Η Victory Capital είναι ένας πολυεστιακός διαχειριστής επενδύσεων με έδρα το Cleveland, Ohio. Η Victory Capital προσφέρει μια ποικιλία επενδυτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, χωριστά διαχειριζόμενων λογαριασμών και συλλογικών επενδύσεων. Η εταιρεία κατέχει σήμερα εννέα διαφορετικά franchises επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Newbridge Asset Management, Sycamore Capital και Munder Capital. Το Victory Capital καθοδηγείται από τέσσερις βασικές αρχές: οικοδόμηση εμπιστοσύνης, σεβασμό της αυτονομίας, προσωπική επένδυση και δημιουργία ευθυγράμμισης. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Victory Capital διαθέτει πάνω από 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Από την πλευρά του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Victory προσφέρει πάνω από 25 διαφορετικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων εγχώριων μετοχών, διεθνών μετοχών και σταθερού εισοδήματος.

Το Ταμείο Victory Select είναι ένα από τα νεότερα ταμεία της εταιρείας που ξεκίνησε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το Ταμείο, με επικεφαλής την έμπειρη ομάδα των Lawrence Babin και Paul Danes, φαίνεται να έχει ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο με 20 έως 30 μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων διαχειρίζονται θέσεις μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας προσυμπτωματικού ελέγχου, η οποία βασίζεται κυρίως στη θεμελιώδη ανάλυση. Οι διαχειριστές θέλουν να βελτιστοποιήσουν το χαρτοφυλάκιο ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ενώ μεγιστοποιούν τις συνολικές αποδόσεις.

Με ένα χρόνο στο ιστορικό της, το ταμείο φαίνεται να υπεραποδίδει το δείκτη αναφοράς S & P 500 μακροπρόθεσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσιο δείκτη δαπανών 1,15% και έχει κορυφαίες συμμετοχές που περιλαμβάνουν H & R Block, Alphabet και Precision Castparts. Το Ταμείο Victory Select είναι μια εξαιρετική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης με στρατηγική για την επιλογή μετοχών υψηλής ποιότητας.

Ταμείο Victory Sycamore Ιδρυθείσα Αξία

Το Ταμείο Νίκης με τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία μεσαίων κεφαλαιουχικών τίτλων είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Victory Sycamore Established Value. Με επικεφαλής τον επικεφαλής επενδυτή της Sycamore (CIO), Gary Miller, το ταμείο έχει αποδώσει καλά από την έναρξή του το 2000. Το ταμείο προσπαθεί να προσδιορίσει εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης χρησιμοποιώντας μια κλασική προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω. Κατηγοριοποιημένος ως διαχειριστής στυλ αξίας, το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί στοιχεία σχετικής και βαθιάς αξίας για την εκμετάλλευση των αναποτελεσματικοτήτων που είναι εγγενείς στο πλαίσιο της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου επιλέγουν εταιρείες που είναι οικονομικά ισχυρές, υποτιμημένες και παρουσιάζουν σημάδια θεμελιώδους ανάπτυξης.

Το Ταμείο Sycamore Established Value είναι το μοναδικό ταμείο Victory που έχει βαθμολογηθεί από την Morningstar με 5 αστέρια. Σε 10ετή ετήσιο μέσο όρο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αποδώσει απόδοση 9,2%, δηλαδή 1,68% καλύτερα από το σημείο αναφοράς. Μαζί με αυτή την υπεραπόδοση, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερες μετρήσεις κινδύνου με ένα βήτα 0. 87 και ένα alpha του 2. 28. Οι επενδυτές που αναζητούν ένα κορυφαίο απόδοσης κεφάλαιο μέσης κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να εξετάσουν το Victory Sycamore Founded Value Fund.

Το Ίδρυμα Victory Sycamore Small Opportunity Fund

Όπως και το μέσο όρο του peer, το Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund είναι ένα από τα καλύτερα κονδύλια στη σύνθεση της Victory. Επίσης, με επικεφαλής τον Miller και την ομάδα διευθυντικών στελεχών του, το ταμείο επενδύει σε εταιρείες με μικρότερη κεφαλαιοποίηση με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το ταμείο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για την επιλογή υποτιμημένων εταιρειών. Η διοίκηση φροντίζει να χρηματοδοτεί αποθέματα που ενδέχεται να έχουν εσφαλμένη τιμή από την αγορά, κυρίως λόγω προσωρινών προκλήσεων στα κέρδη ή αρνητικών τύπων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε 90 έως 100 συμμετοχές και επί του παρόντος έχει δείκτη εξόδων 1,31%.

