Το Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX") επενδύει σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) ή σε επιχειρήσεις που αγοράζουν κτίρια, ξενοδοχεία και άλλα ακίνητα. Λόγω του στενού πεδίου εφαρμογής του, το VGSIX τείνει να είναι πιο ασταθές από ένα ευρύτατα διαφοροποιημένο ταμείο. Το VGSIX απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 3,000 και έχει δείκτη δαπανών 0,26%. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το συνολικό καθαρό ενεργητικό της VGSIX ανέρχεται στα $ 51. 2 δισεκατομμύρια επενδύθηκαν σε 153 διαφορετικά αποθέματα και το αμοιβαίο κεφάλαιο επένδυσε πολύ στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, με το 25,6% των περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται σε επιχειρηματικά ακίνητα. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση βρίσκεται στο Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154, 56-0, 28% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το VGSIX είχε αποδώσει καλά τα τελευταία χρόνια. Το VGSIX παρουσίασε ετήσια απόδοση 3,75%, μέση απόδοση τριετίας 10,2% και μέση απόδοση πενταετούς διάρκειας 11,5%. Ωστόσο, και οι τρεις επιστροφές πέφτουν ελαφρώς κάτω από το δείκτη αναφοράς REIT Sliced ​​Index.

Ιανουάριος Μέχρι το Μάρτιο

Το VGSIX είχε ιστορικά επιτυχία κατά την έναρξη του ημερολογιακού έτους. Παρόλο που ο VGSIX έπεσε στο 3,4% τον Ιανουάριο του 2016, κέρδισε τα πέντε τελευταία χρόνια τον Ιανουάριο. Ο Ιανουάριος είναι ένας μόνο δύο μήνες για πέντε συνεχή χρόνια με κέρδος. Το μικρότερο από αυτά τα κέρδη ήταν αύξηση κατά 3,3% το 2011. Παρόλο που η VGSIX είχε ζημιά σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια τον Φεβρουάριο, από το 2016, δύο από αυτές τις απώλειες ήταν μικρότερες από 1,2%. Το VGSIX ανακοίνωσε κέρδος σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια τον Μάρτιο. δύο από αυτά τα κέρδη ήταν τουλάχιστον 3,9%.

Απρίλιος Μέχρι τον Ιούνιο

Παρά την απώλεια 5,9% τον Απρίλιο του 2015, ο VGSIX είχε έναν από τους ισχυρότερους μήνες τα τελευταία χρόνια τον Απρίλιο. Από το 2011 έως το 2014, το VGSIX κέρδισε κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Το μικρότερο από αυτά ήταν μια αύξηση κατά 2.9% στην καθαρή αξία ενεργητικού το 2012. Το 6,7% του κέρδους της VGSIX τον Απρίλιο του 2013 ήταν η τρίτη υψηλότερη απόδοση ενός μηνός τα τελευταία πέντε χρόνια από το 2016. Δυστυχώς, το VGSIX δεν ακολουθεί αυτόν τον ισχυρό μήνα καλά. Το VGSIX είχε τρεις απώλειες τα τελευταία πέντε χρόνια τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο. Δύο από τις απώλειες τον Μάιο ήταν τουλάχιστον -4. 6%, ενώ όλες οι απώλειες τον Ιούνιο ήταν τουλάχιστον -2. 8%. Τρία από τα τέσσερα κέρδη σε αυτούς τους δύο μήνες ήταν λιγότερο από 2,5%. Η μόνη εξαίρεση ήταν το κέρδος 4,8% τον Ιούνιο του 2012.

Ιούλιος Μέχρι το Σεπτέμβριο

Το VGSIX ήταν πιο συνεπές τον Ιούλιο, επιστρέφοντας κέρδος το καθένα από τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρόλο που μόνο ένα από αυτά τα κέρδη ήταν πάνω από 2%, αυτό το μοναδικό πλεόνασμα ήταν αύξηση 5,6% το 2015. Ωστόσο, όπως και πριν, το VGSIX κατά κανόνα απέτυχε να διατηρήσει την επιτυχία από τον ένα μήνα στο άλλο.Από τους τελευταίους 10 συνδυασμένους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο (αξίας πέντε ετών), επτά από αυτούς ήταν ζημίες. Πέντε από αυτές τις απώλειες ήταν τουλάχιστον -5. 5%, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής διψήφιας απώλειας της VGSIX κατά την τελευταία πενταετία - πτώση 11,8% το Σεπτέμβριο του 2011. Μικρή ασημένια επένδυση αφορά τα τρία κέρδη τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς καθένα από αυτά τα κέρδη ήταν τουλάχιστον 2%.

Οκτώβριος Μέχρι το Δεκέμβριο

Οκτώβριος και Δεκέμβριος ο καθένας κέρδισε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια. Το πιο επιτυχημένο μήνα του VGSIX είναι αναμφισβήτητα ο Οκτώβριος, καθώς κάθε ένα από αυτά τα κέρδη ανήλθε τουλάχιστον στο 4,5%. Η μόνη απώλεια του Οκτωβρίου τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν το 2012 και οδήγησε σε πτώση μόνο -0. 8%. Δύο κέρδη τον Οκτώβριο ήταν τουλάχιστον 9,9%. Αυτές είναι οι δύο υψηλότερες αποδόσεις ενός μηνός σε κάθε μήνα κατά το τελευταίο μισό μιας δεκαετίας. Το VGSIX επέστρεψε κέρδος μόνο ένα από τα τελευταία πέντε χρόνια. Δύο από τις απώλειες ήταν τουλάχιστον -3. 7%, ενώ το μοναδικό κέρδος ήταν 2% το 2014. Τέλος, το VGSIX επέστρεψε τυπικά κέρδος το Δεκέμβριο. Ωστόσο, η απόδοση ήταν συνήθως μικρή. τα τελευταία δύο κέρδη ήταν λιγότερο από 0,7% και καμία δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία το Δεκέμβριο δεν ξεπέρασε το 3,5%.