Η κατανομή του λογαριασμού αποχώρησης σε πειθαρχημένες και αποτελεσματικές εταιρείες κεφαλαίων οδηγεί συχνά σε υψηλότερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα. Οι ισχυρές επιδόσεις του παρελθόντος είναι ένας ισχυρός δείκτης πειθαρχίας, ιδιαίτερα η απόδοση σε σχέση με τους συνομηλίκους σε περιόδους δυσφορίας. Μια τέτοια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που έχει μακρά ιστορία επιτυχίας και έχει δει μια σημαντική εισροή κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα, είναι οι Artisan Partners.

Κατηγορία Επενδυτών Αμοιβαίου Κεφαλαίου Artisan (ARTKX)

Το Διεθνές Αμοιβαίο Κεφάλαιο Artisan επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη υπεραξία μέσω διεθνών μετοχών. Εντούτοις, το ταμείο μπορεί να διαθέσει έως και 20% στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κεφάλαιο αξίας έχει πέντε αστέρια και ένα χρυσό μετάλλιο από την Morningstar Investment Research. Το ταμείο χωρίς φορτίο χρεώνει έξοδα ύψους 1,17% και προσφέρει απόδοση 0,3%. Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, το 50,33% του αμοιβαίου κεφαλαίου κατανέμεται σε μετοχές με γιγάντια κεφάλαια, ενώ οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου στο 26,98% του χαρτοφυλακίου. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέχουν τη μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή με 62,31%, ακολουθούμενες από 19,16% στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και 18,33% στα ασιατικά αποθέματα.

Το Artisan Global Equity Fund είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο παγκόσμιου μετοχικού κεφαλαίου με πέντε αστέρια από την Morningstar. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Artisan Global Equity Fund (ARTHX)

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρέωση έχει δαπάνες ύψους 1,37% και δεν έχει απόδοση. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, το παγκόσμιο χρηματιστήριο έχει επιστρέψει 5.68%, δίνοντας την απόδοση σε 21 από τα 963 άλλα κεφάλαια. Τα αποθέματα του γιγάντιου κεφαλαίου κατέχουν τη μεγαλύτερη κατανομή σε 36,8%, ακολουθούμενη από αποθέματα μεγάλου κεφαλαίου με 32,63% και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις στο 26,24%. Τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη τομεακή βαρύτητα του χαρτοφυλακίου στο 29,04%, ακολουθούμενη από τον κυκλικό καταναλωτή με 16,12% του χαρτοφυλακίου και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 13,61%. Γεωγραφικά, η Βόρεια Αμερική κατέχει τη μεγαλύτερη κατανομή με το 62,79% του αμοιβαίου κεφαλαίου, ακολουθούμενο από τις ευρωπαϊκές μετοχές στο 25,45% και τα ασιατικά αποθέματα στο 11,76% του χαρτοφυλακίου.

-> ->

Κλάδος Επενδυτών Αμοιβαίου Κεφαλαίου Artisan (ARTGX)

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ταμεία, το Artisan Global Value Fund μπορεί να έχει μικρές θέσεις σε ομολογιακούς τίτλους, αλλά η κύρια εστίαση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι μετοχές της παγκόσμιας αγοράς. Το Morningstar δίνει στο ταμείο αυτό πέντε αστέρια και ένα ασήμι. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει φορτίο, δαπάνες 1,28% και απόδοση 0,34%. Τα αποθέματα γιγαντοκυμαινόμενου κεφαλαίου κατέχουν πλειοψηφική κατανομή του αμοιβαίου κεφαλαίου με 53,5%, ακολουθούμενη από 35,92% σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου και 9,97% σε μετοχές μεσαίου κεφαλαιοποίησης. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατέχουν το μεγαλύτερο τομέα βαρύτητας σε 40,61%, ακολουθούμενη από τεχνολογία 28,8% και άμυνα των καταναλωτών σε 8,87%. Συνολικά, η Βόρεια και Νότια Αμερική κατέχει τη μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή στο ταμείο στα 62.27%, ακολουθούμενα από ευρωπαϊκά αποθέματα στα 28,74% και 8,99% στα ασιατικά αποθέματα.