Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2004, το Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95, 63-0,57% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). επαγγελματικά διαχειριζόμενο χρηματιστήριο με διαπραγμάτευση συναλλάγματος ή ETF που μιμείται την απόδοση ενός καλαθιού μετοχών εισηγμένων σε εταιρείες παρακολούθησης δεικτών στον ενεργειακό τομέα που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το πρότυπο παγκόσμιας ταξινόμησης της βιομηχανίας. Επί του παρόντος, το VDE χρησιμοποιεί τον δείκτη MSCI US Investibles Market / Energy 25/50 ως στόχο παρακολούθησης, ο οποίος απαριθμεί τα αποθέματα μικρών, μεσαίων και μεγάλων εταιρειών ενέργειας στις ΗΠΑ. Το VDE παρείχε στους επενδυτές ετήσια απόδοση 5,8%, ενώ ο δείκτης στόχος επέστρεψε στο 9,98% για την ίδια χρονική περίοδο.

AD:

Η ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει αναπόσπαστο ρόλο σε ένα χαρτοφυλάκιο, καθώς ο τομέας προσφέρει εισόδημα και σταθερότητα σε ορισμένες βιομηχανίες, καθώς και το δυναμικό ανάπτυξης σε άλλα. Το Vanguard Energy ETF διαφοροποιεί τις συμμετοχές του σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών βιομηχανιών, αλλά διατηρεί το βάρος των αποθεμάτων ενεργειακών εταιρειών σύμφωνα με τον δείκτη στόχο του. Το VDE επενδύει σε ολοκληρωμένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε επιχειρήσεις εξερεύνησης και παραγωγής, εταιρείες εξοπλισμού και υπηρεσιών, αγωγούς, εταιρείες ραφιναρίσματος και εμπορίας και εταιρείες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

AD:

Το Vanguard Energy ETF είναι ένα παραδοσιακό χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο με το ότι επενδύει σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού του σε μετοχές ενεργειακών εταιρειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Το VDE κατέχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαφοροποιεί το σύνολο των αποθεμάτων ενεργειακών εταιρειών των 156 κατοίκων.

Χαρακτηριστικά

Η πρωτοπορία είναι γνωστή για την παθητική επενδυτική προσέγγισή της που εξοικονομεί στους επενδυτές υψηλό κόστος που συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τα συμπληρωματικά τέλη διαχείρισης. Αντί να αναζητά αποδόσεις που ξεπερνούν έναν δείκτη στόχο ή άλλο δείκτη αναφοράς, το VDE επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη στόχου του χωρίς συνεχή διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την γενική παθητική επενδυτική θεωρία του Vanguard. Αληθινά στη μορφή, το VDE έχει μια εντυπωσιακά χαμηλή αναλογία δαπανών 0,12% λόγω αυτών των παραγόντων.

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα συμβατικά ETF, οι συναλλαγές VDE στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με ημερήσιες τιμές αγοράς που καθορίζονται από τα midpoints των τιμών προσφοράς και ζήτησης. Επειδή το VDE πωλείται στη δευτερογενή αγορά, οι επενδυτές ενδέχεται να χρεώσουν προμήθεια μεσιτείας όταν τοποθετούν ένα εμπόριο που ποικίλλει ανάλογα με την χρηματιστηριακή εταιρεία ή την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται.

Καταλληλότητα και συστάσεις

Ενώ τα αποθέματα ενεργειακών εταιρειών και τα ενεργειακά ETF όπως το VDE είναι ελκυστικά για ορισμένους επενδυτές, ο κλάδος δεν είναι κατάλληλος για εκείνους που προσπαθούν να αποφύγουν τον κίνδυνο ή με σύντομο χρονικό ορίζοντα. Οι μετοχές της ενεργειακής εταιρείας όπως αυτές που αναφέρονται στον Δείκτη Διεθνούς Χρηματιστηριακής Αγοράς / Ενέργεια 25/50 της MSCI και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν στο VDE είναι ευμετάβλητες, ιδίως εκείνες που επικεντρώνονται στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις βιομηχανίες γεώτρησης πετρελαίου και αερίου.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν κινδύνους λόγω της προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με τη ζήτηση ενέργειας από τον καταναλωτή. Ο πρόσθετος ανταγωνισμός, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες σε χώρους γεώτρησης και οι αυστηροί κυβερνητικοί κανονισμοί ενδέχεται επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη βραχυπρόθεσμη απόδοση των εταιρειών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παρόμοιοι παράγοντες επηρεάζουν άλλες ενεργειακές εταιρείες σε διαφορετικές βιομηχανίες, δημιουργώντας ένα δυναμικό για επενδυτικές διακυμάνσεις για τους επενδυτές. Ωστόσο, με κίνδυνο υπάρχει η δυνατότητα ανταμοιβής.

Αποθέματα ενεργειακών εταιρειών, όπως αυτά που υπάρχουν στο VDE, μπορούν να αποδειχθούν επωφελείς για τα άτομα που επενδύουν μακροπρόθεσμα. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι το καθένα σε ζήτηση σε κάθε δεδομένη στιγμή, καθώς αυτές οι πηγές ενέργειας είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Η ζήτηση για ενεργειακά προϊόντα δημιουργεί συνεχή ανάγκη γεώτρησης, εξευγενισμού, παραγωγής και διανομής από εταιρείες ενέργειας σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ανάπτυξη με το VDE καθώς η ζήτηση για ενέργεια συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη χαμηλή διάρθρωση των τελών του VDE και στη στρατηγική πλήρους αναπαραγωγής των διαχειριστών του ταμείου με τις συμμετοχές του ταμείου.