Οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι απασχολημένοι βοηθώντας τους πελάτες να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς τους στόχους καθημερινά, αλλά ο προγραμματισμός για το μέλλον είναι ένας σημαντικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης. Χωρίς σωστό προγραμματισμό, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να κολλήσουν στην καθημερινότητα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αύξηση των εσόδων και την επέκταση του χρόνου. Ακολουθούν πέντε στρατηγικές για την ανάπτυξη της εταιρείας παροχής συμβουλών χρηματοοικονομικής υποστήριξης.

# 1: Εξαγωγή μιας θέσης

Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλών σε οικονομικά θέματα παρέχουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στους πελάτες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αγορά. Παρόλο που η στρατηγική αυτή είναι αποτελεσματική για να κάνει σχεδόν οποιονδήποτε δυνητικό πελάτη, ανταγωνίζεστε κάθε άλλη εταιρεία παροχής συμβουλών στην αγορά με πολύ μικρή διαφοροποίηση.

Το να είσαι ειδικός σε μια εξειδικευμένη αγορά - όπως η εξυπηρέτηση συνταξιούχων αθλητών ή η τεχνολογική κοινότητα - είναι συχνά μια καλύτερη προσέγγιση. Με την ανάπτυξη εξειδίκευσης στον τομέα σε μια μικρή εξειδικευμένη θέση, είστε σε θέση να διαφοροποιήσετε τον εαυτό σας από τους άλλους, να αντιμετωπίσετε τον μικρότερο ανταγωνισμό, να δώσετε μεγαλύτερη πίστη και ενδεχομένως να δικαιολογήσετε υψηλότερα τέλη. (Για περισσότερες πληροφορίες: Συνήθειες χρήματος των χιλιετηρίδων. )

Οι παραπομπές από υπάρχοντες πελάτες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τους οικονομικούς συμβούλους να δουλεύουν σε επιχειρήσεις, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ικανοποιημένοι να παρέχουν τυπικές υπηρεσίες και να περιμένουν αναδρομικά για οποιεσδήποτε παραπομπές . Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό που μπορεί να αποδυναμώσει την πελατειακή σας βάση.

Πηγαίνοντας πέρα ​​από τις προσδοκίες, οι πελάτες σας είναι πιο πιθανό να γίνουν πρεσβευτές μάρκας για την επιχείρησή σας και να σας προσφέρουν ανεπιθύμητες εισαγωγές. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, η πλειοψηφία των ανθρώπων εμπιστεύονται παραπομπές από άτομα που γνωρίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραπομπές μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την οικοδόμηση μιας βάσης πελατών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να αναζητήσουν αυτή την ομάδα ΤΩΡΑ .)

# 3: Μην συμβιβαστείτε στην τιμή

Η τιμή είναι ένα αμφισβητούμενο ζήτημα όταν τρέχετε σχεδόν οποιοδήποτε είδος επιχείρησης, ιδιαίτερα επιχειρήσεις όπου οι πελάτες έχουν πολλές επιλογές. Στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, πολλοί σύμβουλοι ανησυχούν για την αύξηση των τιμών για τους μακροπρόθεσμους πελάτες, παρά την προσθήκη νέων υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου που δικαιολογούν υψηλότερες τιμές.

Προσδιορίζοντας με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο βοηθάτε τους πελάτες να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, οι αγοραπωλησίες τιμών καθίστανται πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και υπάρχει λιγότερη αντίδραση των πελατών από την αύξηση των τιμών. Το κλειδί υπογραμμίζει τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρησή σας πηγαίνει πέρα ​​από τις τυπικές υπηρεσίες και επιτυγχάνει μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες.

# 4: Διατηρήστε Branding Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι που εργάζονται με μικρότερες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν πολύ χαλαρούς κανόνες γύρω από το branding. Για παράδειγμα, ένας οικονομικός σύμβουλος με ένα ξεπερασμένο προφίλ LinkedIn θα μπορούσε να στέλνει λάθος μήνυμα σε πελάτες παραλείποντας να υποδείξει ότι συνεργάζονται με μια δεδομένη εταιρεία παροχής συμβουλών χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Διατηρώντας τους ιστοτόπους, τα προφίλ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και άλλα ψηφιακά προφίλ ενημερωμένα και συνεπή, οι πελάτες μπορούν να είναι πιο σίγουροι για την οικονομική συμβουλευτική εταιρεία, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της. Η διατήρηση ενός ενημερωτικού ιστολογίου μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη του κοινού και της αναγνωρισιμότητας του σήματος με την πάροδο του χρόνου.

# 5: Προτιμάτε να είστε μοναδικοί

Πολλές εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών παρέχουν τυποποιημένες υπηρεσίες με ελάχιστη διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους στον κλάδο . Ενώ οι εκδρομές πελατών για να πάρετε δείπνο ή να δοκιμάσετε κρασί παρέχουν μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι οικονομικές συμβουλευτικές εταιρείες μπορούν να πάνε πάνω και πέρα.

Με τον περιορισμό των πελατών και την αποφυγή μεγάλων και απρόσωπων γεγονότων, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να αποφύγουν περιστάσεις όπου οι άνθρωποι αισθάνονται αναγκασμένοι να δικτυωθούν. Οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει επίσης να είναι σίγουροι ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων είναι ισχυροί υποστηρικτές που είναι πιθανό να μιλήσουν για την επιχείρηση σε υποψήφιους πελάτες που έχουν προσκληθεί. Η κατώτατη γραμμή

Οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό, γεγονός που καθιστά σημαντικό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της πελατειακής σας βάσης . Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συμβουλές, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των επιχειρήσεων τους. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε:

Πώς οι Οικονομικοί Σύμβουλοι μπορούν να προσαρμοστούν σε Robo-Advisors

.)