Πολλοί επενδυτές αναλύουν τα αποθέματα βάσει των θεμελιωδών τους στοιχείων - όπως τα έσοδα, η αποτίμηση ή οι τάσεις της βιομηχανίας - αλλά οι βασικοί παράγοντες δεν αντικατοπτρίζονται πάντοτε στην τιμή της αγοράς. Η τεχνική ανάλυση βοηθά τους εμπόρους και τους επενδυτές να κατευθύνουν το χάσμα ανάμεσα στην εγγενή αξία και την τιμή της αγοράς αξιοποιώντας τεχνικές όπως η στατιστική ανάλυση και τα οικονομικά συμπεριφοράς. Οι περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν τεχνικές και θεμελιώδεις αναλύσεις για τη λήψη αποφάσεων.

Επιλέξτε τη σωστή προσέγγιση

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της τεχνικής ανάλυσης: Η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω και η προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω. Συχνά, οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι θα ακολουθήσουν μια προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα ακολουθήσουν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή.

• Top Down - Η προσέγγιση "από πάνω προς τα κάτω" περιλαμβάνει έλεγχο για αποθέματα που πληρούν ορισμένα τεχνικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να ενδιαφέρεται για μετοχές που ξέσπασαν από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών ως ευκαιρία αγοράς.
• Bottom Up - Η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή περιλαμβάνει την ανάλυση ενός αποθέματος που φαίνεται να είναι θεμελιωδώς ενδιαφέρον για πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής μπορεί να βρει ένα υποτιμημένο απόθεμα σε μια πτωτική τάση χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο σημείο εισόδου όταν το απόθεμα μπορεί να φθάσει στον πυθμένα.

Εκτός από αυτές τις εκτιμήσεις, διάφοροι τύποι εμπόρων μπορεί να προτιμούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές αναλύσεις. Οι έμποροι ημέρας μπορούν να χρησιμοποιούν απλές γραμμές τάσης και δείκτες όγκου για να λαμβάνουν αποφάσεις, ενώ οι swing ή οι έμποροι θέσης προτιμούν τα πρότυπα γραφήματος και τους τεχνικούς δείκτες. Οι έμποροι που αναπτύσσουν αυτοματοποιημένους αλγορίθμους μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές απαιτήσεις που χρησιμοποιούν συνδυασμό δεικτών όγκου και τεχνικών δεικτών για να οδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων.

Πώς να ξεκινήσετε

Υπάρχουν πέντε βασικά βήματα για να ξεκινήσετε με την τεχνική ανάλυση.

1. Προσδιορίστε μια στρατηγική τεχνικής ανάλυσης ή αναπτύξτε ένα σύστημα συναλλαγών.
2. Προσδιορίστε τις εμπορεύσιμες αξίες που ταιριάζουν με την τεχνική στρατηγική.
3. Βρείτε το σωστό λογαριασμό μεσιτείας για την εκτέλεση των συναλλαγών.
4. Επιλέξτε μια διεπαφή για την παρακολούθηση και παρακολούθηση συναλλαγών.
5. Προσδιορίστε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές μπορεί να χρειαστούν για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Ας περάσουμε από όλα αυτά τα βήματα με ένα παράδειγμα.

Προσδιορίστε μια στρατηγική τεχνικής ανάλυσης ή αναπτύξτε ένα εμπορικό σύστημα: Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε μια στρατηγική ή να αναπτύξετε ένα εμπορικό σύστημα. Για παράδειγμα, ένας έμπορος αρχάριων μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει μια κινητή μέση διασταύρωση στρατηγική, όπου θα παρακολουθεί δύο κινητούς μέσους όρους (50 ημερών και 200 ​​ημερών) για μια συγκεκριμένη κίνηση των τιμών των μετοχών. Για αυτή τη στρατηγική, εάν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος των 50 ημερών υπερβεί τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, δείχνει μια ανοδική τάση των τιμών και δημιουργεί ένα σήμα αγοράς.Το αντίθετο ισχύει για ένα σήμα πώλησης.

Προσδιορίστε τις εμπορεύσιμες αξίες που ταιριάζουν με την τεχνική στρατηγική: Όχι όλα τα αποθέματα ή οι τίτλοι θα ταιριάζουν με την παραπάνω στρατηγική, η οποία είναι ιδανική για τα πολύ ρευστά και τα πτητικά αποθέματα αντί για μη ρευστά ή σταθερά αποθέματα. Διαφορετικά αποθέματα ή συμβάσεις ενδέχεται επίσης να απαιτούν διαφορετικές επιλογές παραμέτρων - σε αυτήν την περίπτωση, κινητοί μέσοι όροι διαφορετικών ημερών, όπως ένας κινητός μέσος όρος 15 ημερών και 50 ημερών.

