Στις αρχές του 2016, τα ομόλογα υψηλής απόδοσης, γνωστά και ως junk bonds, έδειξαν θετική συσχέτιση με την τιμή του πετρελαίου. Ενώ η ακαθάριστη ανάκαμψη ήταν στάσιμη, τα ομόλογα junk έχουν αναπηδήσει καλά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο κίνδυνος επενδύσεων σε junk ομόλογα δεν φαίνεται να βελτιώνεται, όπως αναφέρει το Bloomberg ότι τα χρέη ύψους 110 δισ. Δολαρίων θα ωριμάσουν τα επόμενα 5 χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος να είναι μη επενδυτικής ποιότητας. Ταυτόχρονα, αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν όλες τις υψηλές αποδόσεις και έχουν κερδίσει βαθμολογίες τεσσάρων ή πέντε αστέρων από την Morningstar.

-> ->

Το Ταμείο MassMutual Premier Υψηλής Απόδοσης I (MPHZX)

Από τον Αύγουστο του 2016, το Ταμείο MassMutual Premier High Yield I ("MPHZX") έχει τελική δωδεκάμηνη απόδοση 6. 52 %. Το κεφάλαιο ύψους 369 εκατομμυρίων δολαρίων είναι σε θέση να το επιτύχει επενδύοντας κυρίως σε χρεόγραφα με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα και υψηλότερης απόδοσης που βαθμολογούνται κάτω από το BBB από την Standard & Poor's (S & P). Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει επίσης σε χρεόγραφα χωρίς χρέωση ή σε χρεωστικούς τίτλους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει επί του παρόντος 90% επιχορήγηση σε εταιρικά ομόλογα και κατέχει ένα ελάχιστο ποσό εμπορικών χρεογράφων που καλύπτονται από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (MBS) και άλλα τραπεζικά δάνεια. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0. 55%.

(FHYSX)

Από τις 18 Μαρτίου 2016, το Ομοσπονδιακό Χαρτοφυλάκιο Στρατηγικής Υψηλής Απόδοσης ("FHYSX") έχει τελική δωδεκάμηνη απόδοση 6. 52%. Το ταμείο επιτυγχάνει αυτό επενδύοντας τα 35 δολάρια. 7 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων υψηλής απόδοσης του Ομίλου Federated Core Trust, το οποίο επενδύει το ίδιο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων υψηλών αποδόσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει επίσης μέρος των ομολόγων από αλλοδαπούς εκδότες. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι μόλις 0,02%.

(VWEHX)

Παρόλο που υπάρχουν λίγα κεφάλαια με υψηλότερες αποδόσεις από τα μερίδια επενδυτών Vanguard High-Yield ("VWEHX"), η IT κάνει τη λίστα για τη συγκριτικά χαμηλή αναλογία δαπανών του 0,23%. Από τον Ιούνιο του 2016, τα 18 δολάρια. 9 δισεκατομμύρια αμοιβαία κεφάλαια έχουν τελική δωδεκάμηνη απόδοση 5% 30%. Το ίδρυμα διαθέτει περισσότερα από 400 αξιόγραφα με τη μεγαλύτερη στάθμιση τίτλων με πιστοληπτική ικανότητα S & P χαμηλότερη από BB.

Το Ταμείο Ευκαιριών Υψηλών Εισοδημάτων Loomis Sayles (LSIOX)

Από την 16η Μαρτίου 2016, το Ταμείο Ευκαιριών Υψηλών Εισοδημάτων Loomis Sayles ("LSIOX") έχει τελική δωδεκάμηνη απόδοση 5,95%. Το ογδόντα τοις εκατό του ενεργητικού των 132 εκατομμυρίων δολαρίων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ τίτλων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία (ABS), μετατρέψιμων τίτλων, MBS και προνομιούχων τίτλων. Μπορεί επίσης να επενδύσει σε κοινά αποθέματα όταν βλέπει ευκαιρίες για την ενίσχυση της απόδοσης του ταμείου. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0%.