Τα κεφάλαια χαμηλής μεταβλητότητας έχουν κατακλύσει την αγορά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καθώς έχουν επιτύχει τις μεγαλύτερες αγορές με σημαντικό περιθώριο κέρδους. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν στους επενδυτές την ευκαιρία να μειώσουν τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου και να αυξήσουν τις αποδόσεις τους κατά μέσο όρο 1% ετησίως. Η πρόσφατη επιτυχία τους έχει οδηγήσει σε εισροή περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μπορεί να επιταχύνει. Φυσικά, αυτό έχει εν μέρει τροφοδοτηθεί από τις απώλειες που σημειώθηκαν στις ευρύτερες αγορές κατά το πρώτο μέρος του τρέχοντος έτους.
- <>Και οι επενδυτές που βλέπουν τώρα τα κεφάλαια χαμηλής μεταβλητότητας για να αυξήσουν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους πρέπει να καταλάβουν πώς δημιουργούνται και τοποθετούνται έτσι ώστε να μην καίγονται από αυτά κάποια στιγμή. Τα περισσότερα ταμεία χαμηλής μεταβλητότητας έχουν δημιουργηθεί με βάση το σκεπτικό ότι οι επενδυτές δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τόσο για τα αποθέματα που δεν αυξάνονται σημαντικά στην τιμή κατά τη διάρκεια των ταύρων. Ως εκ τούτου, τα αποθέματα που παρέμειναν πλησιέστερα στις προηγούμενες τιμές τους συχνά αγνοούνται. Αυτό δημιουργεί την ευκαιρία για τα ταμεία χαμηλής μεταβλητότητας, τα οποία είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν αυτή την αναποτελεσματικότητα στην αγορά μακροπρόθεσμα. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: 2 ETF χαμηλής διαπερατότητας που κρατούν κερδισμένα .)
Ωστόσο, φυσικά, η αναποτελεσματικότητα της αγοράς δεν διαρκεί για πάντα και ορισμένα από τα κονδύλια iShares που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική υπερεκτιμήθηκαν σε σχέση με τις αγορές κατά σχεδόν 10% μέχρι το τέλος Απριλίου 2016. Είναι είναι πιθανό τα χρήματα που χύθηκαν σε αυτούς τους πόρους τους τελευταίους μήνες να ευθύνονται τουλάχιστον εν μέρει για την αύξηση των τιμών τους.Η Wall Street Journal
ανέφερε τον Andrew Ang, έναν διευθύνοντα σύμβουλο και τον επικεφαλής της χαμηλής μεταβλητότητας που επενδύει στην BlackRock Inc., λέγοντας ότι «ο υπερβολικός συνωστισμός οποιασδήποτε στρατηγικής πρέπει να στείλει μια προειδοποίηση. "Ωστόσο, είπε επίσης στο WSJ ότι τα αποθέματα χαμηλής μεταβλητότητας ήταν τόσο χαμηλά ώστε να ξεκινούν από το ότι είναι μόνο" λίγο πάνω από την αγορά τώρα, όχι σε ακραίες τιμές από οποιοδήποτε πρότυπο. "Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς τα αποθέματα αυτά θα φτάσουν όταν αρχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Είναι η ώρα για τα χαμηλά αμοιβαία κεφάλαια; )
(VDIGX, FBCVX) 3 Αμοιβαία Κεφάλαια Χαμηλής Αμοιβαιότητας
Διερευνήσουν τα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης που κατέλαβαν το 96% τουλάχιστον των αποδόσεων του S & P 500 τα τελευταία τρία χρόνια με χαμηλότερες εκτιμήσεις beta από την αγορά.
Αμοιβαία κεφάλαια για περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης (JSVAX, MJFOX)
Μάθετε για την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν στρατηγικές που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των αποδόσεων όταν αναμένεται η αργή οικονομική ανάπτυξη του U. S.
Οι 3 καλύτερες στρατηγικές χαμηλής μεταβλητότητας για το 2016 (ACWV, OEUR)
Μάθετε για τα ETF χαμηλής μεταβλητότητας, πώς μπορούν να προστατεύσουν το χαρτοφυλάκιό σας σε περιόδους αβεβαιότητας και την ικανότητά τους να παρέχουν παγκόσμια διαφοροποίηση.