Τα διεθνή ταμεία ομολόγων έχουν γίνει πιο δημοφιλή στους επενδυτές από το 2008. Τα κεφάλαια από αναδυόμενες αγορές έχουν επίσης αυξηθεί, αν και από το 2008 υπήρξαν περιόδους εισροών και εκροών. Οι ΗΠΑ προς τα χαμηλά επιτόκια μετά την οικονομική κρίση του 2008, οι επενδυτές αναζητούν καλύτερες αποδόσεις τόσο σε βάθος όσο και σε ευρεία κλίμακα. Έτσι, οι εισροές σε παγκόσμια ομολογιακά κεφάλαια έχουν αυξηθεί. Διάφορα κεφάλαια στον παγκόσμιο χώρο των ομολόγων παρέχουν στους επενδυτές σταθερές επιλογές.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total International Bond Index παρέχει ευρεία έκθεση σε ομόλογα επενδυτικού χαρακτήρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί την απόδοση ενός δείκτη που περιλαμβάνει διεθνή κυβερνητικά, πρακτορεία και εταιρικά χρεόγραφα από αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες. Τα ομόλογα στο αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν μέση πραγματική ληκτότητα 8,9 ετών με μέση διάρκεια 7,4 έτη. Η χαμηλότερη διάρκεια δείχνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μικρότερη έκθεση κινδύνου σε αύξηση των επιτοκίων. Δεδομένου ότι η Federal Reserve είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια στα τέλη του 2015 ή στις αρχές του 2016, οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτή η δράση στην τιμή των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0,3%, παρόμοιο με τα περισσότερα ταμεία Vanguard.

AD:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 62. 3 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και απόδοση 1,46%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο άρχισε να λειτουργεί μόνο το 2013. Έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα περιουσιακά του στοιχεία γρήγορα, λόγω του ότι η Vanguard κατευθύνει ένα τμήμα του ενεργητικού από τα κεφάλαια της ημερομηνίας στόχου σε αυτό.

Το Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Το Templeton Global Bond Fund επιδιώκει να παρέχει τα τρέχοντα εισοδήματα και με αύξηση κεφαλαίου και ανάπτυξη, επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων σε κρατικά ομόλογα και ομόλογα οργανισμών ανά τον κόσμο. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε νομίσματα και επιτόκια για λογικές αποδόσεις, καθώς και σημαντική διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 45. 2 δισ. Ευρώ στο AUM με ελκυστική απόδοση 2. 93%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελαφρώς υψηλότερη αναλογία εξόδων 0,88%. Τα αμοιβαία κεφάλαια με υψηλότερες αναλογίες εξόδων μπορούν να τρώνε σε απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, οτιδήποτε κάτω από το 1,0% είναι γενικά κατάλληλο για τους περισσότερους επενδυτές.

AD:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλή μέση σταθμισμένη λήξη 2. 58 ετών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 241 συμμετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 74.1% του ενεργητικού του που επενδύεται σε διεθνείς τίτλους σταθερού εισοδήματος με το υπόλοιπο ποσό που κρατείται σε μετρητά. Το ταμείο έχει σχεδόν το 33% των μετοχών της στην Ασία, ακολουθούμενη από 21% στην Ευρώπη και την Αφρική. Η περιοχή της Αμερικής βρίσκεται στην τέταρτη θέση με περίπου 19%. Οι 10 μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν 21.6% του συνόλου του χαρτοφυλακίου. Οι τρεις πρώτες εταιρείες είναι ομόλογα που εκδίδει η κυβέρνηση του Μεξικού. Το ταμείο άρχισε να λειτουργεί το 1986.

Το Pimco Global Bond Unhedged (PIGLX)

Το Pimco Global Bond Fund επικεντρώνεται στην επένδυση σε αναπτυγμένες χώρες υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Το ταμείο επιδιώκει να παρέχει έκθεση σε πολλαπλές οικονομίες, επιτόκια και καμπύλες αποδόσεων. Αυτό μπορεί να αντισταθμίσει την αστάθεια ενός χαρτοφυλακίου μετοχών και μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση του κινδύνου αύξησης των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αναφέρεται στο όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν αντισταθμίζει την έκθεση συναλλάγματος που είναι εγγενής στις διεθνείς επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

Παρόλα αυτά, το ταμείο είχε αρνητικές επιδόσεις κατά τα τελευταία χρόνια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε αποδόσεις -5. 04% το 2013 και είναι κάτω -2. 44% μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Ο τελευταίος τριετής δείκτης Sharpe είναι -0. 46, υποδεικνύοντας ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είχε πολύ καλές επιδόσεις με βάση την εκτίμηση των κινδύνων. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν αυτή την απόδοση πριν αγοράσουν μετοχές στο κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απόδοση περίπου 1,88%. Ο λόγος δαπανών είναι λογικός στο 0,5%. Τα ομόλογα του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν πραγματική διάρκεια 7,75 ετών με πραγματική ληκτότητα 11,14 ετών. Πάνω από το 32% των ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν διάρκεια πέντε έως 10 χρόνια.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑΒ (ANAGX)

Το AB Global Bond Fund επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος από αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Το ταμείο αναζητεί ευκαιρίες σε πολλούς τομείς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 870 συμμετοχές και απόδοση 3,5%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περίπου $ 4. 44 εκατομμύρια στο AUM. Οι τίτλοι σταθερής απόδοσης έχουν πραγματική διάρκεια 5 ετών 26 ετών.

Πάνω από το 41% ​​των χαρτοφυλακίων είναι σε ομόλογα από τις παγκόσμιες κυβερνήσεις, ακολουθούμενη από εταιρείες επενδύσεων σε ποσοστό 19,5%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει σημαντικές ποσότητες κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 56,6%. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στο 6,4% και η Ιαπωνία στο 5,6%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη διεθνή έκθεση σε σχέση με άλλα παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια.

Πάνω από το 43% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου βαθμολογούνται με AAA, ακολουθούμενη από βαθμολογία BBB 23,1%. Το ταμείο έχει το 4,8% των συμμετοχών του που δεν αξιολογούνται. Έχει λόγο δαπάνης 0,90%.

Ταμείο Παγκόσμιου Σταθερού Εισοδήματος (DFGBX) για 5 έτη (DFGBX)

Το Παγκόσμιο Ταμείο Σταθερού Εισοδήματος για 5 έτη της DFA επιδιώκει να προσφέρει ένα ρυθμό αγοράς με χαμηλή μεταβλητότητα για αποδόσεις. Όπως δηλώνει το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, επενδύει τόσο σε χρεόγραφα του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και σε ξένα χρεόγραφα με διάρκεια πέντε ετών ή μικρότερη. Αυτή η βραχύτερη διάρκεια ωριμότητας σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερη μεταβλητότητα. Εάν τα ομόλογα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος επιτοκίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ χαμηλή τυπική απόκλιση 2,18 με εύλογη αναλογία Sharpe 0,4.

Το κεφάλαιο έχει $ 12. 3 δισεκατομμύρια στο AUM. Οι εκμεταλλεύσεις έχουν χαμηλή μέση ληκτότητα 3,9 έτη με διάρκεια 3 27 έτη. Έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0,27%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αποδώσει 1,64% από το 2012. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση περίπου 1,54%.

Περισσότερο από το 33% των συμμετοχών του Ομίλου έχει πιστοληπτική αξιολόγηση AAA.Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις έχουν πιστοληπτική ικανότητα AA. Μεταξύ των κορυφαίων 10 συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι τίτλοι σταθερού εισοδήματος από την Apple, τη Cisco και την Pfizer.