Τα δύο έξυπνα αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων που καλύπτονται παρακάτω προσφέρουν δυνατότητες, αλλά αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) με παρόμοιες στρατηγικές. Τα αμοιβαία κεφάλαια Smart Beta και τα ETF επιχειρούν να κατακτήσουν βελτιωμένες αποδόσεις με μειωμένο κίνδυνο μέσω διαφοροποίησης. Αυτή δεν είναι η παραδοσιακή μορφή διαφοροποίησης. Αντί να σταθμίζονται ανάλογα με το μέγεθος, τα περισσότερα έξυπνα βήτα κεφάλαια σταθμίζονται σε έναν συγκεκριμένο παράγοντα, όπως η αξία, η ανάπτυξη, η αύξηση του μερίσματος, η ορμή, η χαμηλή μεταβλητότητα ή η υψηλή ποιότητα βάσει βασικών μετρήσεων.

Το ενισχυμένο DoubleLine Shiller CAPE I (DSEEX)

Το βελτιωμένο DoubleLine Shiller CAPE I (DSEEX) επιδιώκει συνολική απόδοση που υπερβαίνει το δείκτη Shiller Barclays CAPE U. S. Ο άλλος κίνδυνος εδώ είναι ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύσει έως και το 5% του καθαρού ενεργητικού σε εταιρικά χρεόγραφα σε αθέτηση. (999)> Τα καλά νέα είναι ότι το DSEEX έχει εκτιμήσει το 21. 68% από την έναρξή του στις 10 Οκτωβρίου 2013. Αυτό είναι εντυπωσιακό, ειδικά με απόδοση μερισμάτων που φτάνει σήμερα στο 2, 70%. Απλά κρατήστε την ημερομηνία έναρξης κατά νου. Είναι μεταοικονομική κρίση, επομένως δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιμετωπίσει η DSEEX μια κρίση. Δεν είχε καλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των δύο πιο πρόσφατων αγώνων αγοράς τον Αύγουστο του 2015 και τον Ιανουάριο του 2016.

Το DSEEX έχει λόγο δαπάνης 0,63% έναντι μέσου όρου κατηγορίας 1,10%. Αυτό είναι ένα μεγάλο εύρος και προφανές θετικό για το DSEEX, τουλάχιστον σε σχετική βάση. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 100, 000, αλλά μειώνεται στα $ 5, 000 για έναν IRA.

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX)

Η PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX) επιδιώκει τη συνολική απόδοση του S & P 500 που συμπληρώνεται με μια απόλυτη στρατηγική alpha bond. Το PXTIX έρχεται με αναλογία εξόδων 0,9%. Αυτός είναι ο πρώτος έλεγχος στη στήλη συν. Προσφέρει επίσης μερισματική απόδοση 3, 04% και έχει εκτιμήσει 4. 14% μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, δεν είναι όλα καλά νέα. (Για περισσότερες πληροφορίες:

Βελτίωση του χαρτοφυλακίου σας με Alpha και Beta

.)

Ανταγωνισμός ETF

Τα δύο προαναφερθέντα έξυπνα αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσαν να προσφέρουν δυνατότητες, αλλά αρκεί να μην αισθάνεστε συναισθηματικά με ένα γρήγορο σκανδάλη για να βγείτε από το εμπόριο, θα βρείτε πολύ καλύτερα ευκαιρίες στην έξυπνη αγορά beta ETF. Ο κατωτέρω πίνακας είναι απλός, υποδεικνύοντας εκτίμηση από την αρχή, τη μερισματική απόδοση και τον λόγο δαπανών. (

Απόδοσης Απόδοση Μερισμάτων

Λόγος Εξόδων	IWF	IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12%
Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 19. 90% 1. 42%	0. 20%	IWD	IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08%
Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 77. 41% 2. 50%	0. 20%	VIG	VIGVng Dvdnd Apr.96.97-0. 25%
Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 63. 38% 2. 18%	0. 09%	VTV	Τιμή VTVVanguard102. 08-0. 13%
Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 68. 39% 2. 58%	0. 08%	VUG	VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24%
Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 113. 20% 1. 30%	0. 08%	Παρατηρήσατε τη διαφορά των εξόδων για τα ETF σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια;	Η κατώτατη γραμμή

Μπορεί να βρείτε κάποιες δυνατότητες με έξυπνα βέλτιστα αμοιβαία κεφάλαια, αλλά θα υπήρχε ελάχιστη λογική στην προσπάθεια να το κάνετε αυτό όταν τα έξυπνα βήτα ETF με τα χαμηλότερα τέλη τους θα σας κοστίζουν πολύ λιγότερα και θα έχουν παραδώσει σταθερότερα επιστρέφει ως ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έξυπνα βήτα ETFs είναι ελεύθερα κινδύνου. Καμία επένδυση δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. (Για περισσότερες πληροφορίες:

ETFs Smart Beta: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

.) Ο Dan Moskowitz δεν έχει θέσεις σε κανένα από τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα ETF που αναφέρθηκαν παραπάνω.