η συμπερίληψη των μετοχικών θέσεων σε διάφορες κατηγορίες κεφαλαιοποίησης αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη βέλτιστης διαφοροποίησης. Οι βασικές συμμετοχές σε μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης παρέχουν ένα βαθμό σταθερότητας και βελτιωμένα κέρδη μέσω πληρωμών μερισμάτων, ενώ τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης προσφέρουν την ευκαιρία για επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου. Τα οφέλη από την προσθήκη μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε μια στρατηγική κατανομής περιουσιακών στοιχείων μπορούν να πραγματοποιηθούν επιλέγοντας αμοιβαία κεφάλαια υψηλής αξιολόγησης. Πριν από την επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι επενδυτές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να κατανοήσουν τον αναφερόμενο επενδυτικό στόχο και τη συνολική έκθεση κινδύνου του ταμείου, εξετάζοντας το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο.

Το Vanguard Mid-Cap Index Fund λαμβάνει μια παθητική προσέγγιση στην επένδυση παρακολουθώντας την απόδοση του δείκτη CRSP των ΗΠΑ μεσαίας κεφαλαιοποίησης (VWSX)

. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν να παρέχουν στους επενδυτές μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση, κατέχοντας θέσεις σε εγχώριες μεσαίες επιχειρήσεις, με κορυφαίες συμμετοχές συμπεριλαμβανομένης της O'Reilly Automotive με 0,73%. Chipotle Mexican Grill στο 0,7%. και οι κοινότητες AvalonBay στο 0,7%. Ουσιαστικά όλο το ταμείο του $ 66. 33 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία αντιγράφουν τις εκμεταλλεύσεις που βρέθηκαν στον δείκτη αναφοράς στην ίδια αναλογία και στάθμιση. Οι επενδυτές δεν χρεώνουν τα φορτία πωλήσεων για αγορές ή εξαγορές μετοχών.

AD:

Τ. Το Ταμείο Ανάπτυξης Mid-Cap T. Rowe Price επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας μεγάλο μέρος του ενεργητικού του σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιεί έναν αριθμό παραγόντων για τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού δυναμικού των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αποδεδειγμένων υπηρεσιών ή των σειρών προϊόντων ενός οργανισμού, της αύξησης των κερδών πάνω από το μέσο όρο, της τάσης για τη διατήρηση της αύξησης των κερδών, της συμμετοχής σε μια βιομηχανία στην οποία η ζήτηση αυξάνεται και οι υποτιμημένες προοπτικές ανάπτυξης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων με τους πιο διαδεδομένους συντελεστές στάθμισης στις κυκλικές, βιομηχανικές και υγειονομικές θέσεις των καταναλωτών. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν το Fiserv στο 2, 52%. Νορβηγικές εταιρείες κρουαζιερόπλοιων στο 1,81%. CarMax στο 1,79%. και IHS στο 1,69%. Καμία επιβάρυνση πωλήσεων δεν επιβάλλεται στους επενδυτές κατά την αγορά ή την εξαγορά μετοχών.

(JVMAX)

Το κεφάλαιο της John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου με δευτερεύοντα στόχο την τρέχουσα εισόδημα. Από την ίδρυση του ταμείου το 1997, οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν επενδύσει τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων μεσαίου μεγέθους εταιρειών με χαρακτηριστικά αξίας.Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων αξιολογούν συγκεκριμένες πτυχές των εταιρειών για να προσδιορίσουν εάν ταιριάζουν με το καλούπι, συμπεριλαμβανομένου του λόγου τιμών προς κέρδη (P / E) και της τιμής προς τη λογιστική αξία. Επιπλέον, οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων μελετούν συνεχώς τις τάσεις ενός ευρέος φάσματος βιομηχανιών και επιλέγουν εταιρείες για να καθορίσουν την ισχύ των κερδών και το δυναμικό ανάπτυξης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap περιλαμβάνει κυρίως μετοχικές συμμετοχές εταιρειών που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν την ευελιξία να επενδύσουν σε ξένους εκδότες, όπως κρίνουν κατάλληλο. Οι βιομηχανίες που περιλαμβάνονται στην τεχνολογία του αμοιβαίου κεφαλαίου, τα βιομηχανικά, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τον κυκλικό καταναλωτή, με τις κορυφαίες συμμετοχές της Activision Blizzard να ανέρχονται στο 2,33%. Robert Half International στο 1,85%. Western Digital Corporation στο 1,84%. και Amdocs Limited στο 1,78%. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων 5%.