Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) αποτελούν επενδυτική επιλογή για όσους επιθυμούν την έκθεση στον πετρελαϊκό τομέα, αλλά δεν θέλουν τις επιπλοκές και τους κινδύνους που συνδέονται με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου. Τα ETF του αργού πετρελαίου μπορούν να προσφέρουν έκθεση σε διαφορετικές πτυχές της πετρελαϊκής βιομηχανίας ενώ παράλληλα διαχειρίζονται επαγγελματικά. Το Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% είναι ένα ETF πετρελαίου που αποτελείται από μια ποικιλία αποθεμάτων πετρελαίου και προσφορών επενδυτές ένα διαφορετικό παιχνίδι στον τομέα του πετρελαίου.

Το Vanguard Energy ETF

Το Vanguard Energy ETF έχει $ 4. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί τον Δείκτη Διεθνούς Χρηματιστηριακής Επένδυσης της MSCI, έναν δείκτη που αποτελείται από μια ποικιλία μετοχών εταιρειών διαφόρων μεγεθών στον ενεργειακό τομέα.

Οι 144 συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου σταθμίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν μεγαλύτερη θέση στο ταμείο. Ωστόσο, το ταμείο επενδύει επίσης σε μικρότερες εταιρείες σε μειωμένη κλίμακα. Οι πρώτες 10 συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούν το 67,4% του συνόλου των καθαρών περιουσιακών του στοιχείων και περιλαμβάνουν την Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp.85 + 0,69% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), η εταιρεία Schlumberger Limited (NYSE: SLB ), Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117.04 + 1.78% SLBSchlumberger NV67 08 + 5, 51% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Δημιουργήθηκε από την Occidental Petroleum Corp. (NYSE: OXY OXYOccidental Petroleum Corp. με την εταιρεία Highstock 4. 2. 6 ), η εταιρεία ConocoPhillips Co. (NYSE: COP COPConocoPhillips53, 67 + 1, 34% NYSE: PSX PSXPhillips 6694. 43 + 0. 91% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), EOG Resources Inc. (NYSE: EOG EOGEOG Resources Inc106. 35% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Valero Energy Corp. (NYSE: VLO VLOValero Energy Corp.81 + 71% ), Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI KMIKinder Morgan Inc18. 08 + 1. 92% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και η εταιρεία Halliburton (NYSE: HAL HALHalliburton Co45. ). Ορισμένοι επενδυτές δεν συμπαθούν την επένδυση σχεδόν αποκλειστικά σε βιομηχανικούς μεγαθήρες, αλλά αυτό δημιουργεί κάποια σταθερότητα δεδομένου του υψηλού κινδύνου και του υψηλού κόστους χαρακτήρα της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Τα κορυφαία κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρήσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ή παροχής πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού γεώτρησης, εξοπλισμού και υπηρεσιών σχετικών με την ενέργεια και της εξερεύνησης, παραγωγής, τη διύλιση και τη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μόνο 42.Το 4% των συνολικών συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου επικεντρώνεται στον ολοκληρωμένο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα περιλαμβάνει ενεργειακά προϊόντα φυσικού αερίου και άνθρακα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ήταν αρκετά καλά όταν οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν αυξημένη μεταβλητότητα στις αρχές του 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχώρησε μόλις πάνω από 8% στις πρώτες εβδομάδες του 2016, σε σύγκριση με το Ταμείο Πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών (NYSEARCA : USO Μονάδες Εταιρικής Σχέσης του Ταμείου Πετρελαίου11 .5 + 95% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), ένα δημοφιλές ETF που έχει μειωθεί πάνω από 24% την ίδια περίοδο. Η υψηλότερη τριμηνιαία απόδοση της Vanguard ήταν 21,97% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και η χαμηλότερη τριμηνιαία απόδοση ήταν -27. 62% για το τρίμηνο που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Τέλη

Τα ETF χρεώνουν τους επενδυτές για την κάλυψη της διαχείρισης και λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Vanguard Energy ETF έχει σχετικά χαμηλά τέλη διαχείρισης με ένα μέτριο δείκτη 0,10%, το οποίο αποτελείται από 0,7% διοικητική αμοιβή και 0,3% από άλλα έξοδα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανταμείβει επίσης τους επενδυτές του με τριμηνιαίες διανομές.