Βρείτε το σωστό λογαριασμό μεσιτείας για την εκτέλεση των συναλλαγών: Αποκτήστε τον κατάλληλο λογαριασμό διαπραγμάτευσης που υποστηρίζει τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας (π.χ. κοινόχρηστο απόθεμα, αποθέματα πενών, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, επιλογές κ.λπ.). Θα πρέπει να προσφέρει την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση των επιλεγμένων τεχνικών δεικτών, διατηρώντας παράλληλα το κόστος χαμηλά για να αποφευχθεί η κατανάλωση κερδών. Για την παραπάνω στρατηγική, ένας βασικός λογαριασμός με κινητούς μέσους όρους για τα διαγράμματα κηροπλαστικών θα λειτουργούσε καλά.

Επιλέξτε μια διεπαφή για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση των συναλλαγών: Οι έμποροι μπορεί να απαιτούν διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας ανάλογα με τη στρατηγική τους. Για παράδειγμα, οι ημερήσιοι έμποροι θα απαιτήσουν έναν λογαριασμό περιθωρίου που θα παρέχει πρόσβαση σε εισαγωγικά επιπέδου Level II και στην προβολή του κατασκευαστή της αγοράς. Αλλά για το παραπάνω παράδειγμα, ένας βασικός λογαριασμός μπορεί να είναι προτιμότερος ως επιλογή χαμηλότερου κόστους.

Προσδιορίστε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές μπορεί να χρειαστείτε για να εφαρμόσετε τη στρατηγική : Μπορεί να υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Ορισμένοι έμποροι ενδέχεται να απαιτούν ειδοποιήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου ή πρόσβαση σε συναλλαγές εν κινήσει, ενώ άλλες μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών για να εκτελούν συναλλαγές για λογαριασμό τους.

Οι έμποροι θα πρέπει να εξετάσουν όλες αυτές τις ερωτήσεις και τις σχετικές ερωτήσεις για να βρουν την κατάλληλη λύση για τις εμπορικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα εξοικονομούν χρήματα για τα έξοδα.

[Υπάρχουν πολλές στρατηγικές και προσεγγίσεις τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να είναι καλύτερες για εσάς. Αν θέλετε να συνεχίσετε να μαθαίνετε περισσότερες στρατηγικές και να προχωρήσετε πέρα ​​από το "ξεκίνημα", το μάθημα τεχνικής ανάλυσης της Academopedia Academy είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να μάθετε την ανάλυση των διαγραμμάτων και τους βασικούς δείκτες για να μετατρέψετε ένα βασικό αρχιτέκτονα σε ένα πλατφόρμες συναλλαγών.]

Παράγοντες Κινδύνου

Η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι μια δύσκολη καριέρα για όλους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να κάνετε την εργασία σας πέρα ​​από τα παραπάνω σημεία. Ορισμένες άλλες βασικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν:

• Κατανόηση της λογικής και της υποκείμενης λογικής πίσω από την τεχνική ανάλυση.
• Backtest στρατηγικές διαπραγμάτευσης για να δούμε πώς θα είχαν εκτελέσει στο παρελθόν.
• Πρακτική διαπραγμάτευση σε ένα demo λογαριασμό πριν από τη δέσμευση πραγματικού κεφαλαίου.
• Λάβετε υπόψη σας τους περιορισμούς της τεχνικής ανάλυσης για να αποφύγετε δαπανηρές αποτυχίες και εκπλήξεις.
• Να είστε προσεκτικοί και ευέλικτοι σχετικά με την επεκτασιμότητα και τις μελλοντικές απαιτήσεις.
• Προσπαθήστε να αξιολογήσετε τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού συναλλαγών ζητώντας δωρεάν δοκιμή.
• Ξεκινήστε μικρός στην αρχή και επεκτείνετε ως εμπειρία δημιουργίας.

Η κατώτατη γραμμή

Πολλοί επενδυτές αξιοποιούν τόσο τη θεμελιώδη όσο και την τεχνική ανάλυση κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, καθώς η τεχνική ανάλυση βοηθά στην κάλυψη των κενών της γνώσης. Με την ανάπτυξη μιας κατανόησης της τεχνικής ανάλυσης, οι έμποροι και οι επενδυτές μπορούν να βελτιώσουν τις μακροπρόθεσμες προσαρμοσμένες στις επικινδυνότητές τους αποδόσεις, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές προτού δεσμευτούμε για πραγματικό κεφάλαιο για να αποφύγουμε τα δαπανηρά λάθη.