Ο όμιλος Vanguard είναι ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που διαθέτει πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Η πρωτοπορία ιδρύθηκε στο Malvern, Pennsylvania, το 1975 από τον John C. Bogle. Η Vanguard έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF) στον κόσμο. Προσφέρει ένα πλήθος αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως ομόλογα, ισορροπημένα, μετοχικά, διεθνή και τομεακά κεφάλαια. Οι επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση σε συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα τομεακά κεφάλαια της Vanguard, τα οποία περιλαμβάνουν κεφάλαια που παρέχουν εξειδικευμένη έκθεση στην αγορά της υγείας, της ενέργειας, των πολύτιμων μετάλλων και της εξόρυξης και στην αγορά εμπιστοσύνης στις επενδύσεις σε ακίνητα (REIT).

- <->

Οι επενδυτές που επιδιώκουν επαγγελματική διαχείριση της έκθεσης στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να εξετάσουν το ταμείο Vanguard Energy Inv ("VGENX"), το οποίο προσφέρει οικονομικά αποδοτική έκθεση στην ενεργειακή αγορά μετοχών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβάλλει ετήσιο δείκτη δαπανών 0,37%, που είναι κατά 75% μικρότερο από τον μέσο όρο δαπανών παρόμοιων ενεργειακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επενδυτική Στρατηγική Vanguard Energy Fund Επενδυτική Στρατηγική

Το Ταμείο Vanguard Energy Invest είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο που επιδιώκει να προσφέρει έκθεση και μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιτυγχάνει τον επενδυτικό του στόχο επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους εταιρειών που ασχολούνται πρωτίστως με επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως η παραγωγή, η εξερεύνηση, η έρευνα, η συντήρηση και η μεταφορά ενέργειας ή καυσίμων. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει στο σύνολο του καθαρού ενεργητικού του σε ξένο τίτλους στον ενεργειακό τομέα.

Ομάδα Διαχείρισης Επενδύσεων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δύο επενδυτικούς συμβούλους, τον Vanguard Equity Investment Group και την Wellington Management Company. Ο Όμιλος Επενδύσεων Vanguard Equity επιλέγει το χαρτοφυλάκιο ενεργειακών αποθεμάτων με βάση το σχετικό δυναμικό απόδοσης μέσω της χρήσης της μεθόδου ποσοτικής επιλογής ιδιοκτησίας του. Ο όμιλος επενδύσεων Vanguard Equity περιλαμβάνει τρεις διαχειριστές χαρτοφυλακίου, τον James D. Troyer, τον James P. Stetler και τον Michael R. Roach, οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το ταμείο. Ο Troyer κατέχει τον Chartered Financial Analyst (CFA) και εργάζεται στη διαχείριση επενδύσεων από το 1979. Ο Stetler εργάζεται στη διαχείριση επενδύσεων από το 1996 και συμβουλεύει το ταμείο από το 2012. Η Roach εργάζεται στον χώρο διαχείρισης επενδύσεων από το 2001 και εξής έχει συμβουλεύσει το ταμείο από το 2012.

Η Wellington Management Company χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για την επιλογή των αποθεμάτων. Οι μετοχές που έχουν επιλεγεί για το Ταμείο Ενέργειας Vanguard βασίζονται στο δυναμικό τους για εκτίμηση κεφαλαίου και βιώσιμα κέρδη. Η Wellington Management περιλαμβάνει δύο διαχειριστές επενδύσεων: τον Karl E.Bandtel και Gregory LeBlanc. Ο Karl Bandtel είναι ανώτερος διευθυντής και έχει συμβουλεύσει το ταμείο από το 1992. Ο Gregory LeBlanc κατέχει τον τίτλο CFA και εργάζεται στη διαχείριση επενδύσεων για περισσότερα από 20 χρόνια.

Στιγμιότυπο χαρτοφυλακίου

Από τις 30 Ιουνίου 2016, το ταμείο κατέχει 147 μετοχές και η τάξη μετοχών έχει $ 10. 1 δις. Οι μεγαλύτερες πιστώσεις του ταμείου για τον κλάδο είναι 40% για την ολοκληρωμένη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. 34. 6% στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου · 7. 9% στον εξοπλισμό και στις υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 6. 9% στη διύλιση και την εμπορία πετρελαίου και φυσικού αερίου. και 4,5% στην αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου και αερίου.