Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας είναι σε μεγάλο βαθμό σταθμισμένο παράγοντα για τη δημιουργία ενός κατάλληλου συνδυασμού διαφόρων θέσεων μετοχών στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή. Οι επενδυτές που επιδιώκουν τη διαφοροποίηση στην κατηγορία με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις έχουν πολλές επιλογές που τους προσφέρονται μέσω της ανάπτυξης μεγάλων κεφαλαίων και των θέσεων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τα αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται στο χώρο μεγάλης κεφαλαιοποίησης παρέχουν έκθεση σε μετοχικές θέσεις που υποεκτιμούνται από την άποψη της τιμής των μετοχών λόγω προσωρινών συστολών στα έσοδα ή λειτουργικών ελλείψεων. Οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από το υποτιμημένο μετοχικό κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια υψηλής αξιολόγησης με ισχυρά ιστορικά στοιχεία και αποδεκτά εσωτερικά ή προκαταβολικά έξοδα. Πριν από την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε ένα χαρτοφυλάκιο, οι επενδυτές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δική τους έρευνα σχετικά με τον κίνδυνο έκθεσης και τον επενδυτικό στόχο για κάθε ταμείο.

Το Boston Partners Όλα τα Κεφάλαια Αξίας Κεφαλαίου (BPAVX)

Το Ταμείο Αξίας Κεφαλαίων της Boston Partners ιδρύθηκε το 2002 και έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 1. 4 δισεκατομμύρια από τον Αύγουστο του 2016. Επιδιώκει να παράσχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών κινητών αξιών με χαρακτηριστικά αξίας, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης σχέσης τιμής προς αξία , αναλογία τιμών προς κέρδη (P / E) και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE). Τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε εγχώριες μετοχές, αλλά οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν έως και 20% των επενδυτικών δολαρίων σε μη-U. Τίτλοι σε δολάριο. Οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν την ευελιξία να επενδύσουν σε όλες τις κατηγορίες κεφαλαιοποίησης αγοράς. Ωστόσο, τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου συνίστανται κυρίως από αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Τα μερίδια των κεφαλαίων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαρύτητα στο 29,11%, ακολουθούμενη από τις εταιρείες τεχνολογίας στο 22,6% και την τεχνολογία στο 22,97%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελούνται από την JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0,62% ), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), και Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. % Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το Ταμείο Μεγάλων Κεφαλαίων Αξίας ΙΙΙ (PLVIX) έχει αρχικό χαρακτήρα τον Δεκέμβριο του 2000 και από τότε έχει επιδιώξει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμο κεφάλαιο ανάπτυξη με επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών μεγάλου κεφαλαίου. Οι διαχειριστές επενδύουν τουλάχιστον το 80% του 1 $ του αμοιβαίου κεφαλαίου. 91 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού σε εταιρείες με υποτιμημένες τιμές μετοχών με βάση τους δείκτες P / E και τιμές-προς-λογιστική αξία.Ουσιαστικά, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε τίτλους εγχώριων μετοχών, παρόλο που οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε ξένους εκδότες, όπως κρίνουν κατάλληλο.

Το Ταμείο Μεγάλων Κεφαλαίων Αξίας Κεφαλαίου ΙΙΙ διαφοροποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου μεταξύ διαφόρων επιχειρηματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των αμυντικών βιομηχανιών και της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης. Στις κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνεται η Wells Fargo (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56, 18-0 .30%

, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , και της Τράπεζας της Αμερικής (NYSE: BAC

BACBank της Αμερικής Corp27, 75-0, 25% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Οι επενδυτές δεν καταβάλλουν προκαταβολή ή αναβαλλόμενη χρέωση πωλήσεων για πρόσβαση στο ταμείο. Το Ταμείο Ενισχυμένου Δείκτη Μεγάλων Κεφαλαίων (FLVEX) Το Ταμείο Ενισχυμένου Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Fidelity ιδρύθηκε το 2007 και επιδιώκει να προσφέρει εκτίμηση κεφαλαίου. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν τουλάχιστον 80% των περιουσιακών στοιχείων των αμοιβαίων κεφαλαίων σε κοινά αποθέματα που βρίσκονται στο δείκτη τιμών Russell 1000, αν και με διαφορετικούς διορθωτικούς συντελεστές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ποσοτική ανάλυση για τον προσδιορισμό της προσαρμογής των θέσεων μετοχών που εξετάζονται για συμπερίληψη στο ταμείο με βάση την ιστορική αποτίμηση, το αναπτυξιακό δυναμικό και την ιστορία και την κερδοφορία της εταιρείας. Στο ταμείο αυτό περιλαμβάνονται τόσο οι εγχώριες όσο και οι αλλοδαπές θέσεις μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτουν μια σειρά βιομηχανιών και αποτελούνται από την Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69%

που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson και JP Morgan Chase.

Ταμείο Vanguard U. S. Value (VUVLX)

Το Ταμείο Αξίας Vanguard του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργήθηκε το 2000 με σκοπό να παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε κεφαλαιακή ανατίμηση μακροπρόθεσμα με δευτερεύοντα στόχο του τρέχοντος εισοδήματος. Επενδύει ουσιαστικά όλα τα $ 1 του. 4 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία στις εγχώριες κοινές θέσεις μετοχών που είναι αποφασισμένες να μην ευνοούν τους επενδυτές. Τα αποθέματα αξίας που διατηρούνται στο πλαίσιο του αμοιβαίου κεφαλαίου υποβάλλονται σε ποσοτική ανάλυση βάσει του λόγου τιμών προς κέρδη (P / E), των προοπτικών ανάπτυξης και της συνολικής αποτίμησης σε σύγκριση με παρόμοιες επιχειρήσεις. Οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν τόσο σε μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αλλά η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων επικεντρώνεται στην κατηγορία μεγάλου κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αξίας Vanguard του Ηνωμένου Βασιλείου διαφοροποιεί τις συμμετοχές του σε διάφορες βιομηχανίες με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στις κορυφαίες μετοχικές θέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνονται οι εταιρείες Exxon Mobil, Johnson & Johnson και General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0,05% που δημιουργήθηκαν με Highstock 4. 2. 6 ). .

Το χαρτοφυλάκιο της DFA που διαχειρίζεται τη φορολογία DFA (DFMVX)

Η δημιουργία του χαρτοφυλακίου της DFA, που διαχειρίζεται το UFA Marketwide Value II, χρονολογείται από το 1998 και επιδιώκει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επικεντρώνονται στις επενδυτικές επιλογές τους σε εγχώριους τίτλους μετοχών εταιρειών που θεωρούνται υποτιμημένες βάσει του δείκτη P / E. Αυτό το ταμείο είναι ένα τροφοδοτικό χαρτοφυλάκιο για ένα κύριο ταμείο, το Tax-Managed U.Σειρά S. Marketwide Value Series, η οποία διαχειρίζεται η εταιρεία DFA Investment Trust Company. Το Χαρτοφυλάκιο Αξιών του Αμερικανικού Marketwide Value II που διαχειρίζεται το DFA διαφοροποιεί τα χαρτοφυλάκιά του σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, με κορυφαίες θέσεις της Comcast (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35, 54-0,39% με Highstock 4. 2. 6

), AT & T (NYSE: T

TAT & T Inc32, 86-1, 32%

, Exxon Mobil.