Το iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260 .6-0 .22% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 επιδιώκει να δημιουργήσει επενδυτικά αποτελέσματα, τα οποία αντιστοιχούν στη γενική τιμή και απόδοση του δείκτη S & P 500. Από τις 31 Μαρτίου 2015, το iShares Core S & P 500 ETF δημιούργησε μια μέση ετήσια απόδοση αγοράς 4,32%. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών, η IVV δημιούργησε μια μέση ετήσια συνολική απόδοση αγοράς 14,38% παρακολουθώντας τον δείκτη S & P 500.
Από τις 9 Ιουλίου 2015, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες χαρτοφυλακίου που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο περιλαμβάνουν τις εταιρείες Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Class Β (BRK-Β), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) και Pfizer Incorporated (PFE). Τα βάρη αυτών των εκμεταλλεύσεων στοχεύουν να αντικατοπτρίζουν τις 10 κορυφαίες συμμετοχές του δείκτη S & P 500.

Το iShares Core S & P 500 ETF σταθμίζεται με βάση τη βιομηχανική (10,06%), τη διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών (12,84%), την υγειονομική περίθαλψη (15,44%), την οικονομική (16,5% ) και εταιρείες τεχνολογίας της πληροφορίας (19, 35%). Αντί να αγοράζει και να κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο από τις 500 μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη S & P 500, η ​​IVV παρέχει στους επενδυτές μια επενδυτική ευκαιρία που επιτρέπει διαφοροποιημένη έκθεση στην αγορά μετοχών της Σκωτίας.Χαρακτηριστικά

Η IVV είναι νομικά δομημένη ως επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου που διαχειρίζεται η Blackrock iShares και διανέμεται από την BlackRock Investments, LLC. Από τις 31 Μαρτίου 2015, η IVV έχει 506 συμμετοχές και 68 δολάρια. 89 δισ. Ευρώ σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Το ΕΙΕΕ είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Arca της Νέας Υόρκης και διατίθεται για διαπραγμάτευση σε πολλές πλατφόρμες. Το IVV περιλαμβάνει αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα οποία περιλαμβάνουν πληθώρα ώριμων εταιρειών που πληρώνουν μερίσματα και διατηρούν σχετικά σταθερή ανάπτυξη.

Την 31η Ιουλίου 2014, το iShares Core S & P 500 ETF διατηρεί δείκτη καθαρών εξόδων 0,7%, το οποίο είναι μικρότερο από το μέσο όρο της καθαρής απόδοσης της κατηγορίας 0,18%. Αυτό συμβαίνει λόγω της παθητικής διαχείρισης του διαχειριστή και του χαμηλού δείκτη αναδιάρθρωσης του ταμείου κατά 4%, στις 31 Μαρτίου 2015.

Κατάλληλο και Συστάσεις

Δεδομένου ότι το iShares Core S & P 500 ETF παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500, πλήθος κινδύνων που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο οικονομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο κίνδυνος αγοράς και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Οι επενδυτές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους οικονομικούς κινδύνους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προσπαθεί να αυξήσει τα επιτόκια.

Σύμφωνα με τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων (MPT), μια επένδυση στην IVV θα ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτές που ακολουθούν μια στρατηγική επενδύσεων ανάπτυξης.Δεδομένου ότι το ταμείο δεν διαθέτει κανένα από τα περιουσιακά του στοιχεία σε μέσα σταθερού εισοδήματος, όπως είναι τα ομόλογα, δεν θα ήταν κατάλληλο για επενδυτές που έχουν στρατηγική σταθερού εισοδήματος.
Από τις 10 Ιουλίου 2015, η IVV έχει πενταετές άλφα -0. 06, τυπική απόκλιση 11,99%, μέση ετήσια απόδοση 17,25% και δείκτη Sharpe 1,39. Σύμφωνα με αυτά τα στατιστικά στοιχεία, η IVV εμφάνισε χαμηλότερο δείκτη του δείκτη MSCI ACWI NR USD κατά 0,6%. Ωστόσο, η σχετικά χαμηλή τυπική απόκλιση παρέχει έναν καλό δείκτη κινδύνου-απόδοσης για τους επενδυτές. Ο δείκτης Sharpe της IVV του 1,39 δείχνει ότι οι επενδυτές αποζημιώθηκαν καλά σε σχέση με το ποσό του κινδύνου που ανέλαβαν.

Δεδομένου ότι ο δείκτης S & P 500 χρησιμεύει ως ένας από τους κύριους δείκτες αναφοράς για την οικονομία των ΗΠΑ, το iShares Core S & P 500 ETF συνιστάται για επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν την έκθεση στην αγορά μετοχών της Σκωτίας, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν έκθεση στο δολάριο ΗΠΑ. Το ΕΙΕΕ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να εκτεθούν σε μεγάλες, καθιερωμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου με κεφαλαιοποιήσεις πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και μερικές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και για όσους επιθυμούν να επιδιώξουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.