Οι στρατηγικές χαμηλής μεταβλητότητας αποτελούσαν από καιρό στρατηγική για ιδιώτες επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και ιδιαίτερα συνταξιούχους. Η διαδικασία σκέψης πίσω από τη στρατηγική χαμηλής μεταβλητότητας είναι ότι τα αποθέματα υψηλής ποιότητας που είναι τα λιγότερο ευμετάβλητα θα υπερκεραστούν τα μεταβλητά αποθέματα μακροπρόθεσμα. Τα αποθέματα υψηλής ποιότητας είναι γενικά οι μεγάλες εταιρίες με σταθερά κέρδη, υγιή μερίσματα και ισχυρούς ισολογισμούς. Ενώ η μεταβλητότητα δεν είναι πάντα αρνητική, μπορεί ασφαλώς να προκαλέσει πονοκεφάλους και συναισθηματικές δυσχέρειες, ιδιαίτερα στους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα και αξιόπιστες αποδόσεις.

Η έκρηξη των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) δημιούργησε μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων με γνώμονα τις στρατηγικές χαμηλής μεταβλητότητας, οι οποίες έχουν αποκτήσει δημοτικότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και στη βελτίωση του κινδύνου εντός των χαρτοφυλακίων. Αυτά τα τρία ETF χαμηλής μεταβλητότητας παρέχουν διαφοροποίηση και χαμηλότερη έκθεση κινδύνου μεταβλητότητας στις αγορές, καθώς πλησιάζει η έβδομη επέτειος της αγοράς ταύρων.

-> ->

iShares MSCI All Country World Mini Vol

Δημιουργήθηκε το iShares MSCI Όλα τα Χώρα World Mini Vol ETF (NYSEARCA: ACWV

ACWViSh Edg MSCI MV82. με το Highstock 4. 2. 6 ) είναι ένα από τα κορυφαία ETF χαμηλής μεταβλητότητας που υπάρχουν εκεί για διαφοροποίηση. Αυτό το ETF επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας από όλο τον κόσμο. Το ΕΙΕΕ χρεώνει μια λογική αναλογία δαπανών 0,2% και απόδοση 2,8%. Η απόδοση ήταν πολύ ισχυρή για αυτό το ETF, το οποίο δεν γνώρισε χαμένο χρόνο από το 2012, το πρώτο πλήρες έτος της ύπαρξής του.

Η πλειοψηφία των συμμετοχών του ΕΙΕΕ είναι σε μετοχές μεγάλου και μεγάλου κεφαλαιοποίησης στις 35,4 και 43,66%, αντίστοιχα. Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα 17. Το 18% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενη από την άμυνα των καταναλωτών στο 16,7% και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο 12,32%. Ενώ αυτό το ETF έχει έκθεση σε όλο τον κόσμο, το χαρτοφυλάκιο είναι υποβαθμισμένο σε ευρωπαϊκές μετοχές και αναδυόμενες αγορές. Περίπου το 64% του χαρτοφυλακίου επενδύεται στη Βόρεια και Νότια Αμερική, ακολουθούμενη από 27. 41% έκθεση στην Ασία και μόνο 8. 34% έκθεση στην Ευρώπη. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο κατανέμεται σε 93,8% στις ανεπτυγμένες χώρες και μόνο στο 6,11% στις αναδυόμενες αγορές.

Οι αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να μην είναι η τελευταία μόδα ή η πιο δημοφιλής στρατηγική στην Wall Street αυτή τη στιγμή, καθώς τα εμπορεύματα συνεχίζουν να πέφτουν και η Κίνα στέλνει κύματα σοκ σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό είναι όπου οι αναδυόμενες αγορές είναι σίγουρα πιο ευαίσθητες στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες ήταν θολό για να ξεκινήσουν το 2016, τουλάχιστον.

Εντούτοις, οι επενδυτές που αναζητούν διαφοροποίηση ή μικρή έκθεση σε αναδυόμενες αγορές θα πρέπει να ρίξουν μια ματιά στο PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF (NYSEARCA: EELV

EELVPwrShr ETF FTII24, 59 + 0,45%

με το Highstock 4. 2. 6

). Το ΕΙΕΕ έχει σήμερα λόγο δαπάνης 0,29% και αθλητισμό απόδοση 2,5%. Η απόδοση του ήταν χαλαρή το 2015, κάτι που αναμένεται με την παγκόσμια αβεβαιότητα και την κατάρρευση της κινεζικής αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, το 45,85% του χαρτοφυλακίου διατίθεται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου 28. Το 94% κατανέμεται στα αποθέματα γιγαντοκυμαινόμενου κεφαλαίου, που αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα ανώτατα όρια της αγοράς στο χαρτοφυλάκιο. Τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχουν κατανομή 32,65%, ενώ το 12,8% αφορά την άμυνα των καταναλωτών και το 87% αφορά τις υπηρεσίες επικοινωνιών. Παρά το γεγονός ότι ονομάζεται ως ETF αναδυόμενης αγοράς, το χαρτοφυλάκιο έχει σχεδόν 30% έκθεση στις αναπτυγμένες αγορές, γεγονός που θα πρέπει να συμβάλλει περαιτέρω στην αστάθεια της αστάθειας. O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF Ένας νεοεισερχόμενος στο χώρο του ETF είναι η O'Shares Investments, η οποία έχει ως πρόεδρο της εταιρείας το φημισμένο επενδυτή Keck O'Leary ως "Tank Tank". Ο O'Shares διαχωρίζεται από το κοπάδι εστιάζοντας σε μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας υψηλής ποιότητας που επίσης τυγχάνουν να πληρώνουν ισχυρά μερίσματα.

Οι επενδυτές θα μπορούσαν να ρίξουν μια ματιά στο O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF (NYSEARCA: OEUR

OEURO25, 31-0. 28%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

Ευρωπαϊκές μετοχές. Το ΕΙΕΕ άρχισε να διαπραγματεύεται μόνο τον Αύγουστο του 2015, οπότε δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία απόδοσης στο παρελθόν. Ωστόσο, το ΕΙΕΕ έρχεται μετά από πολλά χρόνια επιτυχίας της O'Leary με τη λειτουργία O'Leary Funds και διάφορες άλλες επενδύσεις, όπως φαίνεται στην τηλεοπτική εκπομπή "Shark Tank". Οι επενδυτές που είναι εξοικειωμένοι με την O'Leary και τον πειθαρχημένο επενδυτικό στυλ της ενδέχεται να είναι πιο διατεθειμένοι να αποκλίνουν από την ηλικία αυτού του ETF. Το ETF έχει αναλογία εξόδων 0,8%, πληρώνει μηνιαίο μέρισμα και έχει αποδόσεις -7. Το 39% από την έναρξή του τον Αύγουστο του 2015. Η μεγάλη πλειοψηφία του ΕΙΕΕ διατίθεται σε μετοχές με τεράστιο όριο στο 65,84% του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενη από αποθέματα μεγάλου κεφαλαιοποίησης στο 26,5% και αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 7 59%. Οι τρεις μεγαλύτερες τομεακές κατανομές για το εν λόγω ΕΙΕΕ είναι οι αμυντικές για τον καταναλωτή στις 19, 11%, ακολουθούμενες από την υγειονομική περίθαλψη σε 17,1% και την ενέργεια σε 11,7%.