Τα ETF Smart Beta συνδυάζουν την παθητική διαχείριση χαμηλού κόστους ενός ταμείου δείκτη με επενδυτικούς τύπους που βρίσκονται συχνά στην ενεργή διαχείριση. Ο μέσος λόγος δαπανών για ένα Έξυπνο Beta ETF είναι 0. 56%. Αυτό το μέσο τέλος υπολογίστηκε από 767 διαφορετικά έξυπνα βήτα ETF, τα οποία επί του παρόντος απαριθμούνται στο ETF. com στις 30 Αυγούστου 2016. Εδώ υπάρχουν πέντε έξυπνα beta ETF που έρχονται με εξαιρετικά χαμηλές αναλογίες εξόδων.

SCHG US ETF

Αυτό το ETF που εδρεύει στις ΗΠΑ, που ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου 2009, έχει αναλογία δαπανών 0,6%. Η SCHG εκδόθηκε από την Charles Schwab Investment Management Inc. με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Ο διαχειριστής του ταμείου είναι ο Agnes Hong. Από τις 25 Αυγούστου 2016, η SCHG περιλαμβάνει συνολικό όγκο περιουσιακών στοιχείων περίπου 2, 980 εκατομμυρίων δολαρίων. (Βάση δεδομένων Bloomberg)

Όπως δείχνει το δελτίο του κεφαλαίου από τον Charles Schwab (2016), ο στόχος αυτού του ETF είναι να ταιριάζει (πριν από έξοδα και αμοιβές) το συνολικό ποσό επιστροφής για τον δείκτη Dow Jones Large Growth Total Stock Market Index ΜΑΣ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει επενδυτικό ελάχιστο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια βολική λεωφόρος χαμηλού κόστους για τους επενδυτές για να εξασφαλίσουν την απόδοση των αποθεμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης (US) με τέτοια χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Το SCHG US ETF έρχεται με τριμηνιαίες κατανομές. Από τις 31 Ιουλίου 2016, το ταμείο παρουσιάζει ετήσια απόδοση 13,67% από την αρχή - όπως φαίνεται από τον Charles Schwab (2016).

- SCHV US ETF

Η SCHV έρχεται επίσης με ένα ποσοστό δαπανών μόλις 0,6%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την ίδια εταιρεία διαχείρισης (Charles Schwab) ως SCHG ETF και εκδόθηκε την ίδια ημερομηνία - στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Το SCHV ETF έρχεται με AUM ύψους περίπου $ 2, 483 εκατομμυρίων από τις 25 Αυγούστου 2016 .Το βασικό σημείο αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο λεγόμενος δείκτης συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη Dow Jones των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Morningstar (2016), το ΕΙΕΕ επικεντρώνεται στην παραγωγή αποτελεσμάτων που ταιριάζουν με την πιο αργά αναπτυσσόμενη και φθηνότερη μισή αγορά μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας μετρήσεις όπως η τιμή / το βιβλίο και η τιμή / κέρδος. Αυτό το ταμείο βαρύνει τα κεφάλαια που κατέχει μέσω της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, η οποία κλίνει τις επενδυτικές της προσφορές προς την κατεύθυνση των ονομάτων που είναι λίγο πιο εδραιωμένα. Αυτό περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Johnson & Johnson, η Verizon και η Microsoft.

Στις 31 Ιουλίου 2016, το SCHV ETF έχει ετήσια απόδοση 12,36% από την ίδρυση του ταμείου - όπως υποδεικνύει ο Charles Schwab (2016).

SCHD US ETF

Εποπτεύεται από την ίδια εταιρεία διαχείρισης όπως SCHG και SCHV, αυτό το ETF έρχεται με μια ελαφρώς υψηλότερη αναλογία δαπανών στο 0,7%. Το SCHD ETF ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου 2011 και έχει συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση περίπου $ 4,276 εκατομμύρια από τις 25 Αυγούστου 2016. Ο στόχος αναφοράς του είναι ο Δείκτης Dow Jones Dividend 100. (Βάσεις δεδομένων Bloomberg)

Στο πλαίσιο της αγοράς ETF των ΗΠΑ, υπάρχουν αρκετές θεμελιώδεις θεατρικές παραμέτρους με βάση τα μερίσματα που είναι διαπραγματεύσιμα.Ωστόσο, κανένα από αυτά τα κεφάλαια δεν είναι τόσο προσιτό ούτε ισορροπημένο με το ΕΙΕΕ SCHD. Αυτό το ταμείο παράγει αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε 100 εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα και οι οποίες έχουν ιστορία 10+ ετών με ισχυρούς δείκτες κερδών και σταθερές πληρωμές μερισμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

Τα Top 10 ETF Core Equity για το 2016 (SCHD, EFV) IUSG US ETF

Υπεύθυνη για τη διαχείριση της BlackRock Fund Advisors, η IUSG ETF διαθέτει αναλογία δαπανών 0,7%. Η ημερομηνία έναρξης του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η 28η Ιουλίου 2000. Ο Greg Savage είναι ο επικεφαλής του ταμείου που είναι αρμόδιος για αυτό το ETF. Όσον αφορά το AUM, το IUSG περιλαμβάνει συνολικά περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 925 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις 25 Αυγούστου 2016.

Σύμφωνα με το BlackRock (2016), το IUSG ETF προσπαθεί να ταιριάξει με τα αποτελέσματα των επιδόσεων του δείκτη ευρείας βάσης μετοχικές προσφορές με χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, το ταμείο παρέχει χαμηλό κόστος έκθεσης σε πολλά αμερικανικά αποθέματα ανάπτυξης με κέρδη που αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο των αγορών τους.

IUSV US ETF

Το IUSV ETF, που εκδόθηκε στις 04 Αυγούστου 2000 από την BlackRock Fund Advisors, έρχεται επίσης με αναλογία δαπανών 0,7%. Την 25η Αυγούστου 2016, το ταμείο περιλαμβάνει συνολικό όγκο περιουσιακών στοιχείων περίπου 804 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κύριο σημείο αναφοράς του IUSV είναι ο γνωστός δείκτης τιμών Russell 3000. (Βάσεις δεδομένων Bloomberg)

Όπως υποδεικνύει το ETF. com (2016), το IUSV είναι ένα χαμηλού κόστους, αλλά αποτελεσματικά διεξαγόμενο ΕΙΕΕ το οποίο παρέχει στους επενδυτές του την κλασική έννοια της αξίας στην περιοχή της μετοχικής αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει περισσότερο από αποδεκτή διαφορά, καθώς και τον όγκο του εμπορίου που σημαίνει πρόσβαση στις μετοχές του ΕΙΕΕ θα πρέπει να είναι ευνοϊκή και άμεσα διαθέσιμη.