Από την ίδρυσή της το 1999, το ταμείο υπερέβη το όριο αναφοράς του σε κάθε κατηγορία χρόνου. Morningstar έχει αξιολογήσει αυτό το ταμείο 4 αστέρια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 10ετή ετήσιο μέσο όρο 8,2%, που είναι 2,6% υψηλότερο από την απόδοση του δείκτη αναφοράς 5,5%. Η ομάδα διαχείρισης κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά στη μείωση του κινδύνου, καθώς η βήτα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0. 91 και το alpha είναι 2. 81. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν την τεχνογνωσία της Sycamore και στις δύο κατηγορίες μέσου και μικρού κεφαλαίου, είναι εξαιρετικά σε απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο.

Trivalent International Fund - Core Equity

Το Τριμελές Διεθνές Ταμείο Victory - Core Equity σκοπεύει να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε διεθνείς εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διοικείται από τον CIO της Trivalent, τον Dan LeVan και την ομάδα στελεχών στελεχών του χαρτοφυλακίου. Το τρισθενές χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό βασικής και ποσοτικής ανάλυσης κατά την επιλογή των αποθεμάτων για το χαρτοφυλάκιο. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων επικεντρώνονται στην ορμή και τις αποτιμήσεις, με έμφαση στους ελέγχους κινδύνου που συμβάλλουν στον περιορισμό της οριοθέτησης.

Το ταμείο υπερέβη το όριο αναφοράς από την ίδρυσή του το 2007. Σε μέσο όρο πενταετίας, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έδωσε στους επενδυτές απόδοση 3,3% σε σχέση με την απόδοση 1,6% του δείκτη αναφοράς. Η διοίκηση έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον περιορισμό του κινδύνου, καθώς το ταμείο ήταν μόνο -2. Το 73% του μέσου όρου έναντι του δείκτη αναφοράς ήταν -5. 66%. Αυτή η στρατηγική δίνει στο ταμείο ένα beta 0,93 και ένα alpha του 2,99, δίνοντας στους επενδυτές καλύτερη απόδοση τόσο στην ανοδική όσο και στην αρνητική πλευρά. Για ετήσια δαπάνη 1,49%, οι επενδυτές που αναζητούν διεθνή έκθεση θα πρέπει να εξετάσουν αυτό το ταμείο.

Victory INCORE Αμοιβαίο Κεφάλαιο για Εισόδημα

Το Ταμείο με τις καλύτερες επιδόσεις για τη Victory είναι το INCORE Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παροχή υψηλού επιπέδου εισοδήματος με συνεπή διατήρηση κεφαλαίου. Το ταμείο ξεκίνησε το 1999 και διοικείται από τον CIO της INCORE, Heidi Adelman. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά χρεόγραφα και οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχοντας στους επενδυτές μια σχετικά σταθερή απόδοση μακροπρόθεσμα. Επί του παρόντος, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει απόδοση 1,37%, η οποία είναι σύμφωνη με την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

Οι επενδυτές που επιδιώκουν τη σταθερότητα του κεφαλαίου πρέπει να εξετάσουν αυτό το ταμείο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο βαθμολογείται με 4 αστέρια από την Morningstar και έχει ξεπεράσει τον δείκτη κυβέρνησης Barclays U. S. 1-5 έτους σε κάθε χρονική περίοδο. Κατά μέσο όρο 10 ετών, το ταμείο έδωσε συνολική απόδοση 3.65%, πολύ πάνω από την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου. Αυτό είναι επίσης με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο, με ένα βήτα 0. 82 και ένα άλφα 0. 85. Οι επενδυτές που αναζητούν ένα σταθερό εισόδημα σχετικά σταθερό αμοιβαίο κεφάλαιο με χαμηλό κόστος 0,96% θα πρέπει να ερευνήσουν το INCORE Ταμείο Εισοδήματος.