Σήμερα, τα πιο δημοφιλή έξυπνα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται με ανταλλαγή βήτα (ETFs) εκτελούνται από την BlackRock, Inc. και την Vanguard. Εδώ είναι πέντε έξυπνα βήτα ETF που προσφέρονται από αυτούς τους παρόχους που έχουν κερδίσει μακροπρόθεσμα.

Η Titan της Fidelity Investments, εν τω μεταξύ, ετοιμάζει τα δικά της έξυπνα beta ETF.

Τα BlackFock Smart Beta ETF

Τα iShares της BlackRock έχουν περισσότερα ETF από οποιονδήποτε άλλο πάροχο. Στο έξυπνο βήτα χώρο, είναι γνωστό ότι το iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130, 88 + 0, 12% και iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). (Για περισσότερες πληροφορίες: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

Η IWF ακολουθεί τον δείκτη ανάπτυξης Russell 1000, ο οποίος αποτελείται από μεγάλους και μεσαίου μεγέθους τομείς ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους $ 29. 04 δισεκατομμύρια ευρώ, σχετικά χαμηλό δείκτη δαπανών 0,20% και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 1,7 εκατ. Ευρώ. Η IWF έχει υποτιμήσει το 3,4% κατά το προηγούμενο έτος. Αυτή τη στιγμή αποδίδει 1,42% και έχει εκτιμήσει το 19% 90% από την έναρξή του στις 22 Μαΐου 2000.

Top 5 Holdings (% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων):

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174, 75 + 1.30% ) 5. 67% 2. 23%

Η Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + ! - 3 -> Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc179, 35 + 0, 24%

2. 2. 6 . com, Inc. (AMZN 2. 22% Alphabet Inc. (GOOGL

ΑΜΖΝΑmazon.com Inc1,120,46 + 0,80% 1. 97% Το IWD παρακολουθεί τον Δείκτη Αξίας Russell 1000, ο οποίος περιλαμβάνει μεγάλη και μεσαία τιμή κατωφλίου τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους $ 26. 60 δισεκατομμύρια ευρώ και το ίδιο ποσοστό δαπανών με το IWF στο 0,20%. Έχει μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 1,8 εκατομμυρίων - κάτι παρόμοιο με το IWF. Αυτά τα δύο ΕΙΕΕ είναι παρόμοια σε ένα ακόμη επίπεδο, με το IWD να υποτιμάται κατά 5,3% το προηγούμενο έτος. Οι ομοιότητες σταματούν εκεί καθώς το IWD αποδίδει το 50% και έχει εκτιμήσει ένα πολύ εντυπωσιακότερο 77,4% από την έναρξή του στις 22 Μαΐου 2000, η ​​οποία είναι η ίδια ημερομηνία έναρξης με την IWF. Η διαφορά στην εκτίμηση λέει μια ενδιαφέρουσα και προβλέψιμη ιστορία, η οποία είναι ότι η αξία είναι πιθανό να κερδίσει την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της μεγάλης απόστασης. Αργή και σταθερή κερδίζει τον αγώνα. ( )

Top 5 Holdings (% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων): Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp. 70% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) 3. 61% Γενική Ηλεκτρική Εταιρεία (GE GEGeneral Electric Co20.14-0. 03%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson140. 2. 6 2. 69%

Η Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 75-0 65%

2. 2. 6 Vanguard Smart Beta ETFs Η πρωτοπορία είναι γνωστή για τις εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές της, που προσελκύουν πολλούς επενδυτές. Τα έξυπνα βήτα ETF της Vanguard περιλαμβάνουν το ETF (VIG VIGVng Dvdnd Apr.96, 97-0, 25%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 (+/- 13% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) και την ανάπτυξη Vanguard ETF (VUG VUGVanguard Growth137,51 + 0,24% 6 ).

Η VIG παρακολουθεί τον Δείκτη NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select, ο οποίος αποτελείται από εταιρείες που έχουν αυξήσει τα μερίσματά τους με την πάροδο του χρόνου. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους $ 25. 06 δισεκατομμύρια ευρώ και ποσοστό δαπανών 0,9%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών είναι περίπου ένα εκατομμύριο. Η VIG έχει εκτιμήσει το 1, 03% κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και σήμερα αποδίδει 2. 18%. Έχει εκτιμήσει το 63,3% από την έναρξή του στις 26 Ιανουαρίου 2004. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

Τα Ενεργειακά, Παθητικά ή και τα δύο ETF Smart Beta Top 5 Holdings ): JNJ 4. 04% Η εταιρεία Coca-Cola (KO KOCoca-Cola Co45. (94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 51-0, 64% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) 3. 86%

% 2. 96% Το VTV παρακολουθεί το CRSP US Large Cap Δείκτης Αξίας, ο οποίος μετρά την απόδοση των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους $ 40. 82 δισ. Ευρώ και δείκτη δαπανών 0,8%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών είναι περίπου 1,1 εκατομμύρια. Η VTV έχει υποτιμήσει το 3,96% κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αλλά έχει απόδοση 2,5% και έχει εκτιμηθεί 68% 39% από την έναρξη λειτουργίας της στις 26 Ιανουαρίου 2004.

Top 5 Holdings (% ενεργητικού):

MSFT 3. 80%

XOM 3. 72% JNJ 3. 13% Γενική Ηλεκτρική Εταιρεία (GE GEGeneral Electric Co20. 2. 94%

BRK-B 2. 81% Το VUG ακολουθεί τον δείκτη ανάπτυξης CRSP των ΗΠΑ, ο οποίος μετρά την απόδοση των αποθεμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Διαθέτει καθαρά περιουσιακά στοιχεία 49 $. 66 δισ. Ευρώ και δείκτη δαπανών 0,8%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών είναι απολύτως ντροπαλός των 700.000. Το VUG έχει υποτιμήσει το 4,2% το προηγούμενο έτος, αλλά αποδίδει 1,30% και έχει εκτιμήσει το 113,20% από την έναρξή του στις 26 Ιανουαρίου 2004. Εάν «αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο ρυθμός αύξησης του ETF υπερέβαινε το IWD (αξία ETF), σχετίζεται με τις εκμεταλλεύσεις, την ημερομηνία έναρξης και τη διαφορά στις αναλογίες εξόδων. (Για περισσότερες πληροφορίες: Smart Beta Funds vs. Index Funds. )

Top 5 Holdings (% του ενεργητικού):

AAPL 5.60% FB 2. 91% AMZN 2. 82% GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. > Ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον χώρο πρόκειται να προθερμανθεί καθώς η Fidelity κατέθεσε πρόσφατα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για να ξεκινήσει έξι έξυπνα beta ETFs:

Fidelity Core Dividend ETF

Fidelity Dividend για αυξανόμενες τιμές

Fidelity Χαμηλός συντελεστής μεταβλητότητας ETF

Fidelity Momentum Factor ETF Η κατώτατη γραμμή Παρά το αδιέξοδο της αγοράς το 2008 και η μεγάλη αστάθεια με την πάροδο των ετών, και τα πέντε ETF Smart Beta που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν αποδώσει καλά. Αυτό οφείλεται κυρίως σε ποιοτικά αποθέματα και χαμηλές αναλογίες εξόδων. (Για περισσότερες πληροφορίες:

ETF Smart Beta: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

.) Ο Dan Moskowitz δεν έχει θέσεις σε κανένα από τα ETF ή μετοχές που αναφέρονται παραπάνω.