικό πληροφορικής και παιχνιδιών.Η τιμή των μετοχών της Microsoft παρουσίασε δυνατά κέρδη το 2015 και έληξε το 2015 με 22%. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η Microsoft έχει μειωθεί μόνο κατά 0,83% YTD.

Merck & Co.

Η Merck είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στην VWELX με μερίδιο χαρτοφυλακίου 1,92%. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η Merck είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεγαλύτερους κατασκευαστές φαρμάκων στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 143 δολαρίων. 95 δισ. Ευρώ. Το Merck & Co. ιδρύθηκε το 1891. Το 2016, η Merck προσφέρει λύσεις υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως και θεραπείες για ασθένειες όπως το άσθμα, τα συμπτώματα αλλεργίας, ο χρόνιος ιός της ηπατίτιδας C, Η λοίμωξη HIV-1 και η οστεοπόρωση. Από τις 17 Μαρτίου 2016, η Merck καταρρίπτει 1,7% YTD.